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1、1 会展业职业经理人证书考试 - 会展项目管理 考试复习资料 第一章 会展项目管理概述 第一节 项目与项目管理 1. 项目的应用领域十分广泛，当今社会和经济发展的任务与工作越来越具有项目的特征。 2. 项目定义应具有两大基本特征：一是主观方面的特征，即项目是作为一定管理主体的被管理对象和管理手段而存在的；二是客观方面的特征，即项目在客观上必须具备单次性任务的属性。 3. 项目是一个有计划的活动，是为了完成特定目标，按照规定时间，在预算范围内，有组织地完成的一组任务。 4. 项目执行者要按照限定的 时间和财务预算 来完成任务所规定的目标。 5. 项目具有如下几点特征：目的性、阶段性、约束性。 6

2、. 项目可以按照规模、复杂程度、行业和管理特点进行分类。 7. 项目管理 是运用系统的管理理论和方法，利用现有的资源，对项目进行计划、组织、实施、协调、控制等专业化的活动，最终达到项目的预定目标。 8. 项目管理目标主要包涵三要素： 专业目标 （功能、质量、生产能力等）、 工期目标 和 费用（成本、投资）目标 。 9. 它的管理主体是项目管理者，管理客体是项目周期中的工作任务。 10. 项目管理的特征：计划性、系统性、过程控制、资料调配。 11. 项目管理学科起源于 20 世纪 50 年代。项目管理分为 两个阶段 ： 20 世纪 80 年代之前为传统的项目管理阶段， 20 世纪 80 年代之后

3、为现代项目管理阶段。 12. 美国项目管理协会制定的项目管理知识体系历史最早，也最成熟，在国际上有较高的知名度。 13. 1969 年成立的美国项目管理学术组织是项目管理专业 最大的全球性专业组织。 14. 我国对项目管理的系统研究和行业实践起步较晚，直到 1991 年 才成立全国性的项目管理研究会。 1991 年 6 月，中国项目管理研究委员会正式成立。 第二节 会展项目管理 1. 会展的含义： 狭义的会展仅指展览会和会议；广义的会展是会议、展览会、节事活动和 奖励旅游 的统称 。 2. 会议项目的分类： 按会议的组织形式 ，可分为年会、代表会议、论坛、专题学术讨论会、讨论会、座谈会。 按会

4、议的内容 ，可分为商务型会议、度假型会议、展销会议、文化交流会议、专业学术会议、政治性会议、培训会议。 按会议的主办主体 ，可分为协会会议、公司会议和政府会议。 3. 依据展览 项目的性质 ，展览项目 可以分为贸易类 展览 项目和消费类 展览 项目。贸易类 展览 项目是指为产业及制造业、商业等行业举办的展览活动，参展商和参观者 主体都是商人 。 4. 区分展览项目是贸易性质还是消费性质，主要标准是观众的组成，即观众是贸易商还是一般消费者，而不是以展品，即工业品或消费品来反映。 5. 按 展览 项目内容 ， 可以分为综合类 展览 项目和专业类 展览 项目。专业展览指展示某一行业甚2 至某一项产品

5、的展览会，如钟表展。 6. 具备 20%以上的展出者来自国外，或者 20%以上的观众来自 国外，或者 20%以上的广告宣传费使用在国外的展览会，就可称作 “ 国际展览会 ” 。 7. 会展项目管理的特征：顾客导向性、客户广泛性、行业关联性、效益综合性。 8. 会展项目管理的任务：会展项目团队组织、会展成本控制、会展进度控制、会展质量控制、会展合同管理、会展风险管理。 第二章 会展项目的可行性分析 第一节 会展项目可行性分析 概念 1. 可行性分析起源于美国 20 世纪 60 年代后期 ，有的称它为可行性分析，有的称它为技术经济论证。 2. 会展项目的可行性分析，是对该项目“行得通”或“行不通”

6、的方案分析。 3. 会展项目可行性分析的原则 ：科学性原则、客观性原则、公正性原则。 4. 会展项目可行性分析的作用 ： 1) 会展项目的可行性研究是科学的投资决策依据 2) 会展项目的可行性研究是编制项目计划、设计、实施的依据 3) 会展项目可行性研究是项目评估、筹措资金的依据 4) 会展项目的 可行性研究是提高投资效益的重要保证 第二节 会展项目可行性分析的阶段和实施步骤 1. 可行性分析的初始阶段，重要任务是对项目投资或项目设想进行初步鉴定。 2. 项目需求建议书一般包含以下主要内容： 满足项目需求的工作陈述。 客户提出的相关要求。 项目所应提交的交付物、成果或达到的相关项目目标。 客户

7、供应条款、合同形式、付款方式。 客户对项目建议书的要求。 承包商的评价标准。 3. 初步可行性分析，又称为预可行性分析，是介于机会研究和详细可行性分析之间的研究阶段。 4. 详细可行性分析，又称技术经济可行性分析、详细（最终）可行性分析。 5. 详细可行性分析的目的一般来说，应从以下几个方面进行论证：技术可行性：经济可行性：操作可行性 6. 可行性分析的工作程序 主要包括 6 个步骤 ： 开始阶段 、 实地调查和技术经济研究 阶段 、 选优阶段 、 详细可行性分析阶段 、 编制可行性分析报告 阶段 、 编制资金筹措计划 阶段 。 7. 会展项目可行性分析的分析方法 ： 要素分层法研究 、 市场

8、调查法 、 投资、成本和现金流量分析 、 静态评价方法 、 净现值分析方法。 8. 编写会展项目可行性分析报告的主要依据包括：国家经济和社会发展的长期计划，部门与3 地区规划，经济建设的方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策，以及国家和地方法规。已获批准的项目建议书和项目建议书批准后签订的意向性协议等。国家批准的会展业发展规划，以及相关行业领域的发展规划等。国家进出口贸易和关税政策。项目当地的自然、经济、社会等基础资料。有关国家、地区和行业的工程技术及经济方面的 法令、法规、标准定额资料。国家颁布的项目经济评价方法与参数，如社会折现率、行业基准收益率，影子价格换算系数、影子汇率等。市场调

9、查报告。 第三章 会展项目组织管理 第一节 会展项目组织 1. 会展项目组织的一般形式：职能型项目组织形式、线性项目组织形式、矩阵型项目组织形式。 2. 项目的矩阵型组织形式又可分为弱矩阵型、中矩阵型和强矩阵型三种形式。 3. 强矩阵型 具有线性项目组织形式的主要特征。 4. 项目组织规划，要根据项目工作结构分解，确定组织结构形式，选择合适的人员，并进行责任和任务的分派。 5. 在组织规划时考虑的原则包括：在项目涉及的所有部门之间建立一个契约。在工作分解结构上的所有层次上赋予角色和责任。采用一个简明的报告结构。 6. 组织结构设计的要素 ： 工作部门的设置 、 工作部门的等级 、 管理层次和管

10、理幅度 。 7. 管理层次和管理幅度取决于特定系统环境下的许多因素：管理人员的工作能力，性格，个人精力及授权程度等。工作的复杂性。信息传递速度的要求。 下级的工作能力。 工作地点的远近。 第二节 会展项目经理 1. 会展项目经理的主要职责有：利用可用资源，在预定时间、成本和技术条件内完成一定的任务；完成预定 收益目标；制定所有决策；传递和沟通外部（如顾客、客户）与公司内部之间的信息；处理和协调所有可能出现的冲突和矛盾 。 2. 会展项目经理处理冲突的方法主要有： 运用组织行为相关理论建立项目班子积极竞争的环境，提高项目参与意识，降低影响生产效率的纠纷和冲突。 通过与项目各级人员有效交流、沟通，

11、及时了解他们的思想动态。各种会议制度是交流沟通的重要手段之一。 了解冲突起因，总结项目管理易产生冲突的阶段和时间。 3. 会展项目团队的特征 ： 共同的目标 、 合理分工与协作 、 高度的凝聚力 、 团队成员相互信任 、有效的沟通。 第三节 会展项目沟通 1. 会展项目组织是由人员、职位、职责、关系和信息等组织结构要素所构成。 人员和职位 是两个最基本的要素 。 4 2. 具体来说，进行项目沟通主要有以下几方面的作用： 1) 是正确决策和计划的基础。 2) 是科学组织和控制管理过程的依据和手段。 3) 是建立和改善人际关系必不可少的条件。 4) 是项目经理成功领导的重要手段。 3. 会展项目沟

12、通方式 ：项目会议、项目报告、电子媒介沟通。 第四章 会展项目计划管理 第一节 会展项目计划概述 1. 会展项目计划的要素：计划目标、项目范围、进度计划、资源配置、评估方法、潜在问题。 2. 会展项目计划的作用 ： 1) 会展项目计划可以清晰表述会展项目的总目标和各阶段目标 。 2) 会展 项目计划可以确定为完成会展项目目标所需的各项任务。 3) 会展项目计划可以确定各项任务所需的资源，包括人力、物力和财力资源，制定各项资源的预算，把最合适的人员、物资和资金分配给最合适的工作。 4) 会展项目计划可以确立会展项目小组各成员的工作责任范围和地位以及相应的职权，以便各成员按计划要求实施工作，最大限

13、度地降低风险。 5) 会展项目计划所确定的各项工作任务和阶段性目标是项目控制的前提和基础。 第二节 会展项目计划管理的内容和步骤 1. 会展项目目标分为：总体目标、阶段目标、任务目标。 2. 为了完成会展项目计划管理工作，在项目工作中担任的任务角色主要有： 1总体项目计划编制员。 2范围计划编制员。 3进度计划编制员。 4成本计划编制员。 5质量计划编制员。 6人力资源计划编制员。 7沟通计划编制员。 8风险管理计划编制员。 9采购计划编制员。 10项目经理。 11单位总负责人。 12客户负责人。 第五章 会展 项目采购与招投标管理 第一节 会展项目采购 1. 采购工作 是项目的物质基础 。

14、2. 在会展项目采购和会展项目采购管理中，主要涉及 4 个方面的利益主体，分别作为不同的买主和卖主，即： 1会展项目客户。 2会展项目实施组织。 3会展供应商。 4会展项目分包商和专家。 第二节 会展 项目采购管理的类型和程序 1. 会展项目采购管理的主要目的 有一下几方面。 5 1降低项目成本。 2避免合同纠纷。 3保证按期交付。 4防止贪污浪费。 2. 采购成本一般由三个部分组成，即 招标成本、建设成本和所有权损耗成本 。 第三节 会展项目 的招投标管理 1. 会展项目采购招投标流程包括以下 10 个步骤： 1准备招标文件编写标书。 2发布招标公告。 3领取标书购买或领取标书。 4现场勘查

15、、答疑 。 5投递标书按时提交投标书 。 6组织评标小组。 7开标。 8评标、决标。 9发出中标通知。 10签订采购合同。 第六章 会展项目范围管理 第一节 会展项目目标 1. 会展项目目标的特点： 多目标性。优先性。层次性。 2. 会展项目目标系统至少有以下 3 个层次：系统目标、子目标、可执行目标。 第二节 会展项目范围 1. 会展项目范围计划的主要方法：成果分析法、成本效益分析方法。 第三节 会展项目结构分析 1. 会展项目结构分析包括如下几方面的内容： 1) 对会展项目的系统总目标和总任务进行全面研究。 2) 会展项目的结构分解。 3) 会展项目单元的定义。 4) 会展项目单元之间界面

16、的分析，包括界限的划分与定义、逻辑关系的分析，实施顺序安 2. 会展项目结构分解的步骤 识别会展项目的主要组成部分 判断每个可支付成果层次划分的详细程度 在上述分层的基础上进行更细致的划分 核实分解的正确性 第四节会展项目范围确认 1. 会展项目范围核检表的主要内容 会展项目目标是否完整和准确。 会展项目目标的衡量标准是否科学、合理和有效。 会展项目的约束条件、限制条件是否真实并符合实际。 会展项目的假设前提是否合理，不确定性的程度是否较小。 会展项目的风险是否可以接受。 会展项目成功的把握是否很大。 会展项目的范围界定是否能够保证上述目标的实现。 6 会展项目范围所能产生的收益是否大于成本。

17、 会展项目范围界定是否需要进一步开展辅助性研究。 2会展项目工作分解结构核检表的主要内容 会展项目目标描述是否清楚明确。 会展项目产出物的各项成果描述得是否清楚明确。 会展项目产出物的所有成果是否都是为实现项目目标服务的。 会展项目的各项成果是否以工作分解结构为基础。 会展项目结构分解 (WBS)中的工作包是否都是为形成项目某项成果服务的。 会展项目目标层次的描述是否清楚。 会展项目结构分解 ( WBS)的层次划分是否与项目目标层次的划分和描述相统一。 会展项目工作、项目成果与项目目标之间的关系是否一致。 会展项目工作、项目成果、项目分目标和项目总目标之间的逻辑关系是否正确，合理。 会展项目目

18、标的衡量标准是否有可度量的数量、质量或时间指标。 11会展项目结构分解 (WBS)中的工作是否有合理的数量、质量和时间度量指标。 12会展项目目标的指标值与项目工作绩效的度量标准是否匹配。 会展项目结构分解 (WBS)的层次分解得是否合理。 14会展项目结构分解 (WBS)中各个工作包的工作内容是否合理。 15会展项目结构分解 (WBS)中各个工 作包之间的相互关系是否合理。 16会展项目结构分解 (WBS)中各项工作所需的资源是否明确，合理。 17会展项目结构分解 (WBS)中各项工作的考核指标是否合理。 18会展项目工作分解结构的总体协调是否合理。 第七章 会展项目成本管理 第一节 会展项

19、目成本管理概述 1. 会展项目成本由以下要素构成： 1人工成本。 2材料成本。 3设备成本。 4分包成本。 5其他成本。 2. 按照 会展 成本控制的不同标准划分 ： 目标成本 、 计划成本 、 标准成本 、 定额成本 。 3. 按照计入产品成本的方法划分 ： 直接成本 、 间接成本 。 4按照成本和产量的管理划分 ： 变动成本 、 固定成本 。 5. 会展项目成本管理的特点 ： 会展项目成本管理是一种事先能动的管理。 会展项目成本管理是一个动态控制过程。 会展项目成本管理影响项目质量与项目进度。 第二节 会展项目成本估算 1. 会展项目成本估算的依据主要包括以下几个方面：会展项目范围说明书。

20、工作分解7 结构 。 资源需求计划。资源单价。活动历时估算。历史资料。会计表格。 第八章 会展项目进度管理 第一节 会展项目进度计划 1. 根据进度计划所包含的内容不同，进度计划可分为 总体进度计划、分项进度计划、年度进度计划等 。 2. 制定会展项目进度计划的主要过程如下： 确定会展项目的各项活动（项目分解结构最底层的工作块），即确定为完成项目必须进行的诸项具体活动； 确定活动顺序，找出各项活动之间的依赖关系； 时间估算，估算各项活动所需要的时间； 编制时间进度计划，研究和分析活动顺序、活动时间和资源要求，进而制定项目的时间进度计划。 3. 展项目进度计划的主要形式可以采用 表格 形式 和

21、图形 方式 。 4. 主要的 图形有 甘特图 和网络图 。 5. 甘特图，又称条线图或横道图。这种方式在 20 世纪初 开始应用和流行 。 6. 网络图是以箭线和节点组成的网状结构图 。 7. 相比较于甘特图，网络图表示的进度计划能全面、准确地反映出各工作之间的相互制约关系。 第九章 会展项目质量管理 第一节 项目质量与质量管理概述 1. 这些不同质量特性的具体含义如下：内在质量特性。外在质量特性。经济质量特性。 商业质量特性。环保质量特性。 2. 全面质量管理即“三全”管理，分别是：全面的质量，全过程， 全员参加，即不限于领导和管理干部，而是全体工作人员都要参加。 第二节 会展项目质量管理

22、1. 会展项目的质量管理过程，一般分为项目质量计划、项目质量保证、项目质量控制等。 2. 会展项目质量管理原则：原则 1：以客户为中心。原则 2：领导导向作用。原则 3：全员共同参与。原则 4：实行过程方法。原则 5：运用系统理论。原则 6：基于事实为基础。原则 7：持续改进质量。 4. 会展项目的质量管理过程，一般分为 项目质量管理计划、项目质量管理保证、项目质量管理控制和项目质量管理审核。 第三节 会展项目质量计划编制 1. 会展项目质量计划通常是经过项目质量管理工作结构从上而下分解而得到。 2. 会展项目质量计划并不是一个单独的文件，而是由一系列文件组成的。 3. 项目质量方针是由会展项

23、目工作组的最高管理领导正式发布的有关该组织关于质量的总8 宗旨和总方向。 第四节 会展项目质量保证 1， 会展项目质量保证 是项目质量管理的一个较高的层次，是对整个项目实施过程的质量管理工作。 第十章 会展项目风险管理 第一节 会展项目风险概述 1. 会展项目风险的类别：技术管理风险 项目管理风险 组织风险 项目外部风险。 2. 会展项目风 险的特点：客观性。 不确定性。相对性。可变性。阶段性。项目风险同收益具有对称性。 3. 会展项目风险是分阶段发展的，而且各个阶段都有明确的界限。 4. 风险发生阶段 ：此时，风险已经发生，但尚未产生后果。 5. 对于风险主体来说，项目风险和收益是对等的。

24、6. 会展项目的风险管理过程，可以分为以下 5 个部分： （ 1）项目风险管理计划 （ 2）风险识别 （ 3）进行项目风险定性或定量的估计 （ 4）对项目的量化分析 （ 5）风险应对措施 第三节 会展项目风险评估 1. 用于定量风险分析的方法包括敏感度分析方法、决策树分析方法、蒙特卡罗模拟、层次分析法和随机型风险估计方法等。 第四节 会展项目风险应对 1. 会展项目风险应对的主要措施：风险回避。风险转移。预防风险。接受风险。风险遏制。风险化解。风险消减。风险容忍。风险分担措施。 2. 风险回避是指主动避开损失发生的可能性。风险回避还可以分为积极的风险回避和消极的风险回避。 第十一章 会展项目收

25、尾管理 第一节 会展项目验收 1. 会展项目验收的分类： （ 1）按会展项目的生命周期分类：合同期验收 中间验收 结项验收 （ 2）按会展项目验收的范围分类 : 部分验收 全部验收 （ 3）按会展项目验收的内容分类：可分为项目质量验收和文件资料验收。 9 第二节 会展项目后评价 1. 项目评价的成功度可分为五个等级： 完全成功的 成功的 部分成功的 不成功的 失败的 2. 项目管理后评价，主要包括以下几个方面： 投资者的表现。借款人的表现。项目执行机构的表现。外部因素的分析。 3. 一般而言，选定后评价项目有以下几条标准： 由于项目实施而引起运营中出现重大问题的项目；一些非常规的项目，如规模过大、内容复杂、或带有试验性的新项目；发生重大变化的项目；急迫需要了解项目作用和影响的项目；可为即将实施的国家预算、宏观战略和规划原则提供信息的项目；为投资规划计划确定未来发展方向的有代表性的项目；对开展行业部门或地区后评价研究有重要意义的项目。