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核心摘要 电子：半导体行业景气度高，消费电子需要关注新硬件增长。半导体行业需求正处在平稳增长阶段，汽车、工业以及数据 中心等IC垂直应用有望保持高增长。消费电子方面，随着传统智能手机的边际创新减弱，越来越来的手机品牌厂商开始试 水新的手机形态，如折叠手机。自2020年以来，全球折叠屏手机的发布及更新节奏明显加快，包括三星、华为、小米、 OPPO、VIVO等均发布的新的折叠屏手机。随着折叠屏手机的供应链逐步完善，预计会有更多的品牌发布相关产品，消 费者关注度也将提升。根据Omdia的数据预测，2022年折叠屏智能手机出货量有望达到1400万台，建议关注产业链公司。 随着人民生活水平提升，消费者的多样化和个性化需求增加，品质改善类电器需求增长较快。同时伴随着智能化的演进， 全屋智能化将成为重要趋势，建议关注。 计算机：行业细分领域龙头已具备较好的投资机会，我们持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业 软件/工业互联网、智能汽车等主题。强烈推荐广联达、中科创达，推荐金山办公、德赛西威、中望软件，建议关注中控 技术。 智能制造：关注通用自动化领域复苏机会。2022年上半年，通用设
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