杭州现货交易市场调研分析报告.docx

1、杭州市商品专业市场2014 年调查报告杭州市商务委员会（杭州市粮食局）2015 年 6 月调研组组长：周志平成员：李金芳 郑世杰 徐达裕 金毅 目 录一、总体情况 .11、市场大市底蕴深厚，满足消费贡献巨大 .12、区域分布相对集中，城区市场占据优势 .23、主要面向国内市场，国际贸易比重较低 .34、网络经济冲击巨大，市场发展疲态凸显 .35、转型升级进程较慢，政策扶持亟待加强 .5二、农产品批发市场情况 .51、集聚效应明显，品牌优势突出 .72、产品需求强劲，企业寻求扩张 .83、增加冷库容量，提升配送能力 .94、运用互联网络，打破地域限制 .10三、工业消费品市场情况 .101、纺织

2、服装市场，商业模式急需调整 .102、家居建材市场，房产调控影响巨大 .123、家电通讯市场，网络冲击首当其冲 .134、汽车汽配市场，商户数量继续增加 .145、小商品百货市场，勉强维持后续乏力 .15四、生产资料市场情况 .16五、问题与建议 .17附表：杭州市商品专业市场基本信息杭州市商品专业市场 2014 年调查报告1为掌握全市商品专业市场基本情况，市商务委员会对 2014 年底全市范围内各类商品专业市场进行了全面调查，经过市场填报、数据汇总、整理完善、统计分析，形成了我市商品专业市场 2014 年调查报告。一、总体情况1、市场大市底蕴深厚，满足消费贡献巨大杭州是全省的经济文化中心，同

3、时也是市场大市。自实施 2007-2011 年整合改造提升后，全市商品专业市场得到了健康发展，数量逐年增长、品质不断提升、成交稳中有增，不仅活跃了全市的商品流通，极大提升了杭州的商业竞争力，也较好地满足了居民的消费需求。截止 2014 年末，杭州全市范围内共有商品专业市场 293 个，2014 年总成交额 3974.75 亿元，同比增涨 0.3%；其中年成交额在亿元以上的市场有 176 个，比上年末增加 9 个。全市商品专业市场共有摊拉 129014 个，比上年末增加 7856 个，增幅 6.48%；其中固定摊位 120624 个，非固定摊位 8390 个。总营业面积 980.83 万平方米，

4、同比增长 17.72%；其中室内面积为 560.61万平方米，占总营业面积的 57.16%。各商品专业市场从业人员248250 人，同比增加 14.22%。2014 年各商品专业市场租金总收入为 47.32 亿元，同比增涨15.60%，每平方米年租金为 482 元，同比减少 1.8%。因部分市场物业为从业人员自有或其他业主持有，市场管理部门仅收取少量物业管理费用，平均租金数值存在一定误差，仅供参考。293 个商品专业市场中，家居建材五金市场 72 个，纺织服装市场 46 个，农副水果食品市场 45 个，汽车汽配市场 25 个，家电通讯IT 市场 25 个，小商品市场 13 个，机电市场 9 个

5、，花木园林市场 6个，黄金珠宝市场 5 个、二手交易市场 4 个、综合类市场 19 个，以及其他市场 24 个。杭州市商品专业市场 2014 年调查报告22、区域分布相对集中，城区市场占据优势本次调查结果显示，年成交额亿元以上的商品专业市场主要集中在经济发展较快、居民收入较高的城区。2014 年全市 176 个亿元商品专业市场中，有 160 个分布在各个城区（即临安、建德、桐庐、淳安除外），占亿元商品专业市场总数的 90.91%。全市亿元商品专业市场数量列前三位的区域为：萧山区 37 个，江干区 28 个，余杭区28 个，各区、县（市）亿元商品专业市场分布情况详见表一。表一：年成交额亿元以上的

6、商品专业市场情况序号 地区 亿元市场数量1 萧山区 372 江干区 283 余杭区 284 拱墅区 255 富阳区 96 西湖区 87 上城区 78 下城区 79 临安市 710 经济技术开发区 611 建德市 512 滨江区 313 大江东产业集聚区 214 桐庐县 215 淳安县 2合计 176杭州市商品专业市场 2014 年调查报告33、主要面向国内市场，国际贸易比重较低受经营者文化水平和市场信息化程度等限制，杭州市商品专业市场全年出口额 363.56 万美元，仅占到市场总交易额的 0.0056%。开展国际贸易的市场以及市场中开展国际贸易经营户的比例都比较低，全市市场的外向度整体不高，与

7、杭州市外向型经济发展水平不相匹配。4、网络经济冲击巨大，市场发展疲态凸显在受调查的 293 家杭州市商品专业市场中，有 168 家商品专业市场 2014 年成交额与上一年度持平或有所增长（详见图一）。从总体来看，我市商品专业市场多数产业依托薄弱、以转手交易为主要方式，易受到网络经济的冲击。2014 年成交额负增长及同比增长在 10%以下的市场占比达 72%，8 家市场出现租金收入高于成交额的现象，传统商品专业市场后续发展疲态凸显。杭州市商业专业市场成交量增长情况35%37%15%4%0%负 增 长 102家0%-10% 109家10%-20% 43家20%-30% 12家30%-40% 11家

8、40%以 上 16家图一杭州市商品专业市场 2014 年调查报告4有 151 家商品专业市场 2014 年租金与上一年度持平或有所增长（详见图二）。杭州市商业专业市场租金增长情况23%54%10%4%0%负 增 长 68家0%-10% 158家10%-20% 30家20%-30% 13家30%-40% 3家40%-50% 6家50%以 上 15家图二有 130 家商品专业市场从业人数与上一年度持平或有所增长（详见图三）。杭州市商业专业市场从业人数增长情况24%62%9%2%0%负 增 长 71家0%-10% 181家10%-20% 25家20%-30% 7家30%-40% 2家40%-50%

9、2家50%以 上 5家图三杭州市商品专业市场 2014 年调查报告55、转型升级进程较慢，政策扶持亟待加强面对网络经济冲击，各商品专业市场信息化转型升级的整体进程推进较慢，应对变化能力不强。目前全市各商品专业市场中，已开设官网的有 46 家，仅占市场总数的 15.7%，经营户开设有网店的为5401 家，仅占经营户总数的 4.19%。各市场的信息化进程有待政府制定切实有效政策措施加以推进。二、农产品批发市场情况农产品批发市场可分为初级农产品市场和加工后农产品市场，主要包括：茶叶市场、果蔬市场、花木市场、肉禽蛋市场、水产品市场、食品市场、综合市场等类别。截止 2014 年末，全市农产品批发市场共有

10、 50 家，实现成交总额 827.3 亿元，同比增长 9.39%。全市农产品批发市场 2014 年出租摊拉共 23324 个，比上年末增加 1305 个，同比增长 5.93%；其中固定摊位共 16634 个，非固定摊位 6690 个。总营业面积 150.01 万平方米，同比增长 2.93%；其中室内面积为 55.71 万平方米，占总营业面积的 37.14%。市场租金总收入为 3.91 亿元，同比增长 9.99%；市场年平均租金为 260 元/平方米，同比增长 6.27%。从业人数为 35641 人，同比增长 3.92%。各市场共建有冷库库容 163375 吨，面积 131165 平方米，其中市

11、场建设 110485 平方米，商户自建 20680 平方米；废弃物处理中心 25个，检验检测中心 33 个，质量安全可追溯系统 30 个，电子结算中心18 个。杭州市商品专业市场 2014 年调查报告650 家农产品批发市场中，有 36 家农产品批发市场 2014 年成交量与上一年度持平或有所增长（详见图四）农产品批发市场成交量增长情况26%28%30%14%2%负 增 长 13家0%-10% 14家10%-20% 15家30%-40% 7家40%以 上 1家图四有 38 家农产品批发市场 2014 年租金与上一年度持平或有所增长（详见图五）。农产品批发市场租金增长情况10%66%18%2%0

12、%负 增 长 5家0%-10% 33家10%-20% 9家30%-40% 1家40%-50% 1家50%以 上 1家图五杭州市商品专业市场 2014 年调查报告7有 40 家农产品批发市场 2014 年从业人数与上一年度持平或有所增长（详见图六）。农产品批发市场从业人数增长情况20%70%10%负 增 长 10家0%-10% 35家10%-20% 5家图六1、集聚效应明显，品牌优势突出本次调查的农产品批发市场中年成交额亿元以上的市场主要集中在余杭、萧山等城区。以位于萧山的新农都物流中心和位于良渚的杭州农副产品物流中心为龙头的农产品批发市场优势明显，其交易额要占农产品批发市场总交易额的 60%以上，已成为浙江乃至长三角地区重要的农副产品集散中心。