深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南(2018年修订).docx

1、附件：深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指南（2018 年修订）特别说明一、本指南仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。二、本所将根据需要随时修改本指南，恕不另行通知。三、本所保留对本指南的最终解释权。深圳证券交易所2018 年 10 月 22 日2018 年修订内容1 增加附件 1:上市推广部 IPO 发行各业务完成时点要求（主承销商版）2 增加附件 2:主承销商 EIPO 平台操作时间节点3 增加网上中签率公告、中签摇号结果公告、

2、发行结果公告报送相关要求4 增加 T+4 日或之前保荐机构报送电子版上市审核报告（中小板或创业板）相关要求5 增加 L-1 日发行人在上市公司业务专区完成发票信息填报相关要求6 完善上市仪式细节及上市仪式人员名单格式（供参考）7上市文件报送增加：21.公司及其董事、监事、高级管理人员保证向本所提交的上市申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的书面文件（原件）8 证券简称及证券代码申请书参考格式新增不得重名相关要求9 更新相关机构联系电话目 录一、证券简称与证券代码的确定 .4二、发行指南 .4三、上市指南 .10（一）股票上市指南 .10（二）上市仪式指南 .12四

3、、申请文件 .13（一）股票发行申请文件 .13（二）股票上市申请文件 .14五、部分申请文件的参考格式 .20六、业务咨询电话 .29七、发行上市流程图 .30一、证券简称与证券代码的确定发行人及主承销商需在披露招股意向书前一交易日通过保荐业务专区申请证券代码，上传证券简称与证券代码申请书（可参考后附申请格式） 、核准文件、发行时间表，由本所上市推广部受理申请并审核通过后，主承销商进入保荐业务专区证券简称与证券代码确定模块，确定证券简称与证券代码。二、发行指南（一）直接定价发行1T-2 或之前（ T 日为新股申购日，下同）（1）披露招股意向书（招股说明书） ；（2）主承销商在保荐业务专区“发

4、行上市首发基本情况表填报”栏目填写和提交股票发行基本情况表，并按照发行申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件（电子文件） 。2T-1 日（1）披露发行公告；（2）主承销商 10:00 前向本所上市推广部报送发行申请书面文件（清单附后） 。3T 日（1）投资者申购；（2）主承销商 16:00 后向本所上市推广部领取新股发行结果；（3）主承销商准备新股发行网上申购情况及中签率公告，联系指定媒体于下一个交易日披露；（新股发行网上申购情况及中签率公告需于当日下午 16：50 前将电子版发送至本所上市推广部）（4）如网上发行需要摇号，主承销商联系摇号机构，准备T+1 日摇号事宜；（5）主承销商

5、 17:00 前将股票首次发行网上认购资金划款申请原件（下载网址：- 服务支持-业务表格- 深圳市场- 中国结算深圳分公司证券资金结算业务表格）交中国结算深圳分公司结算业务部；4T+1 日（1）披露新股发行网上申购情况及中签率公告；（2）如网上发行需要摇号，主承销商上午主持网上发行摇号仪式；（3）主承销商上午 11:00 前将摇号结果送达本所上市推广部；（4）主承销商准备网上中签摇号结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。 （网上中签摇号结果公告需于当日下午15：00 前将电子版发送至本所上市推广部）5T+2 日（1）披露网上摇号中签结果公告；（2）中签投资者向其结算参与人足额缴纳认购资金。

6、6T+3 日（1）中国结算深圳分公司结算业务部将认购资金划入主承销商资金交收账户；（2）主承销商向本所上市推广部领取新股网上发行认购结果（含放弃认购结果） ，并准备网上发行结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。 （网上发行结果公告需于当日下午16：45 前将电子版发送至本所上市推广部）7T+4 日（1）主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划到发行人指定的银行账户；（2）在指定媒体刊登网上发行结果公告；（3）发行人请会计师事务所验资并出具验资报告；（4）中国结算深圳分公司根据新股认购资金交收结果完成网上发行股份登记；（5）主承销商协助发行人 10:00 前到中国结算深圳分公司发行人业务

7、部办理股份登记的相关事宜；（6）主承销商可到中国结算深圳分公司结算业务部领取关于新股发行认购资金划款的通知 。8T+5 日及以后（1）主承销商督促发行人到中国结算深圳分公司发行人业务部领取股东名册；（2）主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。（二）询价方式发行1T-5 日或之前（1）披露招股意向书、初步询价及推介公告等文件；（2）网下询价开始日前，在网下发行电子平台（以下简称“EIPO 平台 ”）提交网下发行申请，并向中国结算深圳分公司结算业务部提交新股网下发行委托。主承销商需要在 EIPO 平台上完成的操作请参考深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2018 年修订） 、深圳证券

8、交易所网下发行电子平台用户手册（主承销商版） （Ver4.0）和附件 2 主承销商 EIPO 平台操作时间节点。（3）主承销商协助发行人到中国结算深圳分公司了解办理股份登记、老股转让的税费扣除等事宜。2T-2 日之前网下投资者在 EIPO 平台参与询价（投资者需要在网下发行电子平台上完成的操作请参考深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2018 年修订）和深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版） （Ver4.0 ） 。3T-2 日（1）主承销商根据初步询价结果，确定有效报价配售对象名单、发行价格及最终的新股发行数量；（2）主承销商在保荐业务专区“发行上市首发基本情况表填报”栏目

9、填写和提交股票发行基本情况表，并按照发行申请文件清单要求通过保荐业务专区报送发行申请文件（电子文件） 。4T-1 日（1）披露发行公告；（2）主承销商 10:00 前向本所上市推广部报送发行申请书面文件（清单附后） ；（3）主承销商 15:00 前在 EIPO 平台录入发行参数，并启动申购。5T 日（1）投资者申购；（2）主承销商 16:00 后向本所上市推广部领取新股发行初步结果，并结合发行方案确定是否启动回拨；17:00 前，如回拨，主承销商将发行基本情况表（主承销商盖章，表头注明“回拨后”）报送本所上市推广部；如不回拨，主承销商将不启动回拨的情况说明（主承销商盖章）报送本所上市推广部；（

10、3）主承销商向本所上市推广部领取新股发行结果；（4）主承销商准备新股发行网上申购情况及中签率公告，联系指定媒体于下一个交易日披露；(新股发行网上申购情况及中签率公告需于当日下午 16：50 前将电子版发送至本所上市推广部)（5）如网上发行需要摇号，主承销商联系摇号机构，准备T+1 日摇号事宜；（6）主承销商 17:00 前将股票首次发行网上认购资金划款申请 （下载网址：- 服务支持-业务表格-深圳市场-中国结算深圳分公司证券资金结算业务表格）交中国结算深圳分公司结算业务部；6T+1 日（1）披露新股发行网上申购情况及中签率公告；（2）如网上发行需要摇号，主承销商上午主持网上发行摇号仪式；（3）

11、主承销商上午 11:00 前将摇号结果送达本所上市推广部；（4）主承销商 15:00 前将新股网下初步配售结果文件通过EIPO 平台交中国结算深圳分公司；（5）主承销商准备网上中签摇号结果公告、网下初步配售结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。 （网上中签摇号结果公告需于当日下午 15：00 前将电子版发送本所上市推广部）7T+2 日（1）披露网上中签结果公告、网下初步配售结果公告；（2）网上中签投资者和网下获配投资者足额缴纳认购资金；8T+3 日（1）15:00 前，主承销商将新股网下配售结果文件通过EIPO 平台交中国结算深圳分公司；（2）中国结算深圳分公司将网上认购资金划入主承销商资

12、金交收账户；（3）主承销商从本所上市推广部领取新股网上发行认购结果（含放弃认购结果） ，并准备发行结果公告，联系指定媒体于下一个交易日披露。 （发行结果公告需于当日下午 16：45 前将电子版发送至本所上市推广部）9T+4 日（1）T+4 日 9:00 前，中国结算深圳分公司将网下发行新股认购款项划至主承销商的资金交收账户；（2）主承销商将认购资金（含包销）扣除承销费用后划给发行人指定的银行账户；（3）发行人请会计师事务所验资并出具验资报告；（4）披露发行结果公告；（5）中国结算深圳分公司根据新股认购资金交收结果完成网上发行股份登记；（6）主承销商协助发行人 10:00 前到中国结算深圳分公司

13、发行人业务部办理股份登记的相关事宜；（7）主承销商到中国结算深圳分公司结算业务部领取关于新股发行认购资金划款的通知 。10T+5 日及以后（1）主承销商督促发行人到中国结算深圳分公司发行人业务部领取股东名册；（2）主承销商协助发行人尽快办理工商登记变更手续。三、上市指南（一）股票上市指南保荐机构和保荐代表人应当关注在发行人证券核准发行至上市期间发生的可能对投资者投资决策产生重大影响的事项，并及时向本所上市推广部报告。1T-1 日或之前保荐机构在刊登招股意向书后按照上市申请文件清单要求向本所上市推广部报送第一批上市申请文件（书面文件） ，并同时通过保荐业务专区报送电子文件。2T+3 日或之前保荐

14、机构向本所上市推广部报送电子版上市审核报告（中小板或创业板） ，可参考后附申请格式。3L-2 日或之前（ L 日为新股上市日，下同）（1）8：30 前保荐机构在保荐业务专区“发行上市上市数据填报”栏目填写和提交上市数据。（2）保荐机构按照上市文件清单要求向本所上市推广部报送第二批上市申请文件（书面文件） ，并同时通过保荐业务专区报送电子文件。4L-2 日（1）保荐机构到本所上市推广部领取股票上市通知书；（2）保荐机构联系指定媒体披露上市公告书等公告；（3）发行人领取股票上市初费交款通知，交纳上市初费。5L-1 日（1）披露上市公告书、上市保荐书及法律意见书（创业板发行人还需要同时披露上市公告书的提示性公告） ；（2）发行人在上市公司业务专区完成发票信息填报，并联系本所财务部领取发票。（3）保荐机构和公司做好上市准备。6L 日（1）上市时间由本所统一安排，一般在 T+7 至 T+11 日之间。（2）按时参加上市仪式。（二）上市仪式指南1上市仪式基本情况介绍（1）仪式时间：上市当天 8:30-9：30，敲钟时间 9:25。（2）地点：深圳市福田区深南大道 2012 号深交所八楼仪