简述通信行业发展之未来光纤的发展趋势.doc

1、简述通信行业发展之未来光纤的发展趋势摘要：文章主要对我国通信行业发展之未来光纤的发展趋势进行了简单探讨。 关键词：通信行业；光纤；发展趋势 Abstract: the paper mainly to our country of optical fiber communication industry development trend of the development of the future are also discussed. Keywords: communication industry; Optical fiber; Development trend 中图分类号：S972

2、.7+6 文献标识码：A 文章编号： 前言 随着经济建设的发展，我国大力拉动内需以及 3G 建设、FTTH 建设等多重因素的影响下，中国的光纤光缆行业新一轮的行业整合和投资高潮拉开了序幕。回眸过去，展望未来，中国光纤光缆产业如何发展值得每一位业界同仁思考。 一、光纤光缆产业的构成及发展现状 1.关键技术和产业构成 自光纤通信实用化应用 30 余年来，光纤光缆的制造技术突飞猛进、产品品种不断丰富，并且由于规模化应用、生产效率的提升，使得光纤光缆产品在性能指标不断提高的同时，成本在不断降低，从而带动了光纤应用领域的不断扩展。目前国内的光纤光缆产业已形成了完整的产业链体系，包括以光棒制造、光纤拉丝和

3、光缆制造为主要构成的主产业链，以及扩展外延形成的光纤光缆材料等各种分产业链，这个产业链随着光纤应用领域的扩展还在快速延伸。在光纤光缆产业链体系上我们认为，国内有两个方面的关键技术与国际先进水平有相当差距，那就是“一头一尾” 。 “一头”是大家都清楚的光棒制造技术，近几年在国家的大力扶持及企业的持续投入下，国内的光棒制造技术得到了较快发展，技术突破和大规模制造近在咫尺，相信 23 年内，国内的光棒制造能力基本能满足市场需求。那么，另外“一尾”很多人并没有意识到，那就是应用领域的扩展研究，光纤光缆技术发展到现在，其应用已不是传统意义上的通信领域，现在看来，在医学、传感、电网安全保护等很多方面都得到

4、了应用，当然还包括我们目前还未用到的更多领域，这方面的研究，我们有实力的大公司参与还不多。国内的光纤光缆产业基础不能仅仅建立在传统意义的通信领域，那样在不久的将来会基本饱和，我们应该不断创新，持续进行研发投入，加强与各行业合作，不断拓展光纤新的应用领域。只有这样，我们的产业才能持续健康发展。 2.我国光纤光缆产业制造大国的地位已经确立，但产业发展水平并不均衡，需防范新一轮产能扩张带来的风险 1)目前我国光纤光缆已确立制造大国的地位 根据 2010 年 CRU 最新的数据，2009 年全球单模光纤总需求达到了1.685 亿芯公里，比 2008 年增长了 24%，其中，中国单模光纤需求增长了 89

5、%，与之相比，世界其他地区的单模光纤需求下降了 4%。中国 2009年单模光纤需求达到了 7880 万芯公里，占世界总需求的 46.8%，并连续三年成为世界最大的光纤光缆消费市场。经过 3 年持续的跨越式发展，中国已形成了世界上最大的光纤光缆产业，并形成了完整的光棒、光纤、光缆产业链。2009 年中国 12 家光纤拉丝企业生产光纤 6040 万芯公里，其中长飞、烽火、富通光纤产量都达到 1000 万芯公里以上;2009 年世界光缆的总产量是 1.72 亿芯公里，仅中国光缆的产量就达 8042 万芯公里，占世界总产量的 46.8%，并且产能仍在不断扩大中，中国 5 大光缆企业已成为世界级的大型企

6、业集团。 2)产业发展水平不均衡虽然中国已形成包括光纤预制棒、光纤和光缆在内的完整的产业链，产业规模居世界第一位，但是在整个产业发展过程中仍然存在一系列的问题。 首先，光棒产业 70%80%还依赖进口，国产化预制棒的份额一直维持在 20%左右，没有大的发展。从产业链的角度来看，上游原材料光纤预制棒、光纤、光缆的利润比例大约是 721，因此，预制棒厂商拿走了整个行业 70%的利润，在产业链中占优势地位。而预制棒的价格被外国公司控制，巨额的光棒利润被外国公司赚取。中国依靠买棒拉丝，光棒价格昂贵，难以降低光纤成本，况且光纤价格低迷，致使光纤企业的利润空间极小。 其次，光纤光缆产品已高度同质化，价格成

7、为竞争的唯一手段，一些企业为降低成本而不惜降低产品的质量。中国泰尔实验室曾表示：“检验机构在近几年的光纤光缆检测中发现，光纤光缆产品的不合格率达到 20%30%。 ”再次，我们的自主创新能力有待增强，中国企业在光纤光缆的研发、生产以及核心技术关键环节方面，与国外相比，仍存在一定的差距。新型的光纤、光缆产品，如 G.657 光纤和气吹用微型光缆的核心技术都是国外研发的，国内只是在跟踪研制。 这些差距在很大程度上限制了我国光纤光缆产业的健康快速发展，因此，国内的产业不仅要做大还要做强。要坚持自主创新，突破瓶颈，力争在光纤光缆生产的关键领域取得突破，形成一批拥有自主知识产权的产品。同时光纤光缆企业、

8、电信运营商要加强产业链互动，推动产业链各方实现共赢，为光纤光缆产业营造更大的发展空间。3)新一轮产能扩张带来风险中国光纤光缆产业的发展历经了三次快速发展的时期。1991 年1994 年的第一次扩张期，使得中国的光缆产能规模达到了 100万芯公里/年;1999 年2001 年的第二次扩张期，产能达到 3000 万芯公里/年;2008 年2009 年第三次扩张期，国内光纤产能跨越式地达到了近亿芯公里/年，光缆产能更大。本轮扩张呈现出 3 大新特征：一是大型的光纤光缆企业继续扩大规模;二是无论是光缆还是光纤产能都比 2008 年初增长了一倍;三是有实力的企业开始合资建立光棒生产基地，竞争向产业链上游

9、延伸。 应该注意的是，在受国际金融危机影响的背景下，国内产业的大规模扩张，一方面进一步确立了中国是全球最大光纤光缆制造大国的地位，另一方面也带来了一定的风险。 可以预见，中国的光纤需求在未来 23 年将维持在 6000 万芯公里8000 万芯公里，国内光棒的产能目前还有缺口，但光棒进口在未来25 年将持续减少，并将最终与光纤拉丝能力匹配;而中国光纤拉丝能力将超国内需求 20%30%，光纤的竞争开始向生产效率、工艺路线等影响成本的环节转移;至于光缆制造，由于进入门槛较低，近几年一直制造能力大于市场需求，2009 年光缆表现出来的短期内供不应求，实际上是光纤短缺造成的，并不是光缆制造的能力问题。新

10、一轮的光缆产能的扩充，主要是大厂进行，而且起点较高，扩充数量较多，目前光缆的盲目扩张所带来的危害性日益显现。这几轮的产能扩充是市场需求增加的必然结果，而已处于全球最大市场的中国，未来的需求是否还能持续增长是个问题，因此从相对弱的对手手中抢市场成为生存的考验，如此巨大的产能背后，任何市场需求下降的影响都将造成价格不理性的降低并进而导致产品质量下滑的风险。 二、我国光纤光缆产业的发展趋势 1.加快光棒国产化进程，完善产业链 加快光棒国产化进程是为了解决目前产业发展中的“瓶颈”和“短板”问题。几年前，国内的一些大厂已经意识到了这个问题，纷纷提出了自己在光棒产业的发展规划和目标，比如烽火通信 2009

11、 年与日本藤仓公司合资成立的藤仓烽火光电材料科技有限公司光纤产业预制棒基地，项目一期达产后可具备 1000 万公里预制棒生产能力，将成为国际重要的光棒制造基地。其他国内企业，如长飞、亨通、富通、中天等也在通过与国外先进技术合作，结合自主创新和研发实施新的光棒项目。我们相信，国内企业经过 35 年的发展，可实现 2500 吨左右光棒的生产能力，基本可以满足国内光纤的需求。 2.3G 和 FTTH 建设及“三网融合”实施将是光纤光缆产业发展的持续动力 3G 在我国的商用，奠定了 2009 年的产业基础，截至 2009 年年底，国内三家运营商 3G 投资共计 1609 亿元。到“十一五”末期，我国移

12、动用户将达到 8 亿户，如有 40%成为 3G 用户，则达到 3.2 亿户，用户规模必将居世界之首。在未来几年中，3G 产业的稳步增长，必然对光纤网络的覆盖和稳定性提出更高的要求，进而导致光纤光缆的需求呈现稳步增长的态势。 光纤到户(FTTH)需要建立分支到末端的光纤网，将为光纤光缆产业发展提供无限想象空间的市场，可以说 FTTH 为国内光纤光缆行业提供了进一步发展的机遇。我国大规模实施光纤到户后每年所需光纤在 1 亿公里以上，光纤光缆整个产业链条都将从中受益，用户也将享受到 FTTH 的种种便利。另外，世界范围内的 FTTH 发展也使全球的光纤需求出现增长趋势，这将大大推动国内产品的出口。

13、2010 年 1 月 13 日召开的国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，并明确提出阶段性目标和重点工作。此举标志着三网融合将正式进入实质性推进阶段，而三网融合将刺激广电及电信运营商对光纤网络建设的投入，给光纤光缆产业的发展带来新的机遇。3.融合、创新是未来我国光纤光缆产业发展的主旋律 2009 年 3G 牌照的发放和联通与网通的合并，使中国的电信运营结构发生了巨大变革，三大运营商都开始了移动、固话、宽带的综合运营。2010 年国务院又提出了“三网融合” ，使广电业务与电信业务开始交叉，这种大的融合趋势，使得对带宽的需求增长了，这种业务范围的融合与各运营商历史强势业务的

14、不平衡，导致创新的技术不断被应用。 面对多需求的市场，各大光纤光缆企业也从趋同化竞争时代开始了差异化的探索。2004 年以来各大运营商的集中采购，极大地推动了中国光缆产品的标准化，常用的 GYTA、GYTS 等规格的光缆同质化非常明显，结构、性能等方面都大同小异。2008 年各大企业都加大了研发的投入，自主创新的技术和产品不断出现，G.657 类光纤的研制与国际同步，骨架式带缆可能出现 34 家，海底光缆也因沿海岛屿开发更受关注，传感光缆、油井光缆、矿用光缆等特殊场合用特殊要求光缆已打破国外垄断，室内软光缆产业蓬勃发展，塑料光纤从装饰用开始走向短距离通信应用。这一系列新技术的出现，说明国内各大

15、光纤光缆企业更重视自主知识产权的创新，是我国从制造大国向制造强国迈进的必然阶段，并将在今后成为我国光纤光缆企业发展的一个重点。 4.加大研发投入，扩展光纤应用新领域 目前光纤光缆基本是在传统的通信领域应用，回顾一下历史，即使在传统的通信领域，光纤光缆的发展也是伴随应用领域的扩展而得到壮大，从上世纪 90 年代的骨干网应用，到本世纪初的接入网应用，再到近几年的 FTTH 建设、3G 建设，在这个过程中，新技术、新产品、新材料不断应用，极大地促进了行业技术的进步和行业良性发展，但在这个过程中，尤其是近几年，随着市场竞争的加剧，产品价格持续走低，厂家生存压力巨大，各厂家越来越将主要精力放在市场开拓、

16、成本控制上，而对研发投入很少，加上运营商的集中采购，厂家即使有研发意向，也是跟着集采指挥棒走，在一定程度上影响了厂家更为广泛的研发热情。 光纤的应用领域远不是目前大多数光纤光缆企业理解的那么狭窄，这方面的研究我们与国际先进水平相比有很大差距，但在国内企业中以长飞、烽火为代表的少数企业，越来越重视研发的投入，以期在新的应用领域中掌握核心技术，提升企业的差异化竞争能力，我们相信这个方向将是企业发展的主流，行业发展的趋势。 5.走出国门，开拓国际市场是发展方向 全球 2009 年总需求约 1.6 万亿芯公里，中国已占世界光纤光缆总需求的 40%多，中国光纤光缆的产能已超过本国的需求，而出口光缆的数量不到 600 万芯公里，在国际舞台上国内企业涉足的范围、数量都与超万亿芯的产能不相匹配。中国光纤光缆企业要抓住机遇，走出国门，在世界范围开展与 Corning、Perisman、Draka 等跨国企业的竞争，并跻身国际化大企业行列。