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主要 内容1.总 量 视 角： 产业 升 级 与 两 大 变 量2.产业链视 角： 环节 、行 业 要素 拆 解智 能 制造3.投 资视 角： 软 件 侧补 短 板 是本 轮 的核 心 矛盾4.选 股 视 角：兼 顾 增量与 持 续 成 长 41.1 总 量 视 角：中国制造 业 的 产业 升级 2010-2020年中国制造 业 的 产 能投 放 周期 分 为 四 个 阶 段： （ 1）被 动扩张 期（ 2010-2011）：工 业 企 业 出 现 较 大 规 模的 信 用 销 售 ，无 效 产 能 出 现扩张 ； （ 2）主 动 收 缩 期（ 2012-2016）：金融 部 门 开 始 信用 收 缩 ， 企 业 部 门 调 整 结 构 优 化 产 能； （ 3）平 稳过 渡期（ 2017-2019）： 工 业 产 能 增 加 有 限 ， 但 产 能 利 用 率 出 现 回 升； （ 4）主 动扩张 期（ 2020至 今 ）： 没 有 强 刺 激， 头 部企 业 和新 兴 行 业 主 动扩产 中国制造 业 从 过 去的 “ 制 造 ” 到 “ 创 造 ” ， 经 历 最 大 产业 升
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