包装印刷行业分析报告.doc

1、包装印刷行业分析报告一、概述印刷包装产业是典型的都市型产业，不仅是涉及创意、设计、包装、印刷、出版、广告等众多服务、加工领域的综合产业体系，而且是创新、创意为一体的科技型产业。其分类：印刷行业分类：按印刷设备可分为：胶版印刷、凹版印刷、柔版印刷、丝网印刷；按印刷对象可分为：票据印刷、宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装，其中宣传品印刷、出版物印刷、防伪印刷、其他特种印刷和印刷包装又叫商务印刷。我市印刷企业大部分从事商务印刷，同时还承接多种产品类别的印刷。包装行业分类：按包装材料可分为：纸包装制品、塑料包装制品、玻璃包装制品、金属包装制品、竹木包装制品；按包装对象可分为：食品

2、包装、烟酒包装、医药包装、日化包装等。目前，我市的包装企业主要围绕食品、医药及农副产品等三大行业，集中在纸包装制品、塑料包装制品和印刷包装业等三个包装行业。按统计局行业代码分类：表 1 哈市相关印刷包装产业代码及分类 序号 行业 代码 分 类 行业 代码 分 类1 2223 加工纸制造 2034 木容器制造2 2231 纸和纸板容器的制造 2221 机制纸及纸板制造3 2239 其他纸制品制造 2921 塑料薄膜制造4 2311 书、报刊印刷 2926 塑料包装箱及容器制造5 2319 包装装潢及其他印刷 3055 玻璃制品制造6 2320 装订及印刷相关服务活动 3333 金属包装容器制造7

3、印 刷 行 业2330 记录媒介的复制包 装 行 业二、国内外发展现状（一）全球及先进国家印刷包装发展情况1、全球印刷和包装工业发展现状全球印刷企业呈多样化的发展趋势，不仅有小作坊，还有像魁北克人全球公司和当纳利这样的大型企业。当纳利具有 140 年的发展历史，总部位于芝加哥，是全球印刷业的巨头，目前，在北美洲、南美洲、欧洲及亚洲地区开设了超过600 个分部，员工总数超过 6 万人。1993 年在我国深圳开设了第一家当纳利公司，随后在上海、北京、东莞和中国香港建立了生产和服务组织。2010 年当纳利在全球销售收入达到 100 亿美元，同比增长 1.6%。从世界包装产业结构看，以纸包装制品占的比

4、例最高，为 32%；其次为塑料制品，占 28%；第三是金属制品占 24%，其他占 16%。从目前全球印刷包装发展现状还可以看出另外一个特点，印刷包装发展速度与经济发达程度成正比。以 2011 年为例，从世界各国人均 GDP 来看，排在前面的是美国 47284 美元、日本 42820 美元、德国 40631 美元，而中国只有 4383 美元。从年人均消费印刷和包装品的水平看，最高的也是美国为 1257 美元，而中国仅为 40 美元，中国远远落后于上述发达国家。世界人均 GDP 排名前三国家人均消费印刷和包装品水平2、先进国家印刷包装特点美国的经验特点：（1）美国是世界上最大的印刷国。其印刷产值约

5、占世界印刷产值的四分之一，居世界首位；（2）中小企业是美国印刷业的主流，约占美国印刷企业总数的80%；（3）美国印刷业在数字化和网络化方面的应用已非常普及，2008 年底已达到普及化；（4）创意产业引领美国印包产业的发展，在全球范围内吸引一批杰出的创意人才进入美国，使美国的创意产业发展始终走在世界各国的前面。德国的经验特点：（1）由于德国制造业技术发达，尤其是海德堡、曼罗兰等德国制造的印刷设备世界领先，为印包产业发展奠定了产业基础。同时也由于欧美印包市场的发展催生了德国印刷机械不断创新；（2）政府积极创造健康的竞争环境是推动印包产业发展的关键。政府从产业萌芽阶段到发展阶段以至市场竞争阶段，根据

6、不同阶段的实际情况，制定出相应的政策与措施，鼓励和保护企业健康发展；（3）重视人才是奠定产业竞争力的基础。德国从 20 世纪初就采取了企业、协会以及大学等共同建立各类印刷技术学校和专业培训机构，建立了一整套完善的培训制度和规定。各个专业学校为德国提供了大量印刷机械产业的工程技术人才，这些人才进入企业和研究机构后，增强了德国印刷产业在世界上的竞争实力。日本的经验特点：（1）日本的 21 世纪“十年新经济计划”已将印刷产业作为重点扶持；（2）以重点城市人口、密集度最大、经济最发达的东京、大阪等城市为龙头，带动周边的印刷企业形成庞大的产业网络；（3）政府积极支持和促进印刷业与信息技术、数字技术等新兴

7、领域的融合。（二）我国印刷包装产业发展情况印刷包装产业是一个依存性很强的产业，书籍、报刊等出版物以及纺织服装、家用电器、食品和日用品等消费类产品的生产和销售都与印包产业有关联。因此，印包产业的发展在很大程度上受制并服务于整个国民经济和社会的发展。近年来，随着我国国民经济的迅猛发展，促进了印包产业的快速增长。印包产业对中国经济增长的贡献日益突出，每年在以两位数的速度增长，2011 年已占全国 GDP 的 2%以上。同时，我国印刷包装的区域竞争优势已日渐形成,2011年印包百强企业中珠三角地区占 21 家、长三角 43 家、环渤海 11 家，企业数量上占全国的 75%和销售收入总值的78%。其特点

8、是：（ 1）珠三角地区的广东省印包企业在参与国内市场竞争的同时，还瞄准了欧美国际市场，借助香港这一国际印刷包装贸易平台，承接境外订单，使该地区初步形成了生产加工国际订单的基地；（2）位于长三角地区的浙江省杭州市已将印包产业列入全市工业发展的五大重点产业之一，温州市以食品包装、商标印刷为主，义乌市以名牌服装、袜业包装为主的特色印包产业基地。江苏省无锡市发挥其印刷包装的传统优势，将包装印刷产品做到全国。该地区的荡口镇从明朝时期就开始了印刷业，具有 500 多年的历史，目前有近 20 户产值在亿元以上的企业和 165 户产值在千万元以上的企业。上海市作为这条产业带的龙头，将印包产业链向两端延伸，将创

9、意设计、印包产品的研发、中高档印包设备器材的生产作为重点培育发展的方向；（3）以北京市为主我国印刷包装工业总产值6857 77569667 10558 112371970005000100001500020000250002006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年单位：亿元线的环渤海经济带，借助地理优势，逐步向集印刷、技术研发、耗材代理、物流配送、信息传播于一体的印刷服务港方向发展。表 2 国内部分城市印刷包装产业发展对比（2011 年）地区 企业数（规上） 亿元企业数 2011 年总产值北京市 470 35 199.5 亿上海市 790 119 990

10、 亿浙江温州市 650 26 200 亿福建福州市 400 10 80 亿福建厦门市 370 22 100 亿江苏无锡市 420 27 200 亿哈尔滨市 82 6 30.36 亿备注：数字来源于各城市新闻文化出版局年度统计,其规模为老口径。2000 年以来，国内经济发达地区陆续创建了印包工业园区，各地政府借助工业园区抓整合，打造产业的聚集平台以带动经济发展。据统计，我国印刷包装产业园区，大都集中在长三角、珠三角和环渤海三个产业带上。我市的印刷包装产业园是在今年的 9 月份刚刚动工兴建，在园区建设上与先进地区相比还有很大的差距。表 3 国内部分城市投资规模上亿元的印刷包装产业园区序号 名称 投

11、资时间 投资数量 占地面积1 上海国际包装印刷城 2002.1 10 亿 600 亩2 上海包装城 2003.3 7.6 亿 1000 亩3 北京印刷产业园 2003.3 8.4 亿 2000 亩4 天津中国绿色包装产业苑 2003.5 10 亿 5 杭州“亚包中心” 2004.6 200 亿美元 100 平方公里6 长沙印刷工业园 2005.6 20 亿 1000 亩7 上海杭州湾数字印刷包装产业园 2005.12 8 亿 670 亩8 山东威海印刷工业园 2007.5 20 亿 400 亩9 广州国际包装印刷城 2007.8 6 亿 1500 亩10 沈阳东北包装印刷城 2008.6 30

12、 亿 1300 亩11 上海国际印刷包装产业园 2009.1 80 亿 6000 亩12 哈尔滨印刷出版文化科技产业园 2011.9 16 亿 1000 亩（55.9 万平方米）备注 中国印刷技术协会提供相关资料（三）我省印刷包装产业发展情况截止到 2011 年底，全省规模以上印刷包装业总产值81.8 亿元，其中印刷业产值 15.2 亿元，同比增长 14.8%；包装业产值 66.6 亿元，同比增长 52.3 亿元。其中上亿元企业 10户。我市占全省印包产业总产值的 30%，上亿元企业占60%，包装和印刷等大规模企业大都集中在哈市区域。黑龙江省印刷包装产业从产值、企业规模、发展态势上在全国均处于

13、中等偏下水平。 三、我市印刷包装产业发展现状2011 年，哈尔滨市在册印刷包装企业达到 838 户，其中包装装潢印刷企业 340 户，出版印刷企业 120 户，其它印刷378 户。我市规模以上包装印刷企业 39 户，产值只有 24.6 亿元，其中包装行业产值 17.8 亿元，占我市规模以上包装印刷企业总产值的 72%，印刷行业产值 6.8 亿元，占我市包装印刷总产值的 28%。我市亿元以上企业 6 户，产值 10.8 亿元。2010 年以来我市印刷包装市场份额近 180 亿元，有 150 多亿元的市场份额被广东、浙江等省份占据。我市规模以上印刷包装企业为数不多，只有 39 户，50002011

14、年 我 市 在 全 省 印 包 产 业总 产 值 中 所 占 比 重我 市24.6比 重30我 省81.82011年 我 市 在 全 省 印 刷 业总 产 值 中 所 占 比 重我 市6.8我 省15.2比 重44.72011年 我 市 在 全 省 包 装 业总 产 值 中 所 占 比 重比 重26.7我 市17.8我 省66.6我 省我 市比 重万以上企业只有 15 户。其它印包企业都是小规模，分布散，处于市场竞争的弱势和自由发展的阶段。表 4 哈尔滨市包装与印刷规上企业分类统计 单位：万元序号 包装行业细分 我市规上企业 2009 年产值 2010 年产值 2011 年产值1 纸包装制品

15、14 103781 117575 1409222 塑料包装制品 12 49034 55641 587203 竹木包装制品 1 3383 5127 7233小计 27 156198 178343 206875印刷行业细分 1 票据印刷 3 16531 15681 184362 商务印刷 9 47548 51910 49605小计 12 64079 67591 68041合计 39 220277 245934 274916表 5 哈尔滨市包装印刷行业 5000 万以上企业统计 单位：万元 行业 企业名称 主要产品 2010 年 总产值 2011 年 总产值哈尔滨和鑫集团印刷包装 有限公司机制纸板、

16、纸箱、 纸制品 15600 18700宏瑞彩印包装制品有限公司 纸制品包装 15317 19083南塑集团黑龙江包装有限公司 塑料编织袋 10357 10793哈尔滨旺林包装材料有限公司 PVC 水标 9300 13880双城塑料编织厂 塑料编织袋 9216 8350哈尔滨鑫麒印务包装有限公司 药品包装盒 6418 6015兴达包装制品有限公司 塑料制品包装 5214 5197包装业尚志市元宝山福利包装材料厂 木箱包装 5127 9388合计 76549 91406龙江传媒有限公司 报刊等商务印刷 21415 23981大连运城制版有限公司 哈尔滨分公司 版辊 10676 21800哈尔滨市豪

17、能印刷包装有限公司 啤酒商标 10260 20510黑龙江新北方纸业有限公司 纸制品 8500 9368省国家税务局票证站 票据 7722 10935黑龙江粤景浆纸有限公司 造纸 6520 7350印刷业金海科技印务有限公司 存折、票据、凭 证 5082 5440合计 70173 99384备注以上 15 户企业数据为市统计局提供。我市在全国印包产业中，与印包百强企业相比较还有很大的差距。2011 年全国印刷包装百强企业第 1 名当纳利（中国）产品销售收入为 31.97 亿元人民币，增幅 22%；第 100 名美灵塑料制品产品销售收入为 3.09 亿元，增幅 37%；而我市印刷包装发展最好的企

18、业和鑫实业集团在 2011 年底印刷包装产品销售收入为 1.87 亿元，增幅 26.4%。中国印刷包装 100 强企业对比 表 6 单位：亿元、人民币名 次 2010 年度企业 销售收入 2011 年度企业 销售收入第 1 名 当纳利（中国） 26.22 当纳利（中国） 31.97第 2 名 鹤山雅仕图印刷有限公司 22.64 上海紫江企业集团有限公司 26.25第 3 名 上海紫江企业集团有限公司 22.52 鹤山雅仕图印刷有限公司 24.18第 100 名 泰盛包装彩印有限公司 2.74 上海美灵塑料制品 3.09哈尔滨市 第 1 名 和鑫实业集团有限公司 1.48 和鑫实业集团有限公司

19、1.87 备注：国家统计局和哈尔滨市统计公布数据。四、SWOT 分析（一）优势（Strength）具有地域优势。哈尔滨地处我省的交通要道，水陆空交通便捷，又是连接俄罗斯等东北亚的必经之路和最近之处。目前，东三省及内蒙古地区还没有形成有影响、有规模的印刷包装产业聚集区域，均是各自发展，俄罗斯等东北亚地区的印刷包装市场还未完全开发。具有产业基础优势。我市具备包装印刷产业的发展基础。具有规模以上包装印刷企业几十户，包装印刷园区的建设和发展将进一步增强印包产业的聚集效应，提升我市印包产业的发展层次。近几年，在人力资源方面，哈尔滨商业大学轻工学院、哈尔滨轻工学院和哈尔滨应用职业技术学院等陆续开设了印 刷

20、 技 术 、印 刷 设 备 及 其 自 动 化 、包 装 工 程 、数字媒体技术和数字印刷技术等专业本（专）科和高职技能专业，每年都有一大批毕业生流向包装印刷行业，为产业发展提供了人力资源保障。具有市场优势。我市辖区现有人口近千万，普通高等院校和中小学校 3553 所，规模以上工业企业 909 户。随着我市医药、食品、粮食、酒类等产品包装印刷和教科书、笔记本等商务印刷的业务规模不断加大，为我市包装印刷产业提供了稳定的市场来源。（二）劣势（Weakness）印包市场管理不规范，限制了印刷包装业的发展。目前，我市的印包企业处于自由发展的阶段，行业协会的作用没有充分的发挥出来。由于企业规模小，配套能力弱，原材料价格、工人工资和产品设计费用不断增加，导致生产成本的提高，市场竞争力弱。印刷包装产业的技术和装备滞后。大部分企业缺乏自主研发的能力，受制于先进地区同行业的牵制，没有市场话语权，企业发展受到制约。同时，我市大部分企业的生产设备大都停留在上个世纪八十年代的层次上，工艺和设备滞后，相当一部分民营企业无经济实力更新设备，有的只能购买南方企业的二手淘汰设备。导致产品质量不高，创新能力不强，生产不出高精端产品。市场竞争力弱，缺少知名品牌。由于企业发展层次低，