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2核心摘要 本月观点：7月楼市成交及房企销售环比季节性回落，项目交付担忧下，新房 二手 房成交分化；7月政治局会议强调保 交楼，压实地方政府 责任，加强预 售资 金监管，但居民中长期贷款仍旧疲弱，反映市场信心仍显不足， 短期内基本面仍 面临较大下行压力。预计下半年政策仍 将延续宽松态势，各地加紧落地政策组合拳，带动楼市逐步企稳。个股建议优选销售、投资占优，率先受益行业复苏的 高信用企业， 如保 利发展、中国海 外发展、滨江集团、越秀地产、招商蛇口、绿城中国、万科A、金地集团、 天健集团等。多元化 方面，受7 月销售 再度走弱， 部分民企信用担忧升温影响，近期 物管 板块大幅调整，我们认为优质物管成长性仍存， 短期深蹲后 已具备中长期投资价值，建议关注保利 物业、招商积余、碧桂园服务、新城悦服务、星盛商业等。 政 策 ： 政 治 局会 议 强 调 保 交楼 ， 多 地 延 续 降 首 付、 松 限 购。7月 涉 房类 政 策 共34项 ， 其 中 偏 松类 政 策28项 ， 延续 偏 松 基调 ， 政 治局 会议 强调 保 交 楼 ，压实 地 方 政 府责任 ， 随即 多地 加强预 售资
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