1、 1 附 件 1： 讲 座 日 程 安 排5 月 13 日（星期五）8:30-11:3013:00-16:00（一）新三板市场的制度红利、监管及其对市场的影响重点解析“分层制度”1、解读中国证监会推进新三板发展的意见 2、新三板分层意见及其对市场的影响3、分层标准、挂牌公司分层方案 4、主办券商实施负面管理清单管理5、新三板制度红利、监管对市场的影响（二）新三板挂牌实务及投资交易规则：改制、主办券商推荐、挂牌审核、挂牌审查一般问题内核要点、新三板投资交易规则1、企业改制目标、原则、流程、增资、改制实务 2、主办券商推荐实务要点3、挂牌审查审核、挂牌准入常见问题、疑难问题 4、新三板投资交易规则
2、5、挂牌审查一般问题内核参考要点（三）做市商与新三板投资逻辑、价值发现、市值管理与投资者关系管理及风控1、新三板投资逻辑与风控 2、做市标的的选择标准 3、投资重点：退出4、新三板投资者标准 5、新三板公司估值方法 6、新三板投资价值发掘7、新三板交易机制剖析 8、新三板挂牌后市值管理 9、投资新三板的风控主讲专家：陆满平 博士后、教授，平安证券有限公司投资银行总部执行总经理16:10-18:10新三板董秘实务：企业改制上市中的财务规划与重点财务会计问题案例分析1、改制上市财务的要求 2、上市过程中的财务规划 3、财务审核内容与要求4、财务会计信息申报和披露 5、重点注意事项与案例 6、IPO
3、 企业财务舞弊防范主讲专家：徐继凯 天职国际会计师事务所有限公司合伙人5 月 14 日（星期六）8:30-11:3013:00-15:30（一）新三板董秘实务：新三板挂牌上市的资本策略、融资创新与并购重组实务1、新三板挂牌资本运作实务 2、新三板并购重组、借壳 3、控制权保持问题4、换股吸收合并退市解析 5、新三板多元化融资策略 6、新三板股权融资7、新三板的定向增发与案例 8、协议交易+做市商 9、重大资产重组10、股票交易：做市交易 11、新三板私募债实务 12、案例：股权质押13、案例：银板合作金融产品 14、优先股融资与夹层融资（二）新三板董秘实务：股权激励、公司治理与三会运作典型案例
4、分析1、新三板公司股权激励与员工持股问题：全国股转系统相关规定；新三板挂牌企业实施股权激励的操作要点；员工股权激励计划；有限合伙认购意向及合伙协议；股份支付实务；转板时股权激励的处理；案例分析2、公司治理与三会运作：公司治理的内涵、三会运作机制与治理模式；构建高效董事会；挂牌后信息披露与监管应对；挂牌后市值管理策略（三）新三板董秘实务：新三板基金运作实务1、新三板基金的设立与架构 2、投资方式与退出路径 3、契约型新三板基金4、新三板估值与风控 5、盈利模式 6、常见的法律问题主讲专家：龚大兴 苏商投资集团副总裁；江苏千人创投基金董事总经理15:40-18:40新三板挂牌相关法律问题及解决方案
5、案例分析1、新三板挂牌法律要求 2、挂牌法律工作流程 3、法律尽职调查4、挂牌企业重组、改制 5、申报与法律文书 6、股权代持问题7、新三板挂牌的法律法规 8、挂牌中的法律解决方案主讲专家：罗元清 深交所上市委员，律师5 月 15 日（星期日）9:00-12:0013:30-16:30新四板与科技创新板企业挂牌实务：场外市场挂牌与投资操作1、中国多层次资本市场体系 2、区域性股权市场概述 3、上海股交中心介绍4、新三板新旧规则比较 5、新四板建设背景 6、新四板服务对象7、科技创新板挂牌条件 8、科创板注册制：模式 9、交易模式的创新10、对保荐投行机构的要求 11、挂牌审核制度 12、融资制
6、度13、转板新兴战略板问题 14、科技企业储备库 15、开板事宜16、场外交易市场投资操作 17、新四板与新三板的区别 18、四板业务推介要点19、PE、VC 投资科创板企业的优惠措施 20、中介机构的商机主讲专家：张云峰 上海股权托管交易中心股份有限公司副董事长、总经理专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。 2 附件 2：分层制下，新三板挂牌上市、投融资与董秘实务暨新四板、科技创新板挂牌实务专题讲座报名表联系人：李红 13466559606 报名邮箱： 单位名称通信地址 邮编联系人 电话 传真参 加 人 员姓 名 职务 性别 联系 电话、手机 电子邮件住宿预订 合住 包房 不住拟住日期：2016 年 月 日 月 日是否会员单位 贵宾级 A 级 B 级您重点关注的内容或您的培训需要：（加盖公章有效） （此表复制有效）报名表请传真至李红：01050941808。
