乐达创业计划书.doc

1、 乐达创业计划 目录 1.0 业务概述 1.1 充满商机的市场空间 1.2 我们能做些什么？ -关于业务的描述 1.3 我们的发展目标 2.0 产品 /服务 2.1 产品概况 2.2 服务 2.3 技术策略 3.0 市场分析 3.1 市场现状与发展趋势 3.2 市场细分、销售额及目标市场占有率 3.3 目标客户或潜在用户 3.4 市场开拓战略 4.0 竞争分析 4.1 SWOT 4.2 竞争策略 5.0 公司发展战略 5.1 总体原则 5.2 战略联盟 5.3 企业文化建构 5.4 营销战略 5.5 品牌战略 5.6 技术发展战略 5.7 制造策略 6.1 管理团队与组织结构 7.0 财务计划

2、 7.1 公司发展五年规划 7.2 损益表 7.3 资产负债表 7.4 现金流量表 7.5 财务状况分析 8.0 投资与风险 8.1 资金需求量估算 8.2 预计“资金消耗率”（或每月支出） 8.3 盈亏平衡点 8.4 股权结构 (投资份额 ) 8.5 公司市场价值估算 8.6 风险防范 9.0 创业计划实施办法 9.1 实施日程 9.2 风险资金的引进与退出机制 9.3 人力资源重组与浮动期权计划 9.4 持续发展 1.0 业务概述 1.1 充满商机的市场空间 据不完全统计 ,1999 年中国彩票市场年销售额巳达 104 亿元 (人民币 )，彩民 8800 万人 ,每人年均购彩 118 元，

3、初步问卷调查表明， 70%的彩民愿意花在彩票工具和服务上的费用为20-500 元。作为社会公 益事业的彩票，实际上巳成为大众消费的重要组成部分。 国际博彩商务杂志公布的世界彩票销售年报披露：全球彩票销售总额为亿美元，比上年增长。排名前位的分别是美国亿美元，西班牙亿，德国亿，英国亿，日本亿，法国亿，意大利亿，加拿大亿。 另据 2000年 10 月 08 日香港商报报道 ,彩票再生至今十三年来，福利彩票的发行已经覆盖了中国百分之九十五以上的县市，全国每年的彩票销量达六十亿元。但是，同国际上其他国家和地区相比，中国不到八亿美元的彩票销量，仅占世界 彩票年销售总量的百分之零点八，占亚洲总量的百分之六。

4、按通常有用的口径测算，一个国家或地区的彩票人均购买量，大致相当於这个国家或地区人均收入的百分之一。按一九九七年全国城乡人均收入计算，城镇居民和农村居民分别应可买彩票五十一元和二十一元，而实际全国人均购买量只有七元，还不到美国的二千分之一，日本的一千五百分之一，新加坡的千分之一。另外，百分之八十五的美国人买过彩票，百分之七十的日本人买过彩票，百分之六十四的法国人买过彩票，而中国只有百分之六的人买过彩票。从差距中可见，中国彩票市场的潜力远远没有被开掘出来，中国的彩票业方兴未艾，有着广阔的发展空间。业界分析认为 ,中国彩票市场年销售额不会低于1000 亿元人民币 ,平均每人每年购买彩票的支出将为 6

5、1 元。 由彩票市场的繁荣带来了相关产业的发展，如彩票销售电脑、彩票预测书籍、彩票分析软件、彩票资讯网站，甚至连一种模拟摇奖机都十分走俏，由此可见这一市场的潜力的确有待挖掘，而目前市场仍然处于科技含量较低的层次上，高科技进入这一领域将会大有作为，尤其彩票市场仍在不断高速增长之中。 另一方面， IT 产业 (网络、智能产品、通讯等 )在泡沫破灭的情况下寻求出路，以求通过实实 在在的应用来促进发展，彩票市场为其提供了发展的空间，首先是网络建设来实现电子彩票 (elotto)或网上投注；其次是彩票资讯服务；再者智能产品如 PDA(个人数字助理 )在彩票市场上的应用， PDA 在当前硝烟四起的形势下也

6、在寻找突破口，而作为个性化的 PDA产品-彩票分析选号机，为 PDA 厂商的发展提供了一种新的思路。 1.2 我们能做些什么？ -关于业务的描述 1.2.1 彩票分析选号机 -开发、制造与销售。我们掌握核心技术 ,通过颁发生产许可证来组织或委托制造 (OEM)，也可以收购相关的小型生产 厂家自己生产，形成自己的品牌。 1.2.2 彩票资讯服务网 -以目前正在试运行的网站“彩票助理” (http:/)为基础进行改造，形成以 Internet 为核心的资讯服务网站，并通过申请彩票销售许可来实施网上投注方案，发展 WAP 网站 ,实现手机上网投注，也可用我们自己的产品彩票分析选号机进行投注。日前公司

7、正在积极争取加入中国移动通讯集团“移动梦网计划” ,开通手机短信服务 (内容以彩票为主 )。 1.2.3 网络建设 -提供软硬件服务及技术咨询，主要以彩票业相关机构为重点。 1.2.4 彩票资讯传统媒体 -与报纸、杂志、电视广播及有关出版机构合作，开辟专版、专刊、专栏为大众提供彩票资讯。 1.2.5 其他相关业务，如 PDA 应用产品研究与开发、技术培训等。 1.3 我们的发展目标 我们希望通过上述业务开拓市场，成为彩票以及 PDA两大市场的中坚力量，建立高效的电子彩票营运模式，在短时间内羸得高利润 ,形成相当规模企业主体。 2.0 产品 /服务 2.1 产品概况 2.1.1 产品概念 彩票分

8、析选号机实际上是一种简单的 PDA（个人数字助理） ，它简化了 PDA上一些无关的应用程序，仅将彩票分析、选号、投注等功能固化在 PDA上，以较低的成本来满足彩民的需要。 2.1.2 产品的主要及功能及特点 目前市场上类似的产品仅有一种模拟摇奖机 ,只能随机地摇出彩票号码供彩民选择 ,缺乏分析选号功能 ,而且还需供彩票投注者手工记录 . 为解决彩民选号投注的麻烦 ,本产品不仅可协助彩民分析选号 ,查阅历史资料 ,贮存相关数据 ,还可以连接到彩票销售电脑或进行网上投注 .大大地节约了彩票投注的时间 ,增添了投彩的乐趣。其特点是使用方便 ,操作简单 ,具有智能选号的功能。 2.1.3 产品改进 依

9、据不同的市场阶段对该产品加以改进并形成高、中、低三种档次的产品，以满足不同消费层次的需求，产品从高峰期转向衰退期阶段可推出具有其他功能的 PDA产品或 PIA（个人信息助理）产品。 2.2 服务 我们的服务可分为两大类：一是围绕产品的售后服务；二是彩票资讯服务。前者包含了传统的服务方式，后者包括网站资讯服务、传统媒介资讯服务、网上投注服务等內容，在WAP 网站建立以后，将向手机用户提供短信息服务。 2.3 技术策略 目前我们正在注册专利以保护产品的知识 产权，当然在技术上还有不成熟的地方，我们将继续加以完善。今后引进大批专业人才重点保持以下关键技术（ Know-how）的领先地位： （ 1）手

10、持电脑的应用软件开发； （ 2）手持电脑的存贮技术； （ 3） WAP、蓝牙技术、红外技术； （ 4）网络及信息处理技术。 3.0 市场分析 3.1 市场现状与发展趋势 以目前中国彩票市场 104 亿销量计 ,相关产业的市场容量不会少于 20 亿 ,其中彩票分析选号机销量预计可以达到 4 亿 ,如果保持与彩票市场 20%的同步增长率 ,那么市场前景相当可观 . 与 此相关的 PDA市场为 20 亿 (据赛迪网 2000/12/14),增长率为 40%. 彩票市场和 PDA市场表面看来毫无关联，事实上我们可以找到两大市场共同的发展趋势。据零点调查上海分公司的一项调查表明，彩民购买彩票越来越趋向理

11、性化和方便化，所以向彩民提供方便实用的工具是趋势所在，这也是目前市场上彩票书籍、彩票摇号机畅销的原因；考察 PDA 市场，产品愈来愈趋向于向个性化、信息化、互动性（上网功能）等方向转变，只有能提供需要、满足应用、帮助上网的 PDA产品才会为消费者所喜爱，彩票分析选号机及彩票资讯网因此应运而 生，顺应了两大市场的发展趋势。 3.2 市场细分、销售额及目标市场占有率 将公司业务定位于彩票和 PDA两大市场及相关产业的市场 ,由此确定我们的目标市场占有率及销售额 : (1)网上彩票销售业务占彩票销售市场 0.5%,计 5200 万元 (2)彩票分析选号机业务占相关产业市场 15%,占 PDA市场 0

12、.06%,计 3.6 亿元 (3)彩票资讯传统媒体 38 万元 (4)以彩票市场为主的网络建设 150 万元 3.3 目标客户或潜在用户 -彩民或网民 -彩票发行和销售机构 ,彩票销售点 -其他 网络客户 3.4 市场开拓战略 3.4.1 向有关机构申请彩票销售许可证或与其联营 ,建立网上投注系统 ; 3.4.2 建立区域代理或采取连锁经营方式逐步推广 ; 3.4.3 通过传统媒介宣传并进行系列公关活动形成公众印象 ; 3.4.4 做好公司及产品形象设计 (CI)形成品牌 ; 3.4.5 不断开发市场广度和深度，形成独有的市场优势 ; 3.4.6 通过其他网站开展电子商务，进一步扩大公司的影响

13、力 ; 4.0 竞争分析 无论是彩票市场还是 PDA市场 ,竞争都非常激烈，我们只要进入市场就 面临着许多强劲的竞争对手，在彩票市场要和许许多多的传统势力 (如目前的彩票销售点 )以及刚刚成长起来的新兴力量竞争，尤其是一些彩票资讯网站 ,如中国彩票网 中国彩票六合网 乐透彩票网 国彩网等 ,这些网站资讯内容比较丰富 ,有的已建立了网上投注系统 ,但它们规模较小 ,所占市场份额不足 ,缺乏明确的赢利模式 ,又没有实业支撑 ,所以目前尚处于萌芽状态 ;在 PDA 市场面临着相当强大的竞争对手 ,如恆基伟业 ,联想集团 ,名人 ,桑夏高科等大型企业 ,但这些 “巨人 “不屑于彩票市场的应用开发而留下

14、一些市场空隙 ,因此我们有机会进入 . 4.1 SWOT -强势：由于拥有核心技术加之实业支撑 (产品 ),相对单纯的彩资讯网站而言 ,我们更具有强劲的竞争优势 . -弱势：公司刚刚成立 ,各方面力量还很薄弱 ,尤其缺乏资金和人才 ,希望在尽短时间内加以弥补 . -机会：与我们正面交锋的彩票资讯网站缺乏实力 ,我们可以与之抗衡 ,而侧面交锋的 PDA厂商集中力量在主流市场，我们可以乘此市场空隙入市。 -威胁：如果我们不能在短时间内将产品推向市场，不能尽快建立网上投注系统，相反其他网站在此阶段内实力大增，或者 PDA厂商将注意力转向此处，我们的处境就会 十分不利。 4.2 竞争策略 通过对市场形

15、势和各方力量的分析，确定我们的竞争策略是“联横合纵，避开锋芒，互相协作，有序竞争，实行市场多赢”。联横即联合其他彩票资讯网站实行优势互补，互相宣传互相推介产品 ,联合其他彩票销售网点，推广公司产品，利益共享；合纵即与 PDA厂商合作或收购一些小型厂家来生产产品实行资源互补，互惠互利。这样可以避免不利的正面交锋，化敌为友，在公司实力较弱的情况下利用各种外部资源求得快速发展。在公司发展壮大以后通过合理有序的市场竞争优胜劣汰，逐步形成自己的研发 -生产 -销售 -服 务体系。 5.0 公司发展战略 5.1 总体原则 尽管公司在不同的阶段有不同的发展战略，我们始终坚持“以市场为导向，以顾客为中心，以核

16、心技术为根本，以广泛合作为基础，以高速发展为目标”的原则，面向市场，拓展业务空间；招贤纳士，掌握核心技术；规范管理，提高运作效率；重视质量，创造一流品牌；热诚服务，赢得顾客信赖 ；加强合作，共求繁荣昌盛。 目前公司资金和人才都很缺乏，在此情况下我们作了两手准备：一方面积极寻求资金和技术上的支持；另一方面我们一直在努力建构保证公司生存与发展的赢利 模式，通过其他相关业务（如网站策划、局域网建设、电脑销售与资讯服务、设计等）获取利润；通过互联网建立虚拟公司，整合网络资源，组建梦幻团队，在没有资金和极少资金的情况下联合开发，以最小的成本获得最大的知识产权价值，适时推出，共享分成。 5.2 战略联盟

17、我们积极寻求良好的合作伙伴关系，努力建立利益共享的战略联盟。根据这种思路我们确定了四种类型的战略伙伴关系： (1)核心层：投资商以及各联营机构； (2)紧密关系层： PDA 厂商 (OEM)、区域代理、银行； (3)半紧密关系层：其他彩票资讯 网站、彩票销售网点、商店及电子商务网站； (4)松散型关系层 :有关大公司研究中心、名牌大学实验室，建立这种关系以跟进最新的技术成果。 5.3 企业文化建构 乐达科技是一家高科技公司，因此我们必须建构一种开放型和创新型的企业文化。倡导“大胆创新，精心敬业，协作共处，追求卓越”的企业精神 ,其核心是融不同的价值观念于一体 ,形成一股合力，共同创造充满活力的

18、企业集体。 5.4 营销战略 5.4.1 彩票资讯服务网推广计划 (1)在各大搜索引擎上登记注册 ; （ 2）与其它网站相互链接； （ 3）通过其 它媒介推广； （ 4）通过免费优质服务提高形象； （ 5）举办展览会提高知名度； （ 6）举行有奖活动增加点击率； （ 7）建立分站提高覆盖率 . 5.4.2 定价原则 采用价格组合策略（筛选战略 +渗透战略）来满足不同层次的消费需求 : (1)彩票资讯服务网 :在 INTERNET 上的内容免费 ,通过 WAP 发布短消息价格为 5 元 /月 ,网上投注按彩票中心标准收费 ; (2)彩票分析选号机 :按不同消费层次分三个档次 :大众型仅有选号功能

19、价格为 20 元 ,基本型具备分析选号存贮功能在 200-500 元之间 ,完全型除上述功能外还具备上网 功能 ,价格 1000 元以上 . (3)其它服务项目按市场价定 . 5.4.3 促销战略 促销以求达到两个目标：一：卖产品 ,卖“服务”；二：提升公司市场价值。为此通过以下途径实现上述目标： （ 1）广告策划：通过报纸广告，电视广告， Internet 广告，路牌广告等多种形式，诉求重点在于倡导“创新始于生活，科技在于应用”的理念，突出公司形象，推广公司业务，诉求目标是彩民和网民； （ 2）渠道规划：主渠道即联营机构，公司区域代理，辅渠道即其他彩票资讯网站、彩票销售网点、商店及电子商务网

20、站； （ 3）公关及形象推广活动 ：举办展览会，免费服务，有奖活动，开展形象设计与推广，与其它相关组织联谊等，旨在给公众形成深刻印象，提高公司知名度。 （ 4）直销：邮购、电视直销、电话营销、网上营销等； （ 5）拜访客户，并建立客户服务中心。 5.5 品牌战略 目前正在注册公司及产品商标 ,我们打算通过以下措施建立公司品牌 :一，进行公司形象设计并大力推广；二，注册商标形成独特的产品或服务标志；三，进行 ISO9000 系列质量认证 ;四，参加质量评比活动或展览会 ,提高知名度 ;五 ,大力开展广告宣传 . 5.6 技术发展战略 作为学习型组织的高科技公司，保持技术领先地位显得尤为重要，我们

21、的做法是：一 ,对公司职员的培训，特别是在电子商务的管理，技术方面的标准化培训；二是建立公司内部网 (INTRANET),设网上学院，论坛，信息中心，不断将最新思想和方法传递给职员；三是与大学，学院，科研机构建立合作关系，展开双向交流，互相宣传，不断更新知识结构，进行研究合作；四是招聘高科技人才 ,强化公司内部的技术开发与研究 . 5.7 制造策略 考虑公司实力 ,在 产品制造上分三步走 :第一步采取委托制造或联营的方式将生产转给OEM 厂商 ,公司只负责产品质量检验 ;第二步在一定实力的基础上收购一些小型厂家 ,自主生产 ;第三步在较强实力且已开发出新产品的基础上兴建工厂 . 6.1 管理团

22、队与组织结构 在一批志同道合的网友的精心合作下公司已经开始试运行 ,作为创业者 ,我们迫切企盼新人加入，以弥补管理团队上的某些缺憾 ,三位创业者的简介如下 : 徐义中 ,1991 年毕业于武汉城市建设学院，历任天门城市规划设计研究院副院长，景园工程有限公司副董事长兼执行经理，彩票 分析选号机的发明人，曾在 MOTOROLA 互联网创意大赛中获一等奖； 张文杰 ,1995 年毕业于华中理工大学 ,现任华业创投有限公司业务主管 ,曾参与多项网站并购案的策划 ; 洪景， 1997 年毕业于成都电子科技大学，现任北京某公司 CIO，有较强的 IT 背景。 由于公司刚组建尚处于创业期，组织结构尚未健全，

23、规划中的组织结构如下 : 7.0 财务计划 设想 2005 年正常运作的情况下对公司财务作一个初步的计划 : 7.1 公司发展五年规划 7.2 损益表 （ RMB元，下同） 销售收入 360,000,000 减 : 销售成本 216,000,000 销售利润 144,000,000 加 :其他业务利润 54,000,000 减 : 管理费用 5,720,000 财务费用 2,600,000 营业利润 189,680,000 减 :所得税 46,800,000 税后利润 142,880,000 加 :投资收益 7,200,000 利润总额 150,080,000 7.3 资产负债表（ 2002

24、年） 资产 流动资产 现金 320,000,000 短期债券 0 应收帐款和票据 2,060,000 存货 1,680,000 流动资产合计 323,740,000 不动产，厂房和设备 建筑物，机器设备 22,800,000 减 :累计折旧 1,630,000 土地 不动产，厂房和设备合计 21,170,000 无形资产 210,000,000 其他资产 收款期在一年以上的应收帐款 0 其他 7,500,000 资产合计 562,410,000 负债和股东权益 流动负债 应付帐款 50,100,000 应计负债 204,000,000 长期债务中应转入流动负债的部分 0 应上缴的所得税和其他税

25、金 210,000 应付股利 1,850,000 流动负债合计 256,160,000 其他负债 0 长期债务 86,000,000 负债合计 342,160,000 股东权益 优先股 101,300,000 普通股 117,000,000 留存收益 1,950,000 股东权益合计 220,250,000 负债和股东权益总计 562,410,000 7.4 现金流量表 经营活动现金流量 现金收入 357,900,000 现金支出 210,100,000 经营活动现金净流入 (出 ) 147,800,000 投资活动现金流量 现金收入 6,600,000 现金支出 5,420,000 投资活动

26、现金净流入 (出 ) 1,180,000 融资活动现金流量 现金收入 189,700,000 现金支出 24,600,000 现金净增 (减 ) 165,100,000 7.5 财务状况分析 (1)投资报酬率 21.6% (2)流动比率 124% (3)速动比率 121% (4)负债比率 60.8% (5)存货周转率 214.3 (6)总资产周转率 64% (7)固定资产周转率 17 (8)毛利润率 52.7% 8.0 投资与风险 8.1 资金需求量估算 （ RMB元，下同） 约 400 万元 . 计算机设备及硬件费用 1,500,000 软件系统设计费用 300， 000 研究开发费用 10

27、0,000 前期广告与形象推广费用 200,000 流动资金 1,800,000 其它费用 50,000 - 合计 3,950,000 （约 400 万元） 8.2 预计“资金消耗率”（或每月支出） 人员工资 54,000 办公费用 30,000 其它 10,000 - 合计 94,000 8.3 盈亏平衡点 经过初步的数据分析计算，产品年销售额达到 700 万元时才能保持盈亏平衡，而资讯服务年营业额达到 150万元时才能保证盈亏平衡。正常情况下需要 7个月才能收回投资成本。 8.4 股权结构 (投资份额 ) 知识产权 35% 管理层 20% 投资方 25% 预留 20% 8.5 公司市场价值

28、估算（ 2005 年上市以后） 公司总资产 562,410,000 公司上市增值 675,000,000 - 公司市值 1,237,410,000 （约 12 亿元） 8.6 风险防范 由于我们经营的是一种新型的业务，没有现存的经验可资借鉴。我们应该清醒地认识到面临的风险 : （ 1）政策风险 尽管目前政府对彩票市场和 PDA市场采取鼓励政策，但并沒有完全放开。尤其是彩票市场，受政策因素的影响较大，必须获得特别的经营许可或争取政策倾斜 ,否则我们的业务难以为继。 （ 2）市场风险 可能对市场估计不足或者市场不确定因素的影响都会带来较大的风险。 （ 3）技术风险 目前产品和服务在技术上尚未完全成

29、熟，还有待于技术人才的加入来加以完善。 （ 4）经营风险 任何经营不善都会给我们的事业带来沉重的打击，资金运转不当或后期资金不足都可能造成前功尽弃的严重后果。 针对上述风险因素，我们釆取以下防范措施： （ 1）尽量争取与相关事业机构联营，获得政策优势。 （ 2）釆取“由小及大，由近及远，逐步推进，滚动发展”的市场准入策略 ,降低投资风险，先做好投资较小的彩票资讯服务网站，建立网上投注系统后再做产品。 （ 3）以期权吸引人才加入，防范技术和经营风险。 （ 4）联合投资或争取多种投资渠道，分散投资风险。 9.0 创业计划实施办法 9.1 实施日程 01-2001 创业计划书完成 ,加入中国移动通信集团移动梦网计划 02-2001 网上招聘人才，完善创业团队，申请注册商标并开始寻求融资 03-2001 申请彩票销售许可 ,试产样品 04-2001 首期资金注入，联系 OEM 厂商