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主要 内容1. 复 盘 ：估 值 已至合理区 间2. 2022前瞻： TMT优势 比 较 和 景气 分 析3. 互 联 网：至暗已 过 ，曙 光 初 现4. 计 算机： 业绩 估 值 双 击 概 率 较 大5. 电 信运 营 商：利益重构 ， 价 值 修 复6. 电 子：看好 XR产 业 链 和 汽 车电 子 的增量7. 盈利 预测 与 风险 提示31.1 21年恒生 科 技 指数 冲 高后 回 撤 较 大 21年 2月 恒 生 科 技指 数 创 历 史 新 高 ， 之 后 受 美 国 利率 变 化 及 政 策 监 管 影 响 出 现 明 显回 调 ， 2021年初以来恒生科技指 数 累 计 跌 幅 约 30%。 细 分板 块 来看： 互 联 网板 块 因反 垄 断和 数 据安 全 等 监 管 政策 趋 严 出 现 大幅 下 跌； 计 算机云 计 算公司估 值 回 调 幅 度 较 大 。 通信板 块 中运 营 商估 值 有 所修 复 ； 电 子板 块 表 现 分化，汽 车 /XR光学 领 域表 现 较 好 ； 半 导 体 以 盘 整 为 主 。120%100%80%60%40%20%0
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