温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-14830941.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(法商案例个人传承定制计划课件.pptx)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
法律法庭个人定制传承计划绝 不 放 过 任 何 可 能“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理,未经授权请勿转 载转发, 违者必究” 客户背景介绍客户KYC 获取客户风险诊断与解析123提出解决方案4主目录销售促成销售总结56“万一网 保险资料下载 门户网站 ”“万一网 制作整 理,未经授权请勿转 载转发, 违者必究” CUSTOMER BACKGROUND第一章客户背景介绍客户背景介绍个人信息介绍客户年龄相对不大,在4550 岁,通过前后累计3 次业务办理及咨询,累计长约1 个多小时的沟通中初步判断客户的需求;客户信息来源客户来源于一次颇为意外的咨询,并不是客户经理的熟悉客户,客户是某次进行家族信托业务咨询时引起了客户经理的敏感神经,因而对此客户进行了跟进,了解了更多的相关信息。大致情况客户本身在银行端的资金并不多,大约150 万左右,客户年龄相对还是比较年轻的,在这个年龄考虑咨询家族信托的客户基本会锁定在两点需求,一是对于资金由隔离和保护的需求;另一条就是对于传承以及传承的方式方向有一定要求的需求;当然这也是我们经过沟通后的初步猜测;CUSTOMER INFORMA
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。