股份有限公司 - 中材国际.docx

1、2014 年半年度报告1 / 138中国中材国际工程股份有限公司2014 年半年度报告重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 本半年度报告未经审计。四、 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞 及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014 年半年度报告2 / 138目录第一节

2、 释义 .3第二节 公司简介 .4第三节 会计数据和财务指标摘要 .6第四节 董事会报告. .8第五节 重要事项 .14第六节 股份变动及股东情况 .22第七节 优先股相关情况 .24第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .25第九节 财务报告 .26第十节 备查文件目录 .1382014 年半年度报告3 / 138第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司中材股份 指 中国中材股份有限公司中材集团 指 中国中材集团有限公司元、万

3、元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日PAC 指 PAC 是英文 Provisional Acceptance Certificate 的缩写，即临时验收证书。FAC 指 FAC 是英文 Final Acceptance Certificate的缩写，即最终验收证书。2014 年半年度报告4 / 138第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司公司的中文简称 中材国际公司的外文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd公司的外文名称缩写

4、Sinoma-int公司的法定代表人 王伟二、 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 蒋中文 吕英花联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）电话 010-64399502 010-64399501传真 010-64399500 010-64399500电子信箱 三、 基本情况变更简介公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号公司注册地址的邮政编码 211100公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司办公地址的邮政编码 100102公司网址 http:/电子信箱

5、 四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事务部）2014 年半年度报告5 / 138五、 公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码A股 上交所 中材国际 600970六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册情况未变更。2014 年半年度报告6 / 138第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期

6、增减(%)营业收入 10,898,466,116.42 8,527,887,186.36 27.80归属于上市公司股东的净利润 313,735,196.15 420,137,485.14 -25.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润316,342,487.74 390,069,589.96 -18.90经营活动产生的现金流量净额 34,921,666.39 1,016,747,483.95 -96.57本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 4,655,119,118.16 4,272,516,936.39 8.95总资产 24,706,90

7、7,730.95 23,674,523,570.60 4.36(二) 主要财务指标主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股） 0.29 0.38 -23.68稀释每股收益（元股） 0.29 0.38 -23.68扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.36 -19.44加权平均净资产收益率（%） 7.09 8.69 减少1.6个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.15 8.06 减少0.91个百分点二、 非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 291,484.23计入

8、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,629,317.79债务重组损益 2,874,314.402014 年半年度报告7 / 138除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-38,943,475.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,339,455.31少数股东权益影响额 -139,817.81所得税影响额 -658,570.02合计 -2,607,291.592014 年

9、半年度报告8 / 138第四节 董事会报告.一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内全球水泥技术装备与工程市场经营环境分析1、国内市场 报告期，国内水泥工业宏观调控政策继续收紧，新上水泥工程项目减少。经济结构调整力度加大为公司在水泥产业节能环保领域的发展提供了更多机会。2、国际市场报告期，发达经济体复苏形势向好，新兴经济体有所减速，全球区域经济继续呈现分化态势。水泥投资需求总体较为稳定，局部区域动荡对市场有一定影响，热点区域仍主要集中在中东、非洲、东南亚等区域，南美、东欧等市场机会逐渐显现。（二）报告期内公司经营情况回顾报告期，公司按照年初经营计划积极安排部署各项工作，生产

10、经营整体平稳正常，简要情况说明如下： 1、扣除非常规因素影响，报告期经营业绩基本符合公司预期随着 2012 年、2013 年新签项目的陆续生效、实施，营业收入渐具增长基础，报告期公司实现营业总收入 108.98 亿元，同比增长 27.8%。实现归属于母公司股东的净利润 3.14 亿元，同比下滑 25.33 %。净利润下滑主要是受毛利率下降、外币报表并账、人民币汇率波动等因素影响。2、市场竞争力稳定，市场业绩基本符合公司预期报告期，公司积极采取措施克服国内市场下滑及国际市场局部动荡带来的影响，在国际市场继续保持了较强的竞争力。报告期共签订各类合同 108 亿元，同比下降 48%。其中新签海外合同

11、81 亿元 ，同比下降 45%；国内合同 27 亿元，同比下降 53%。新签合同中，海外合同占 75%，其中非洲占全部海外合同的 38%，中东占 24%，东南亚占 13 %，其它区域占 25 %。报告期末，公司在执行结转合同 388 亿元，在生效过程中的合同 155 亿元。 从 7 月份市场情况及在谈项目进展情况看，预计全年下降幅度将有所收窄。报告期，客户服务类合同超过 10 亿元，同比增长148%，公司业务结构调整的努力取得一定成效。3、项目履约水平不均衡，提升盈利能力仍有空间 报告期，公司在执行的总承包及建安类项目 143 个，项目履约整体正常，共有 5 个总承包项目取得 PAC 证书，4

12、 个项目取得 FAC 证书。以印度尼西亚大型项目为代表的项目履约获得业主较高评价，公司品牌影响力进一步提升。受各种因素影响，一些项目毛利率偏低，整体毛利率水平仍有较大提升空间。4、新业务处于培育阶段，环保业务将长期受益于政策支持报告期，公司新业务稳步发展。多元化工程、综合装备制造业务以市场开拓为重点在新领域积极探索，投资并购、研发产业化等管理活动也在努力发挥积极的协同作用。环保业务迎来越来越多的政策机遇，溧阳水泥窑协同处置废弃物示范线的示范作用明显，相关业务及技术推广活动在更广泛的范围内进行，重点合作项目及投资项目取得积极成果。钢贸业务相关债权的追偿仍在全力推进。 2014 年半年度报告9 /

13、 138（三）主营业务分析1、 财务报表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,898,466,116.42 8,527,887,186.36 27.80 营业成本 9,623,439,288.65 7,292,940,600.84 31.96 销售费用 88,778,956.28 86,959,043.43 2.09 管理费用 605,851,612.51 600,082,480.79 0.96 财务费用 111,111,632.36 37,854,678.78 193.52 经营活动产生的现金流量净额 34,921,666.39 1,

14、016,747,483.95 -96.57 投资活动产生的现金流量净额 -498,790,068.51 -362,244,415.44 筹资活动产生的现金流量净额 715,914,521.17 381,976,419.45 87.42 研发支出 100,710,097.48 116,242,878.19 -13.36 营业收入变动原因说明:营业收入增加主要系公司本期业务规模增长所致；营业成本变动原因说明:营业成本增加主要系公司本期业务规模增长所致；财务费用变动原因说明:财务费用增长系公司之子公司本期国外项目并表从“外币报表折算差额”转入汇兑损益及公司借款利息支出增加所致； 经营活动产生的现金流

15、量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减少系受限资金变动及去年上半年工程项目预收款比较集中导致流入较多所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加系报告期增加了资金贷款所致。 2、 其他(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了 关于发行短期融资券的议案 ，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 10 亿元人民币的短期（一年期）融资券。所募集资金主要用于新业务流动资金、置换银行贷款等需要。2013 年 10 月24 日，公司收到银行间市场交易

16、商协会接受注册通知书 （中市协注【2013】CP405 号） ，鉴于市场利率不符合公司预期，报告期，公司尚未发行短期融资券，本报告披露日前，公司已经成功发行 2014 年第一期短期融资券。(2) 经营计划进展说明报告期，公司积极组织落实董事会年初确定的年度经营计划，公司生产经营健康稳定运行，经营业绩扣除非常规性因素影响基本符合预期。公司在2013 年度年报中描述的全年经营目标，预计可以实现。2014 年半年度报告10 / 138（四）行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%

17、）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥技术装备及工程服务10,861,286,847.83 9,612,173,354.87 11.50 31.05 35.33 减少 2.8 个百分点贸易业务-100.00 -100.00 主营业务分产品情况分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥生产线土建与安装4,387,694,807.63 4,096,082,066.22 6.65 30.06 29.33 增加 0.53个百分点机械设备制造与销售6,395,796,068.62 5,449,557,287.63 14.79 33.07 41.79 减少 5.25个百分点贸易业务-100.00 -100.00 设计、技术转让及监理77,795,971.58 66,534,001.02 14.48 -27.88 -28.00 增加 0.15个百分点2、 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）境内 2,788,946,987.35 -30.12境外 8,072,339,860.48 80.00