1、第四章 增资募集股权资本和公司转债第一节 上市公司增资公开发行股票第二节 上市公司配售股票第三节 上市公司非公开发行证券第四节 上市公司发行可转换公司债券第五节 附认股权证的公司债第六节 上市公司股东发行可交换公司债券第一节 上市公司增资公开发行股票 一、上市公司增资公开发行股票增发是指上市公司以原股本为基础，再次筹集资金增加股本的行为。增发股票的一般条件组织机构健全，运行良好盈利能力应具有可持续性财务状况良好 无违法违规 募集资金的数额和使用符合规定须对近5年内最近一次募集资金实际使用情况进行说明一、上市公司增资公开发行股票上市公司增发股票的其他条件最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不
2、低于6%除金融类企业外，最近一期期 不 财务性 资 发行 应不低于公 股 20个交 公司股票均 一个交 的均 二、上市公司增资公开发行股票的 上 定 发行 配售 合机构 资 定发行 ，进行配售发行 上 对公 资 定 发行 上 定 发行 发行 和 定增发 对机构 资 上对公 资 公开发行是 使用的 三、上市公司增资公开发行股票的一currency1“ currency1二currency1fi会fl 三currency1股东会四currency1 五currency1 证会六currency1上市公司发行股票三、上市公司增资公开发行股票的上市公司增资公开发行股上市具”1. 增发、配售”T 为增发
3、发行 currency1T-2 ，公 股 、 发行公 、 上发行公 T-1 ，公 T ，增发发行 、 股东配售 T+1 ， 会计fi务 用， 须公证 T+2 ， 定本次 上 发行数、配售和发行 T+3 ， 发行 配售情况 公T+4 ，股票 三、上市公司增资公开发行股票的2.定 增发”T 为 currency1T-2 ，公 股 、 上 发行公 、 上公 T-1 ， 上 T ， 上 T+1 ， 定金 资 T+2 ， 组织 上 资金 资， 定 上 发行数，计 配售。T+3 ， 发行 公 ， 配售的 定金 T+4 ， 上 售股票的资金 ， 发行 资金 资 第二节 上市公司配售股票 一、上市公司配售股票配售股票是上市公司 原有股东定 、定发行股的一 。配售股票除 增发 的基本条件和一般条件， 应 符合 规定 配售股数不 额的30% 股股东应 认配股的数 用证券法规定的 发行 二、上市公司配售股票的 配售股票一般 用 上定 发行配股 的 定上 二市 的平均 上 的一定 和发行 定
