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目 录contents 01 海 外 疫情与 经 济 状况2. 国 内 经济 展望3. 大 类 资产 展望4. 风 险 提 示201 海外疫情与 经济 状况3全球疫情状况海外 经 济 形势美国 经济 分析：核心 逻辑 美国 经 济 的 积 极因 素 ： 疫情 进 一 步 缓 解、金融 系 统 坏 账 率低 ，利 于信用 扩 张 ； 弱化因 素 ： 财 政 刺激 显 著降 级 、通 胀 -工 资 上 行 带 来成本 压 力 、 货币宽 松减 码 。 经济 增 速 向疫情前 水平 回 归 （ 2.5 附 近）：服 务业 将 进 一步 修复 ，商品消 费 和 住宅 投 资 将有所 回落。 本 轮 通 胀 主 逻 辑 ： 财 政刺 激 （赤 字 扩 大 及 赤字 货币 化 ）， 推 升 货币 增 速 （ M2） 回升，带 来通 胀 上行。未来展望 ：通 胀 可能 在 2022年一季度 见顶 ，逐季回 落。 货币 政 策： Taper靴 子 落地，加 息仍需 等 待 。 财 政政 策： 基建法 案 力度有限 ， 财 政支出 显 著回 落 。4美国疫情状况美国 疫 情 经 历 了几 轮 反 复 ，
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