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来源：wind，中泰证券研究所（采用申万一级行业分类）板块复盘复盘表现：1/1至今稳增长跑赢（煤炭银行基建） 消费类居中（食饮纺服零售） 成长类大跌（电子新能源）复盘已Pricein 的因素：3 月之前：国内经济 压力、海外 联储 缩表、俄乌地缘冲突3 月之后：疫情冲击内需消费与供应链2022/1/1-2022/5/18全行业涨幅对比40200-20-40煤炭建筑装饰 房地产银行 综合交 通 运输 石 油 石 化 农 林 牧渔 纺织 服饰 商贸 零 售 建 筑 材 料 有 色 金 属 基础 化 工 公用事业钢铁美 容护 理 食 品饮 料 家用电器汽车 社会服务通信 环保轻工制造非银 金 融 医药 生 物 电 力设备 机 械设备 国防军工传媒 计算机电子投资展望一、我们处在什么位置？至暗已过，长期不明共识是至暗已过，分歧是空间不明，存量博弈下市场大概率选择积少成多当下至暗已过：股市止跌，综合预期Q3 好于Q2；长期仍不明朗：存量博弈，仍偏防御，消费同其它板块一样面临多重验证(经济与板块 盈利拐点)、出口验证（外需、供应链地位），疫情修复难度 或超20年的验证（外部环境不同于以往）。二、正
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