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主要 内容1. 航运周期 弹 性解 读2. 航运周期位置， 长 周期上行，中周 期集 运再平衡，散 货 震 荡 ，油运向上3. 产业链 利 润 向船舶 转 移，叠加 绿 色 船舶 催化， 产 能替代周期有提前可能，首 推 中国船舶、关注中国重工4. 产业链 利 润 向港口 转 移，重点推荐 上港集 团 ，关注招商港口、青 岛 港31.1 航运运价 弹 性 解读 航运运价 边际弹 性极 高 ，周期底部运价 对 供需改善不明 显 ，一旦启 动 斜率极高 BDI从底部 500点上升至 1500点 ，需 要 产 能 利 用率 提 升 10%以 上， 但 BDI突破 1500点， 产 能 利 用率 处 于相 对 较 高 水 平 ， 1%的供 需 改善 会 带 来 BDI指数的 大 幅上 涨 。 对 运价决定机 制 来 讲 ，周期底 部 ，由成本最低 的 船公司的成本 决 定 ，周期高点 ， 由 货 主对 运 费 的承受能力决定 美 线 本 轮 周 期 从 1000美元 /FEU（ 船舶大型化后 的 可 变 成 本 ）， 上 涨 至 货 代 端 20000美元 /FEU（部 分 货 主可以承受的最
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