基于产业链视角的速冻食品产业发展研究.docx

1、基于产业链视角的速冻食品产业发展研究 摘 要：随着社会分工的加深，新的产业日益增多，随之而来的是产业链日益增长。文章在总结产业链相关理论的基础上，构建速冻食品产业链模型，分析河南速冻食品产业发展的供需链、企业链、空间链和价值链。根据分析结果，指出产业链中存在的问题：食品安全和产业链安全。最后，给出了相关产业政策建议，供决策者和从业者参考。 下载 关键词：产业链 速冻食品 食品安全 产业发展 中图分类号： F406 文献标识码： A 文章编号： 1004-4914（ 2015） 02-057-03 一、引言 速冻食品是指在 -25 环境下将加工好的食品急速冷冻，而后在 -18 环境下储存、运输、

2、展示，并最终到达消费者手中。速冻食品在 20世纪 20年代末，起源于美国。受当时技术水平限制，期初质量不高、售价高昂，因此，发展缓慢。直到二战期间，由于美军军需促进了速冻食品的发展。二战后，美国进行了系统的研发，从而奠定了速冻食品工 业化的基础，并制定了冷冻食品制造法规。 20 世纪五六十年代，受欧洲经济复苏影响，速冻食品在欧盟、日本等发达国家迅速发展。我国速冻食品行业发轫于 20 世纪 70 年代的沿海地区，当时主要是为满足出口需求，产品以冷冻蔬菜、海鲜和肉类为主。到了 80 年代，为处理大量的农副产品，出现了冷冻加工的面食、面点产品。而到 90 年代末，随着城市化进程、家用电器普及、冷链物

3、流建设，迎来了速冻食品的大发展。速冻食品的加工生产中心也有沿海地带转移到了河南省，尤其是郑州市，出现了三全、思念、胖哥等大型速冻食品加工企业，并形成了速冻食品的产 业聚集区。速冻食品，在我国经过 30 多年的发展，目前是全球速冻食品的主产区，除满足国内需求外，还大量出口到日本、东南亚等国家。但近几年，随着食品安全事件的时有发生，消费者对速冻食品安全的信任危机日益加深。由于，速冻食品产业链较长，取材于第一产业的养殖、种植业，制成于第二产业，通过第三产业的冷链物流、流通业，最终到达消费者餐桌。既存在产业链安全问题，又存在安全的产业链问题。因此，对速冻食品行业进行系统的研究和分析是必要的。本文从产业

4、链理论出发，在构建速冻食品产业链模型的基础上，具体分析河南速冻食品行业的发展情况 ，并给出打造速冻食品产业链安全的相关建议。 二、产业链相关理论 产业链的理论最早可追溯到 17世纪古典经济学家亚当 ?斯密 1的劳动分工理论； 20 世纪初期，马歇尔 2提出了企业间分工合作的思想；到了 20世纪后半叶，随着经济全球化，供应链、价值链研究的兴起，产业链的研究进入学者的视野。 “ 产业链 ” 一词首先有我国学者傅国华 3提出。刘大可 4采用成本 收益分析方法，分析企业与供应商的内在联系，分为：供应商垄断、目标企业垄断、独立竞争型和相互依赖型供应链。李心芹等 5根据连接产业链的要素， 分为：资源导向型

5、、产品导向型、市场导向型和需求导向型供应链。吴金明等 6把产业链分为内外两种模式，内模式包括：价值链、企业链、供需链和空间链四个维度，决定着产业链的形成；外模式包括：企业内部调控、政府宏观调控、市场结构调控、行业间调控，决定着产业链的发展。因此，产业链形成于社会分工，并在产业价值实现、增值的过程中不断深化，而且必须通过最终消费才能实现。因此，产业链具有完整性、层次性、指向性等特点。 基于产业链的应用研究相当广泛，涉及到三次产业，以及汽车、煤电、电子、文化、会展等诸多细分产业。在农 业领域，王桂霞 7分析了牛肉产业链的特征。李晓红 8揭示了中高档猪肉产业链的组织运营模式。杨加猛9研究了林业产业链

6、的演进和拓展模型。杨伟民 10研究了乳品产业链的组织模式、效率及关系。程燕 11基于协作、交易成本理论研究了啤酒大麦的产业链主要环节及成本收益分析，杨树果 12考察大豆生产、流通、加工、消费、贸易以及产业政策等产业链各环节，并做出产业链安全评价。 当前，在社会分工细化、产业链日益增强的背景下，无论是从食品安全的角度，还是从产业安全的角度，单个的产业或企业都难以独善其身。因此，目前时间和理论的研究更加关注产业链的安全。中粮集团提出 “ 全产业链食品安全 ” ，涵盖种养殖、运输、仓储、生产、加工、分装、销售七大环节保证食品安全 13。张曼 14基于供需平衡对我国棉花产业链安全问题进行了分析。张志刚

7、 15构建了肉食品产业链的生产技术体系。王晓春等 16分析了信任在水产品产业链安全中的作用机制。 基于上述研究基础，本文从产业链安全视角对我国速冻食品行业进行研究。并以郑州速冻食品行业为例，给出相关建议。 三、速冻食品产业链模型构建 随着近现代工业化的发展 ，城镇化、生活节奏加快，无论是家庭消费，还是餐饮业都需要适应之一特点。速冻食品以其保鲜、健康、安全等特性抢占了传统的腌制、熏制、罐头等产品市场。就国际市场而言，速冻食品一般分为五类：果蔬食品、禽畜食品、水产食品、调理食品和即食餐。中国市场分为：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品等。这与不同国家和地区的饮食文化和饮食结构相关

8、。但速冻食品工业出现较晚，与其依赖于现代农业、工业、服务业的发展及社会分工日益深化密切相关。速冻食品产业链较长，涵盖了三次产业。基于供应链、价值链理论基础，速冻食品产业链 模型如图 1 所示。 首先，作为第一产业的农、牧、渔产业是原材料供应商，也可以说是二级供应商。具体包括：农作物种植业、禽畜养殖业、水产养殖业以及水产捕捞业，这些行业提供初始的原材料。 其次，是位于第二产业中的部分制造业，包括三个模块：初加工产业、速冻食品行业和冷链设备制造产业，速冻食品行业控制食品的设计、研发、生产和销售，是核心制造商。农产品初加工行业，包括米、面、粮、油加工，蔬菜保鲜，禽、畜、水产屠宰等，是原料一级供应商。

9、设备制造产业，为速冻食品产业链的制造环节，提供速冻设备、食品机械等。 最后，为第三产业，包括冷链物流产业和流通产业。冷链物流产业，有第二产业的设备制造业提供相关技术，建造冷库，负责速冻食品大容量储存。有冷藏汽车行业，提供运输设备，进而有运输企业提供食品冷链运输服务。流通产业，包括零售市场和业务市场，最终到达消费者手中，其中冷藏电器业，为其提供末端的冷藏设备，便于速冻食品的保鲜、保质。 四、河南速冻食品产业链分析 （一）河南速冻食品产业概况 我国速冻食品行业兴起于 20 世纪七八十年代的出口，快速发展于 90 年代的国内消费。这主要得益于我国城市化 进程、工业化进程，尤其是家用冰箱、商用冰柜、陈

10、列冰柜的普及，流通和消费冷链物流的建设和完善，以及人民对饮食观念的转变，使得速冻食品成为城市居民的大众化消费品。伴随这一趋势，更由于人口优势、原材料优势、交通区位优势等因素，使得速冻食品产业有沿海发达地区逐渐聚集到河南，经过近 20 年的发展，已经成为我国最大的速冻食品加工基地。截至 2013 年底，在速冻米面制品方面（含速冻鱼糜制品），河南产量 365 万多吨，同比增长 13.71%，占全国总产量的 64%。从业企业 150多家，规模以上企业 60多家，三全、思念两家上市公司及一 线品牌。在速冻肉制品方面，河南产量 411 万多吨，同比增长6.28%，占全国总产量的 12.14%。从业企业

11、230多家，规模以上企业 50多家。双汇、众品、汇通、大用等上市企及知名品牌，在速冻水产品、果蔬类制品占比相对较小。 河南速冻食品行业，以农产品深加工为龙头，延伸了产业链，带动了相关种植、养殖产业，农产品初加工业，冷链物流业的发展。为使速冻食品行业更健康地发展，仍需对产业链模式进行分析。 （二）河南速冻食品产业链模式分析 1.河南速冻食品供需链分析。供需链是指从最初的自然资源到 成为最终消费品整个过程中所经历的所有生产环节和产业层级，重点考察生产环节上的各个节点，而非具体的企业组织。供需链包括需求连、供应链和技术链。速冻食品以第一产业农业种植、养殖业的产出为基础；以第二产业初等农产品加工后的米

12、、面、油、肉、蔬菜、杂粮为原料；经第二产业深加工、速冻成为各类食品；经第三产业冷链物流、流通到达消费者手中，进一步经烹制后成为餐桌消费品。速冻食品供需链如图 2 所示。 河南地处亚热带与暖温带过渡区气候，四季分明、雨热同期。北、西、南部分别为太行山、伏牛山、桐柏山、大别山。中、东部为黄淮 平原，西南部为南阳盆地。因此，生物资源异常丰富，是传统的农、牧大省。就种植方面而言，小麦、稻米、玉米、小米、大枣、红豆、绿豆、辣椒、萝卜、大葱、西红柿等农作物广泛栽培。就养殖方面而言，鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊广泛养殖，尤其形成了固始鸡养殖基地、信阳土猪养殖基地、背阳牛养殖基地、南阳鸭养殖基地等。 2.河南速冻食

13、品企业链分析。企业链是指产业链中基于供需关系的不同环节所有企业之间的连接，是具体的载体和体现。包括企业之间、企业与消费者之间、企业与政府、社会组织之间，在速冻食品产业链中，还包括企业与农业种植 户、养殖户之间的连接。由于河南农业生产分散化经营的特点，还包括农业经纪、农业合作组织等形式的组织。速冻食品企业链如图 3 所示。 依托河南农作物、禽畜产品丰富，形成了门类齐全、规模强大的农产品加工企业，如商丘柘城有 “ 面粉之都 ” 的称号。漯河是我国最大的肉食品加工基地，如：双汇、汇通、众品等知名企业。速冻食品加工企业仅郑州及周边郊县就有 30 家之多，其中最为著名的是三全、思念两家上市公司。为上述企

14、业进行配套的中小企业多大上千家。 3.河南速冻食品空间链分析。空间链是指产业链各环节节点、企业在地域上 的分布。产业链的某个环节在地理上集中在某个区域，称为产业聚集或产业集群。空间链按空间大小可分为全球链、全国链和区域链。 从需求链看，河南速冻食品虽然有少量出口，但主要还是面向国内消费者。因此，其流通环节也主要是在国内。速冻食品的加工环节主要集中在郑州及周边地区，因此，形成了以郑州为中心产业聚集区。米、面、杂粮、蔬菜、油、肉原材料加工环节，也以河南为主，而作为基础材料的小麦、稻米、蔬菜、杂粮、鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊也大都取自河南及周边地区。河南速冻食品空间链如图 4 所示。 4.河南速冻食品价

15、 值链分析。价值链是指产业链各环节通过研发、设计、加工、储运、营销、销售等活动所带来的产品增值过程。速冻食品从基础的原材料，到初始加工、屠宰之后的米、面、杂粮、蔬菜、肉，再到加工后的水饺、汤圆、粽子、面点、春卷、馅饼等十几个系列、数百种花色品种。经冷链储运、商超冷柜到达消费者手中。速冻食品方便、卫生、新鲜，极大程度地满足了不同地域、民族、人群的需求和口味。以 2014年 11月份，国家统计局发布的食品价格为例，小麦 2.5 元 /千克，面粉 4.57 元 /千克，稻米 4元 /千克，大米 6.01元 /千克，生猪 13.5元 /千克，猪 肉 25元 /千克，芹菜 5.14元 /千克，西红柿 5

16、.29元 /千克，而水饺、汤圆、粽子的价格普遍分别在 30 40 元 /千克、 40 50 元 /千克、 20 40 元 /千克。其价值增值，小麦到面粉增值 1.8倍，稻米到大米增值增值 1.5倍，生猪到猪肉增值 1.85倍，面、菜、肉到饺子增值 2.2倍，米到汤圆增值 1.75倍，米到粽子增值 3倍。这还不包括品牌导致的价值增值部分。 （三）河南速冻食品产业链安全分析 1.面向食品安全的速冻食品产业链分析。食品安全事件在我国现阶段层出不穷，染色馒头、毒大米、三聚氰胺牛奶、 瘦肉精猪肉等等，无不牵动每一位消费者神经。过去，由于作坊式小微速冻食品企业存在，设备落后、缺乏监管，出现的问题较多。但在

17、 “ 散装速冻食品 ” 退市后，产业重新洗牌，速冻食品采用规模化、工业化生产、冷链储运，在最大程度上保证了食品的质量和安全。但仍然存在速冻食品中含有 “ 绳头、铁屑、沙子 ” 以及霉变、二次封口、金黄色葡萄球菌等事件，导致消费者信任危机。 速冻食品产业链长，出现问题都归结给速冻食品制造商，显然有不合理之处。因此，应该从产业链的角度进行监管。在整个产业链中，速冻食品制造商相当于集成商。向前，对速冻食品 的冷链储运、销售环节进行控制，避免速冻食品 “ 二次冷冻 ” 的情况出现，这是导致细菌过度繁殖的环节。向后，由米、面、粮、油、蔬菜、肉等加工企业对产品质量负责；再之后，由种植户、养殖户对粮食和禽畜

18、负责。这样，每个环节出产的产品都不存在质量和安全问题，最后到达消费者手中的餐品才是安全可靠的。 2.面向产业安全的速冻食品产业链分析。产业安全是指特定行为体自主产业的生存和发展不受威胁的状态 17。考察河南速冻食品产业，从产业环境、国际竞争力、对外依存度、产业控制力等各个指标来看，处于安全状态。但从产业链安全的 视角来看，仍存在以下隐患： （ 1）基础材料缺乏规模化。基于河南农业土地分配状况，种植业、养殖业过于分散，规模化的基础材料供应基地较少。这就导致质量、卫生、安全监管困难，以及质量追溯困难。 （ 2）冷链物流建设滞后。低温储运是速冻食品的命脉，是重要成本组成部分，而整个冷链物流系统建设滞

19、后，缺乏规模化的第三方物流公司，速冻食品企业往往自建冷链物流，各自为政，导致效率不能最大化。冷链运输、仓储二者分割，信息不能共享。 （ 3）流通渠道受制于人。由于我国流通领域对外资开放较早，大型商超外资 控制比例已高达 80%，而速冻食品作为相对高端的产品，大多在大型商超销售。 五、速冻食品产业发展对策建议 一方面，随着我国人均 GDP 的不断提高、城镇化的发展、快节奏的生活，人们对食品新鲜、安全的要求越来越高。另一方面，随着电网、公路等基础建设以及工业化发展，冰箱、微波炉、冷柜等已在小城镇、较为发达的农村普及，速冻食品逐渐进入县级城市、甚至乡镇。因此，速冻食品在我国拥有广阔的市场。为使速冻食

20、品产业健康、可持续发展，政府、行业、企业、社会各方共同努力。以下对策建议仅供参考。 1.政府 引导、监督。基于河南产业、区位、人口优势，速冻食品行业已经形成了良好的产业聚集，政府应该在产业政策、资源配置、设施配套等方面进行有效的引导。同时，对食品质量、安全等进行监督。 2.行业协商、协作、协同。 2011 年 12 月 28 日，河南食品工业协会冷冻产业委员会在河南郑州成立。应加强行业信息共享、行业自律、服务企业，以大企业为龙头，帮助中小企业发展，为做大做强速冻食品产业共同努力 3.培育原料供应基地。在政府引导、行业协作、企业自助、社会参与的背景下，建立若干原材料供应基地，尤其是蔬菜、杂粮等

21、较为分散，还没有形成规模的原料品种。 4.冷链物流建设。促成规模化、储运一体化第三方冷链物流公司的发展，做好基础设施建设的同时，加强信息系统建设，减少车辆空驶绿、提升冷库利用率。 5.拓展业务市场。受终端销售受制于外资控制的大型商超的风险，在自建销售渠道、拓展二、三线市场的同时，努力拓展业务市场。相比较发达国家，我国速冻食品目前主要集中在个体消费者，业务市场相对较低，随着医院、企业、机关、餐饮业等用工成本的提高，业务市场应是速冻食品产业的下一个利润源泉。 注释： 1亚当 .斯密，国民财富的性质及原因的研究 M.北京：商务印刷馆，1994： 12-16 2Marshall A， Principl

22、es of Economics 傅国华 .运转农产品产业链提高农业系统效益 J.中国农垦经济， 1996.11： 24-25 4刘大可 .产业链中企业与其供应商的权力关系分析 J.江苏社会科学，2001.3： 10-13 5李心芹，李仕明，兰永 .产业链结构类型研究 J.电子科技大学学报社科版， 2004.12， 16（ 4）： 60-63 6吴金明，邵昶 .产业链形成机制研究 “4+4+4” 模型 J.中国工业经济， 2006.6： 36-43 7王桂霞 .中国牛肉产业链研究 D.中国农业大学博士学位论文，2005.6 8李晓红 .中高档猪肉产业链组织模式研究 D.中国农业大学博士学位论文，

23、 2005.6 9杨加猛 .林业产业链的演进、测度与拓展模型研究 以江苏林业产业链为例 D.南京林业大学博士学位论文， 2008.6 10杨伟民 .中国乳业产业链与组织模式研究 D.中国农业科学院博士学位 论文， 2009.5 11程燕 .基于产业链视角的中国啤酒大麦产业发展研究 D.中国农业科学院博士学位论文， 2013.6 12杨树果 .产业链视角下的中国大豆产业经济研究 D.中国农业大学博士学位论文， 2014.5 13中粮集团：构建全产业链质量安全体系， http： /张曼，陈春义 .我国棉花产业链安全分析 J，天津工业大学学报， 2011.4， 30（ 2）： 77-81 15张志刚 .肉食品全产业链安全生产技术体系构建 J.肉类研究，2013， 27（ 5）： 36-39 16王晓春，徐开新，杜卓君，杨正勇 .信任在水产品产业链安全中的作用机制研究 J.中国渔业经济， 2013， 31（ 1）： 75-80 17李孟刚 .产业安全理论 M.北京：高等教育出版社， 2010： 57-61 （作者单位：东北林业大学经济管理学院 黑龙江哈尔滨 150000；王红姝，教授） （责编：若佳）