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理财产品销售人员电话邀约流程化技巧目 录电话邀约的定义电话邀约的基本流程及详解 电话约访是指通过电话方式邀约网点存量客户，并在理财室进行面谈促成的销售模式。定义销售模式=电话邀约+面谈促成 电话是目前最方便的一种沟通方式，（请问现在哪位没有手机？认为最有效的沟通方式是什么？）具有省时、省力、快速沟通的优点，在市场竞争越来越激烈的时代，如何用最少的成本达到更高的效益是营销人员关心的话题；而在营销过程中，电话又是营销人员与客户有效接触的关键环节，所以电话邀约在众多的销售模式中也就显得尤其重要了。 目 录电话邀约的定义电话邀约的基本流程及详解项目沟通资料获取前期准备邀约客户信息反馈面谈促成整理资料二次开发电话邀约流程项目沟通关键话术 (1/2)1、通过客户约访可以充分提高银行资源利用率，挖掘客户潜力，提升网点营销业绩；可以配合银行做好客户服务，加大客户维护数值，增大流量客户数量，同时，提高银行理财人员电话沟通能力。（这同时也是电话邀约的意义，对于中行来说目前首要任务就是拓客户，这也是很好的一条途径） 项目沟通关键话术 (2/2)2、与网点主任、理财经理强调活动内容、意义（从业绩、收入、客户维
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