企业上市工作需要资料清单.doc

1、上市工作需要资料清单文件提供或编号 文件描述确认状况备注 部门一. 企业的组织性文件 3 请提供列表显示企业最近三个完整财政年度以及 2015 年至今的股东变动情况，以及每名股东持有的股份数目和百分比（包括普通、优先或其他股本） 财务16 企业的验资报告、股份登记薄册、股东出资证明和资产评估证明及或产权登记证，及其核准和备案文件。关于验资请提供： 财务20企业向董事会、股东或政府主管部门提交的年度、定期报告、年度预决算方案、通知和其它公告或文件，包括但不限于年度和五年经营计划以及经营计划完成情况报告、年度会计报告、审计报告和最新一季度的会计报告、审计报告。财务28 企业的企业国有资产产权登记证

2、及国有资产产权变更登记文件。 财务29请确认￥#% 本部及其下属二级企业是否存在资金结算中心，如有，请说明￥#% 及其下属企业和该等资金结算中心或财务公司（如适用）之间的关系，请提供相互之间进行资金往来的流程、管理办法、协议或有关文件。财务30 企业下属的不具有独立法人资格的分支机构最新通过年检（年检章或年检日期清晰）的营业执照。 财务31 企业内部职能部门的列表，以及各职能部门的主要职责、主要管理人员的职衔、职能部门之间的协调方式的书面说明。 行政32 若企业拟投资或者正在办理设立新公司或分支机构，请说明目前的实际进展情况，并提供有关新公司或分支机构已经取得的以上相关组织性文件。 行政33

3、企业有权从事业务的营业地和国家的清单、国内有权部门及当地政府关于企业在有权营业地或国家从事业务的审批文件。 行政34 关于企业所使用的有别于企业名称的其它商业名称以及有别于法定地址的其它主要办公场所的说明。 行政39 提供企业 rhrt 年度会计师审计报告和 holh 年现有最新的管理账目。 财务40 如审计师拒绝提交有关任何该等账目的审计报告或审计师曾出具含保留意见的审计报告，则请提供该等拒绝提交书和/或保留意见的副本，审计师就公司内部控制项管理层提供的建议书。 财务41企业的审计师有否辞职、解聘或重聘？如有，请提供详情。若任何该等审计师为公司或其它集团公司留下说明他们认为应引起公司成员、股

4、东及债权人注意的情况的一份说明书，请提供该说明书的副本。财务42 所有各企业股东之间或股东与该企业之间签订的所有协议。 财务43 各企业发布的所有新闻稿或宣传手册；所有重要营销或广告材料的复印件。 市场44 企业有关防止内幕交易的政策（如有）。 风控45 企业有关文件保存的政策。 行政46 企业的所有公司治理准则、业务守则、道德规范（包括销售业务准则）。 行政48 请提供涉及企业内部重组的关于企业成员公司之间转让重大资产及/或负债的情况概述。 财务49 请提供中国海关对于以进口机器和设备作为出资而出具的报告和监管文件（如适用）。 财务51 请说明企业高管人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他

5、企业中担任除董事、监事以外的其他职务情况。 行政52 请说明企业财务人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职情况。 财务53 请说明企业高管人员在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬情况。 人事58 其它任何对企业的业务有重大关系的、或在向未来投资者披露企业业务和财务状况时应考虑和审议的任何其它文件或资料。 2) 以现金出资的股东的历次出资缴款凭证（如银行转账凭证等）。委托第三人出资的，请提供出资委托书、银行转账凭证；财务二、 业务及财务文件 4企业成立时及成立至今，是否发生过资产置换。如有，请提供相关政府部门的批文、评估报告、评估核准或备案文件、置换协议或任何其他相关协议

6、、政府部门的办公会议纪要（如有）、企业内部决策机构的会议纪要或决议、置入及支出资产清单、帐册、相关法律意见书等其他有关文件。财务5 列出企业开展业务所在的行政管辖地区，并描述企业在该地区产生的收入和享受的税务优惠国家、省、地方政府对企业所在行业及企业有关业务发展之支持计划、政策（如税收优惠政策等）。 财务6 企业从事的各项业务情况的详细介绍及其他介绍性资料，包括发展策略、竞争优势、市场地位、发展前景以及将来规划等的有关说明。 市场就企业的支付业务而言，请说明以下情况或提供相关文件1) 请提供该业务所开展地区的各营业点的清单及证明文件；（业管）2) 请介绍企业参与的支付业务包括的种类；（市场）3

7、) 提供相应金融后台服务所需要的许可或批准，包括但不限于中国人民银行颁发的支付业务许可证；（业管）104) 请提供所有的战略合作伙伴协议（如协议数额超过 50 份，请提供前 50 份，如属标准合同，则只需要提供涉及金额或重要性程度最高的 20 份）；（市场）市场业管5) 请提供业务涉及金额位于前 100 的客户名单以及提供相应的协议（合同如属标准合同，则只需要提供金额最高的 20 份）。（市场）13 自 2015 年以来企业的业务性质是否发生过任何变化？ 业管14 就企业所涉及的各项业务领域，提供政府机构或行业协会出具的最新的行业报告（如有）。 市场15企业或其主要负责人是否被任何政府或部门授

8、予荣誉称号或认定为具有特殊资格（如“重点扶持企业”、所投资项目被列入国家重点扶持项目）。如是，请提供该荣誉称号、特殊资格的名称及企业因此而获得的任何政策优惠的内容及文件依据。行政16 企业加入的任何行业自律性组织或协会的清单以及加入该等组织的证明性文件。 行政192015 年以来，由公司管理层、投资银行、管理顾问、会计师、信用评级机构或其它机构编制的、有关企业各成员或关联企业的分析报告（如有），包括企业在投资者或业界会议上进行演讲或对评级机构进行演讲的讲稿、市场研究、信用报告以及其它类型的报告。有没有任何关于现时中国或全球的经济形势对公司和行业影响的分析或报告? 行政20 由企业发行的，或讨论

9、企业的有关其业务、服务、产品或重要事件的重要新闻稿、新闻剪报、文章或宣传册的副本（如有保留）。 行政21 为企业的董事会准备的、或由这些董事会审议或通过的近期或年度经营策略或市场营销计划。 董办22 企业 2015-2018 年前二十大供应商列表。 业管23 企业 2015-2018 年按各业务分类提供每项业务前二十大以及金额超过 500 万人民币的客户列表。 市场24 企业 2015-2018 年有业务往来的前十大银行列表。 财务25 企业主要竞争对手的列表（如有），列明其所运营的地理区域以及其它可获得的相关市场数据，并说明此等数据的来源。 市场28请提供内部财务预算、经营和财务计划和预测（

10、包括关于损益的预测及现金流向预算），以及关于集团的任何长期预算（包括资本支出预算及盈利预算）、资本增长、重组计划或策略计划的任何报告或文件。财务29 请提供最近三个财政年度和为未来三个财政年度的资本开支计划详情，包括资金来源和用途 财务31 请说明公司的流动资金如何筹措，是通过合营各方的投资还是营业收入还是银行贷款？请提供详情及有关协议或文件。 财务34 请提供最近三年会计师出具予任何集团成员公司管理层的任何告慰函或致管理层函件。 财务35 请提供任何集团成员公司在最近三年与贷款人互通的重大函件，包括任何集团成员公司或其审计师编备的任何合规报告或贷款人给予的任何豁免。 财务36 请提供任何集团

11、成员公司在与银行或其他方的任何特别安排的条款，该等条款可能会因公司拟上市而导致偿还任何借款、利息、罚款或其它金钱赔偿。 财务37 请提供对外融资借贷、对冲策略或使用金融衍生产品的内部政策及程序（如有）。 财务38 请提供被视为公司坏帐的明细表。 财务40 请提供任何集团成员公司必须向任何其它人士提供资金或进行投资（以贷款、注资或其它方式进行）的所有协议。 财务三、 政策、法规和上报文件 2对企业的运行产生影响的一切重要的法律、法规、命令、条例、行业政策、指示、检查、政府审计报告或批复以及企业依据上述文件制定的内部政策、计划、方案及提案（包括目前有效的和酝酿中的）和法规政策。行政3 关于企业遵守

12、或据称违反政府规章的报告、通知或通信。 行政4 监管机构对企业的评价报告或现场检查监督意见、整改报告等文件。 行政5 请简介企业的主要政府关系，与政府有关部门是否形成行政隶属关系、管理关系；说明各级政府对企业发展的支持力度，政府是否对企业提供财务及非财务的支持。如有，请说明详情。 行政四、 内部控制、风险控制以及反洗钱 1 请提供公司及其各子公司的组织结构图并提供各业务职能部门设置和各部门职责的详细介绍情况。 人事2 相关机构各职能部门现行有效的重要内部规章制度的清单（各职能部门自行判断，通常包括贷款审核、投资审核、抵押担保、保全、人事制度、信息管理、风险控制等）。 风控3 近三年，公司或其子

13、公司的内部控制制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。 风控5 请提供公司合规绩效考核制度、合规问责制度和诚信举报制度方面的政策文件和有关规定。 风控4 近三年，公司或其子公司的风险管理制度的评价结果和报告（如有），包括外部的（如有关机关、部门或专业机构做出的评价）和内部的（公司对子公司的评价）。 风控6 请说明公司及其子公司各重要职能部门（例如信贷管理和风险管理）是如何独立运作的。 风控7 请说明企业是否有发生紧急情况下的运作计划？如有，该计划包括哪些内容？ 风控8 请说明企业是否就投资类业务有操作指引和风险防范文件。如

14、有请提供。 风控9企业设立以来是否有任何违反法律法规或各级金融办、人民银行、银监会、商务部、医疗卫生主管部门或其他境内外监管机构的有关监管规定？如有，该提供该等违规行为的描述和有关部门的监管意见、处罚决定的资料以及企业整改的情况。风控10 请提供公司内控组织机构设置图。 风控六、 融资文件 2 其它金额在人民币 500 万元以上的融资文件，包括分期付款、销售与回租及融资租赁文件、期票或本票、信用证、履约保证或其它保证及类似文件。 财务3 企业与其他公司之间相关债务的文件。 财务4 各债权人与企业自 2015 年以来的信函往来，包括授信函。 财务5 企业在中国及其它国家和地区开立或保持的所有银行

15、账户的详情，列明银行名称及其营业地。 财务6 详细说明企业及其银行间的所有非正式协议，包括已经提供的所有银行贷款、透支和其它信贷额度。 财务7 说明公司授信额度及尚未使用部分。 财务8 任何信用评级机构出具的证书或报告。 财务9 有无雇员集资情况及其它未在资产负债表内列明的负债或交易。 财务12 企业其他或有负债情况。 财务13 请确认与企业主要债权人有关的债务是在正常业务过程中产生的。 财务14 请确认企业是否有非人民币债务或其他形式的外债。 财务16 任何有关由国家或地方政府发给企业的补助及或补贴的协议，批准或其它安排，及政府机构及非政府机构对其提供的融资及该融资条款的文件，包括法律、法规

16、、政策或该融资所适用惯例的限制。 财务17 任何债转股协议或意向书及相关批准文件。 财务18 企业股票分类总账和企业签发的股权证明的复印件；股票转让登记表（如有）。 财务19 企业发行任何债券、股票的批准文件和资金到位情况证明及募集资金使用情况。 财务20请提供自 2010 年以来企业股权或债权融资（包括目前正在进行的上市前融资）的相关资料，包括但不限于条款清单、认购协议、股东协议、尽职调查报告（包括企业或投资者聘请的顾问出具的报告）及主管部门的批复等。财务七、 知识产权 1 企业拥有和被许可使用的（在国内及其他国家和地区注册的）所有专利、专利申请、商标（含服务商标）、著作权（含计算机软件）及

17、注册域名清单，并提供有关注册证书及/或申请文件。 行政2 企业拥有的专有技术（如适用）。 行政3 企业为当事方的知识产权转让或许可协议以及涉及主要知识产权的其他协议或安排。企业被授权合法使用知识产权的，还请提供知识产权所有人有关注册证书。 行政4 企业与第三方签订且尚未履行完毕的技术转让合同、技术许可合同、技术合作合同以及相关注册、许可（如需）及登记证明。 行政5 请提供产品分成协议、研发共享协议以及公司或任何重大子公司作为一方当事人的其他类似协议。 行政6 与专利权申请和专利权转让、许可使用等、著作权和商标使用相关的登记备案文件、商标转让核准证明文件 。 行政7 因企业许可他人使用或实施企业

18、拥有的知识产权所获得之提成费与此有关之相关文件（如有）。 行政8 对于企业拥有/被许可使用的知识产权，请确认是否已按时缴纳相关费用并提供缴费凭据。 行政9 与上述知识产权相关的质押合同及质押登记文件。 行政10 与上述知识产权相关的权利许可合同、转让合同、进出口合同及其登记文件。 行政11 请说明企业有否为保护其知识产权而订立任何内部控制政策和措施，如有的话，请提供详细资料。说明任何企业拥有的涉及知识产权的商业机密向外人披露的情况，以及此等披露的条款。 行政12 请说明现有或潜在的有关知识产权的争议或纠纷。 行政13 律师出具的有关企业的知识产权的法律意见书，包括享有合法知识产权、侵犯或不侵犯

19、第三方知识产权的意见书（如有）。 行政14 请说明与第三方合资公司的知识产权的归属如何确定，是否存在特别安排，如有请说明。 行政八、 董事、管理层及员工事宜 3 请说明企业高级管理层以及董事会成员自 2015 年 1 月 1 日至今有无重大变动。请提供企业最近三年的历任董事、监事及高级管理人员名单、历次变动情况说明。 人事4 请说明企业内部的管理体制及各部门之间的职责划分与关系。 人事5 如曾受雇于其它单位的企业的主要人员，曾作为当事方与以前的工作单位签订过保密或不竞争协议，请提供有关资料。 人事6 企业是否曾与高级管理人员及现有员工签订保密合同、不竞争合同、个人服务协议或顾问协议？如有，请提

20、供该等合同的副本。 人事7 任何企业与现任董事、监事和管理人员之间订立的服务合约、薪金、就职务津贴、赔偿或其它安排做出的协议、合同或贷款，以及与管理人员、顾问或与其它有关机构之间的任何安排。 人事8 对董事、高级管理人员、重要雇员或控股人员的持股计划或补偿协议（如有）或其他激励机制。 人事9 请提供企业在最近的财政年度给与公司董事的总薪酬（包括退休金及其它福利）以及现财政年度预期支付予公司董事的总薪酬（包括退休金及其它福利）。 人事13企业除本清单第 8 条所述人员之外的其他员工的激励计划(包括但不限于股权和奖金)的相关文件；并请提供所有已发放的股票期权和奖励的清单，列明雇员姓名、发放日期、授

21、予时间表、行权价格和任何行权记录，以及其它相关信息。人事14 请说明企业在职及离退休、下岗、内退员工的情况（包括各类员工的人数）；并说明在册员工劳动合同签订情况，如有未签订劳动合同的，请说明未签订的原因。 人事15 国内公司任何海外员工的情况；外籍员工的工作许可证复印件（如有）。任何集体劳动合同（如有）。 人事16按所属公司、部门或职能（如研究与开发，管理与行政，财务与会计，销售与市场等）以及工作性质（兼职/全职）列出企业现有员工人数以及在最近 3 个财务年度每一年度结束时数目的清单，并说明持有大专或大学学历的员工的数目。人事18 职员聘用、薪酬、福利及下岗（如有）的政策性文件和内部制度。企业

22、向员工发放的现在有效的有关聘用政策、程序和福利的员工手册和其它资料。 人事19 请提供企业商业秘密保密制度或与员工签订的保密协议（如为格式合同，可以仅提供一份合同样本及已签署该合同人员的名单）。 人事20 请提供企业的竞业禁止规定或协议（如为格式合同，可以仅提供一份合同样本及已签署该合同人员的名单）。 人事21 任何公司作为一方的其他所有重大聘用协议、聘请顾问协议、劳务派遣协议、聘请代理人协议、集体谈判协议和类似的协议。 人事22 对因公伤而造成职工残废以及因事故造成职工伤亡时，企业应对职工及其家属的赔偿、赡养费及其它安置计划，请提供有关法律、法规、政策以及企业本身的惯常作法。 人事23 描述向职工提供的医疗保健以及其它福利及服务设施，包括食堂、鼓励性的补恤金、养老、保险、住房公积金、贷款或其它类似计划，并提供有关法律、法规、规章及办法。 人事24 工会组织介绍及有关文件，包括但不限于社团法人登记证、登记表、工会章程等文件（如有）。并请说明工会与公司管理层的关系。 人事25 员工雇佣的标准规定、员工守则、规章和守则或标准的惩处和安全手册。 人事