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2022年建材行业年度穿越周期去芜存菁.pptx

1. 主 线 一:消 费 建材量与 质 的再平衡2. 主 线 二:玻璃或再 现紧 平衡3. 主 线 三:玻 纤 的 周期成 长4. 主 线 四:碳 纤维 国 产 替代正当 时请务 必 阅读 正文之后的 信 息披 露 及法 律 声明。2目 录 CONTENTS资 料来源 : Wind, 德邦 证 券研究所, 注 : 时 间 截止2021/12/10行情回顾 2021年以来,建材板 块 整体呈 现 震 荡 的 态 势 ,一季度随着估 值 切 换 ,市 场 流 动 性 宽 松, “ 春季躁 动 ” 提前上演, 板 块 整体上行;而二季度末流 动 性收 紧预 期及雨水天气增多,板 块 有所 调 整; 进 入三季度受到地 产 下 调评级 、玻 璃企 业 座 谈 会以及地 产调 控 趋严 的影响,板 块 再次有所 调 整, 9月份恒大事件爆 发 ,市 场 悲 观 情 绪 加 剧,地 产链 整 体承 压 ; 进 入四季度,地 产 迎来政策底,随着房企融 资 端及居民信 贷 端 边际 放松,地 产 悲 观 情 绪 逐步修复。图 表 1: 2021年以来申万建筑材料板 块 走 势请务 必 阅读 正文之后

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