2018年度中国医院药品报告：深度洞察.pptx

1、中国 药 学 会 -麦肯 锡中国医院 药 品 报 告：深度洞察中国 药 学会 麦肯 锡联 合 报告2018年 10月iv背景 说 明本 报 告由中国 药 学会科技开 发 中心与麦肯 锡 公司 联 合 发 布。由双方 组 成的研究小 组 共同 对 中国医 院 药 品市 场 展开研究，并定期 发 布成果。我 们 的研究工作 结 合了中国 药 学会全面且高 质 量的医院 药 品数据和麦肯 锡 公司 严 密的分析方法， 旨在 针对 中国医院 药 品市 场 提供全面、 细 致和高 质 量的数据分析和 报 告。2017年 发 布的第五期 报 告 针对 2011年至 2016年的数据 进 行了分析。本 报

2、告 为 第六期，涵盖了 2017全年及 2018年第一季度数据，并 对 2017年国家医保 药 品目 录调 整所 产 生的影响 进 行了 详细 分析。我 们 会持 续 更新 报 告数据和相关分析， 欢 迎提供相关意 见 与建 议 ，帮助我 们 完善 报 告。编 制方法及 资 料来源本 报 告提及的中国医院 药 品市 场 系由中 华 人民共和国国家 卫 生健康委 员 会 统计 年 鉴 所定 义 的所有 综 合和 专 科医院涉及的 药 品市 场 ，不包括社区 卫 生服 务 中心、 乡镇卫 生院等机构。本 报 告未包括 零售 药 店在内的中国 药 品市 场 其他 销 售渠道。医院 药 品市 场 是我

3、 们 的研究重点，因 为 医院占据了中国 药 品 销 售的最大份 额 。作 为 全球第二大 药 品市 场 ，深入洞察中国医院 药 品市 场 将是抓住中国市 场 机遇的关 键 所在。中国医院按 卫 健委 规 定分 为 一、二、三 级 ，其中三 级 医院 规 模最大。 对 于 卫 健委未分 级 的医院， 我 们 在研究中根据床位数等医院基 础设 施信息 进 行了 对应归类 。本 报 告中的市 场销 售 额仅 指西 药 ，按医院采 购 价 计 算。本 报 告中的城市（ 县 ）分 类 体系依据麦肯 锡 全球研究院开 发 的城市分 类 模型建立。基于城市人口、 经济发 展水平和其他信息，将全国 649个

4、国家行政区划所定 义 的城市以及 290个达到城市 规 模的县 划分 为 4个等 级 ，即一 线 、二 线 、三 线 和四 线 城市。一 线 城市包括北京、上海、广州和深圳等 4个 城市；二 线 城市包括天津、南京、杭州、无 锡 和温州等 46个城市；三 线 城市包括 兰 州、 贵 阳和汕 头 等 193个城市；四 线 城市包括蓬莱、延吉和 龙 海等 696个城市。其余地区划 归为县级 /农 村区域（ 详见 附 录 1） 。报 告 编 制 说明v本 报 告治 疗领 域 (TA) 的分 类 以世界 卫 生 组织 制定的 ATC分 类 系 统为 准。本 报 告第一部分分析所用的数据系采自 31个省

5、市的 1064家 样 本医院，相比第五期 报 告中的 1029家 样 本医院有所增加。第二部分分析所用的数据采自 2016至 2018年 间 31个省市的 1041家医院。 样 本 以二、三 级 医院 为 主（ 详见 附 录 2）， 并 侧 重分析 2017年国家医保目 录调 整所 产 生的影响。本 报 告的版 权为 中国 药 学会科技开 发 中心和麦肯 锡 公司所有，未 经书 面 许 可，不得以任何方式使 用或 转载 本 报 告内容。麦肯 锡 公司Greater China Region McKinsey & Companyvi主要内容 中国医院 药 品市 场 近年来 继续 以个位数的速度增

6、 长 。 分 级诊疗 方案 实 施以来， 市 场 增 长驱动 力下沉至次 级 医院和低 线 城市 。 2017年，跨国 药 企的 销 售份 额 增速超 过 本土企 业 。自 2013年以来，跨国 药 企在二三级 医院和一二 线 城市中的 销 售份 额 呈 缓 慢下降 趋势 。然而，在 2017年 这 一 趋势 出现逆 转 。中国医院 药 品市 场2017年国家医保目 录 更新影响一 览 新 纳 入 2017版国家医保目 录 的 药 品 约 占 2017年中国 药 学会 样 本医院市 场 份 额 的 11%左 右，随着 药 品可及性的不断提高 ， 2018年上述 药 品的 市 场销 售份 额 呈

7、 现 出持 续 增长 态势 。 总 体而言， 2017版国家医保目 录 更新所涉及的 药 品 销 量增 长 因 类别 而异。 虽 然 成功入 围 的 谈 判 药 品 销 量增 长 有所提速，但是直接列名 药 品的增 长则 基本持平 ，主要原因是 这 些 药 品在医保目 录 更新之前已 经 被 纳 入了各省医保范 围 。 谈 判未成功 的 药 品销 量保 持增 长 ，尽管 增速有所放 缓 。 在 谈 判成功 纳 入国家医保目 录 的 药 品 中， 销 量增速 显 著提高了 20个百分点 ，但因平均 降价幅度达 40%，所以 销 售 额 增 长仅 提高了 3个百分点。此外，只有在 销 量增 长带动

8、 销 售 额 增 长时 方可弥 补 大幅降价 产 生的影响， 这 一 过 程需要一定的 时间 。 将 创 新 肿 瘤 药纳 入国家医保目 录显 著提高了可及性和可支付能力，尤其是在低 线 城 市 。当同 时 考 虑 医院 级别 和各 线 城市的增 长 率并且考 虑 到 谈 判成功 肿 瘤 药 品的 销 售比 其他 谈 判成功 药 品更集中于三 级 医院 ，企 业 需要把推 动 各 线 城市大医院的覆盖率及准 入放到更高的 战 略地位，来最大限度的提高 这 些 药 物的 销 售。vii目录报 告 编 制 说 明 iv 主要内容 vii 第一部分：中国医院 药 品市 场 概 览 、及市 场领 先企

9、 业 和主要治 疗领 域分析 1 第二部分 ： 2017版国家医保目 录 更新深度 观 察11 第二章 节 （ a）： 2017版国家医保目 录 更新概览 13 第二部分 （ b）： 2017版国家医保目 录 直接列名药 品深度 观 察 17 第二部分（ c）： 2017年国家 谈 判 药 品深度观 察 21 附 录30 关于我 们 39 联 系我 们 401中国医院 药 品市 场 近年来 继续 以个位数的速度增 长 （ 图 1.1） 最近几年，中国医院 药 品市 场 （指中国 药 学会的 样 本医院）的年增 长 率介于 4%-9%之 间 。 2017年第四季度的增 长为 零，可能是受到公立医

10、院改革及 2017年公立医院 药 占比需降至 30%的 有关 规 定的影响。19151611 12695 56020155100图 1.1中国 药 学 会 样 本 医 院西 药 市 场 增 长 率1 销 售 额 同比增 长 率 ， %2017年整 体 ： 4%门 诊 患 者 同比 增 长 率 2 ，%2010 11 12 13 14 15 16 17Q1 17Q2 17Q3 2017Q4样 本 医院 数 量， # 511 585 693 799 9181 基于中国 药 学会 样 本医院西 药销 售 额 实际 增 长 率 ， 采 用 2009至 2017年 逐 年 连 续 样 本 医 院的 同

11、比数据2 仅 包括医院 门诊 患者资 料来 源 ：中 国 药 学 会 ；麦 肯 锡 分析6.3 10.8 12.4 7.9 8.4 3.7 6.2 3.3 4.8 8.8 3.91054 1051 1064 1064 1064 1064第一部分：中国医院 药 品市 场 概 览 、及市 场领 先企 业 和主要治 疗领 域分析2105152054图 1.2中国 药 学 会 样 本 医 院西 药 市 场 1在 各 级 医 院 和各 线 城市 的 增 长 率 1各 级 医院 各 线 城市二 级 三 级销 售 额 同比增 长 率， % 销 售 额 同比增 长 率，%1116 16 9 9 8 83一 线

12、20 17 1713 146 9 4二 线25 2116 12 126 10 6三 线3120 166174 9 502010 11 12 13 14 15 16 2017 2010 11 12 13 14 15 16 20171 基于中国 药 学会 样 本医院西 药销 售 额 实际 增 长 率 ， 采 用 2009至 2017年 逐 年 连 续 样 本 医 院的 同 比数据 资 料来 源 ：中 国 药 学 会 ；麦 肯 锡 分析分 级诊疗 方案 实 施以来，市 场 增 长驱动 力下沉至次 级 医院和低 线 城市 （ 图 1.2） 在 过 去，三 级 医院的增速一直高于二 级 医院。然而，二 级 医院的增速在 2017年首次超 过 三 级 医院。 分 级诊疗对 各 线 城市 产 生的影响更 为 深 远 。一 线 城市的增速已 经 逐 渐 被低 线 城市所赶超，且连 续 两年增速 垫 底。四 线