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年度理财顾问部工作总结范本x 年度理财顾问部工作总结范本 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx 万元，完成全年预算的 xxxx，日均成交 xxx 万元，较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 xxx。累计交易周转率为 xxx 次，市场占有率为 xxx，较上年全年 xxxx 增长 xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。 2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体，这一年营业部非现场交易已达到 89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。 3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服
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