1、非公开发行股票基本情况介绍二一三年五月电广传媒一、 公司基本情况 2二、 本次发行概况 7三、 公司投资亮点 10四、 公司发展展望 262目录*电广传媒3*1、公司概况2、主要财务指标电广传媒41、公司概况1.1、基本情况截止 2012年底，公司总股本 10.16亿股，总资产达 133.58亿元，净资产为 42.82亿元，管理资产规模逾 240亿元； 2012实现收入 40.4亿元，净利润 5.87亿元。 自 2008年起连续四届荣膺 “ 全国文化企业 30强 ” ；2012年 9月，被中宣部授予 “ 全国文化体制改革工作先进单位 ” 。*公司成立于 1998年 8月， 1999年 3月在深
2、交所挂牌上市，作为传媒行业首家登陆资本市场的公司，被誉为 “ 中国传媒第一股 ” 。“ 传媒 +投资 ” 战略布局已形成，多业务齐头并进，发展势头良好。电广传媒 1、公司概况5*1.2、发展历程1999年：公司首发上市，被誉为 “ 中国传媒第一股 ”2000年：创立达晨创投，（目前已成为创投界领先品牌）公开增发 5,300万股2006年：开始进入艺术品经营，成为公司业绩新增长点2007年：主导成立湖南有线集团，开始有线网络业务集团化运营2008-2012年：全省有线网络股权重组完美收官，全省 “ 一张网” 格局形成，有线网络业务即将“ 腾飞 ”上市之初市值： 14.50亿总资产： 11.84亿
3、净资产： 6.52亿 净利润： 0.61亿目前市值： 116.84亿总资产： 133.58亿净资产： 42.82亿 净利润： 5.87亿电广传媒6网络业务 传媒内容业务 投资业务 旅游酒店“ 传媒 +投资 ” 战略布局1、省内业务湖南有线2、省外整合华丰达1、广告代理：韵洪广告2、电视剧：文化发展3、电影：影业投资1、股权投资：达晨创投2、艺术品投资：中艺达晨3、产业投资：华丰达晨1、主题公园：世界之窗2、酒店：圣爵菲斯3、文化地产金鹰城置业四大业务板块1.3、业务板块1、公司概况*电广传媒72、主要财务指标*电广传媒81、发行概况2、募投项目建设内容*电广传媒91、发行概况公司本次非公开发行
4、股票数量不超过 51,500万股（含 51,500万股），募集资金总额不超过 530,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将用于 “ 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目 ” 和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：序号 项目名称 实施主体 投资总额 利用募集资金量1 建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目 湖南有线 372,732.92 372,732.922 偿还银行贷款 电广传媒 156,986.00 156,986.00合计 529,718.92 529,718.92单位：万元* 9电广传媒10智慧家庭2、募投项目建设内容实现全业务运营升级改造项目投资回报期 （所得税后） 6.82年；内部收益率 （所得税后） 17.08%项目建成后，预计 新增年收入 17亿元， 净利润 3.5亿元数字电视传输 宽带接入 数字电视广告新业务*
