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目 录contents 01 板 块 历 史回顾2. 板 块 推荐3. 投 资 建议4. 风 险 提示01 板 块历 史回顾 基 本面 回 顾 资 本市 场 表 现 和 估 值 回顾1.板 块历 史回 顾1. 服装基本面回 顾 ：上半年受益国潮崛起， Q3受疫情等 扰动 ， Q4冷冬弱复苏本 轮 服 装 基本 面改 善 自 20Q4开始 ，今 年上半 年 加速 ， Q3受到疫 情 、洪 水、 台 风 等 因 素 扰 动 ， 补库 存 并 未 结 束。 今年以 来 ， 3、 5、 6月服装 加 速复 苏 ， 较 19年 实现 双 位数 增 长 。 新 疆棉 事件 爆发 后，海 外 品牌 面 临 供 应链 问 题 ， 国潮 崛起 ， 21Q2国内 和 国外品 牌 零售 数据 出 现 明 显 分化 ，收 入加速 同 时 折 扣 率 维 持 较 高 水 平 、 利 润 率表 现 超 预 期 。Q3疫情 反 复、 洪水 、台 风 、 天气（ 9月 平均气 温 高于 往年 ）等因 素 使得 线 下 承 压 ， 且 线 上 数据 也表 现 不 佳。 Q4以 来，由 于 高基数 +多 雨高温 ， 国
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