2017年云计算行业分析报告.doc

1、1云计算分析报告2017 年 1 月 28 日2目录1 云计算相关介绍 .11.1 云计算的定义 .11.2 云计算的分类 .11.3 云计算的特点 .22 云计算发展概况 .12.1 全球云计算发展概况 .12.1.1 全球云计算服务发展历程 .12.1.2 全球云计算市场概况 .22.1.3 全球云计算发展特点 .32.1.4 各国政府对云计算的政策支持 .42.2 中国云计算发展现状 .62.2.1 中国云计算的发展历程 .62.2.2 中国云计算发展现状 .72.2.3 中国云计算发展特点 .112.2.4 中国政府对云计算发展的措施 .152.3 中美云计算产业阶段对比 .173 云

2、计算企业及策略分析 .183.1.国内主要电信运营商的云计算策略分析 .183.2 国内主要 IDC 企业的云计算策略分析 .183.3 国外主要云计算企业的云计算策略 .193.4 国内主要新型云计算企业的云计算策略分析 .193.5 国内主要互联网企业的云计算策略分析 .203.6 国外主要 IT 企业的云计算策略分析 .213.7 国内主要 IT 企业的云计算策略分析 .214 IDC 行业分析 .234.1 IDC 发展历程 .234.2 IDC 发展概况 .244.3 IDC 市场格局 .294.4 IDC 竞争对手分析 .3035 Iaas 行业分析 .325.1 Iaas 概况

3、.325.1.1 Iaas 定义 .325.1.2 IaaS 服务分类 .325.2 中国 Iaas 发展状况 .335.2.1 中国 IaaS 市场环境分析 .335.3 中国 Iaas 发展现状 .365.4 中国 IaaS 服务趋势分析 .365.4.1 IaaS 服务的专业化转变 .364.4.2 IaaS 服务的生态化转变 .375.5 Iaas 的发展趋势 .375.6 中国 Iaas 竞争格局分析 .385.6.1 中国 IaaS 市场产品模式分析 .385.6.2 市场规模 .395.7IaaS 竞争对手分析 .395.7.1 阿里云 .395.7.2 腾讯云 .415.7.3

4、Ucloud .435.7.4 天翼云 .455.7.5 首都在线 .475.7.6 青云 .495.8 结论 .5211 云计算相关介绍1.1 云计算的定义根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。该定义点明了云计算概念的几个核心要素：1 、云计算为最终使用者提供的是一种服务，而这种服务是通过共享方式来提供的；2 、云计算的基础架构需要通过虚拟化来实现，并由系统进行自动化的监测和管理；3 、最终使用者将在互联网标准下通过网络来使用云计

5、算服务，这个网络可以是国际互联网，也可以是企业内部网。1.2 云计算的分类云计算按照服务类型大致可以分为三类：基础架构即服务 IaaS、平台即服务 PaaS 和软件即服务 SaaS。基础架构即服务(IaaS)：向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。平台即服务(PaaS)：客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，

6、但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。软件即服务(SaaS)：客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。2由于其服务包括的资源不同，三类云计算服务商的目标客户也有所不同。IaaS 服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供 IT 基础设施服务，PaaS 服务商主要向开发者及独立软件公司 ISV 提供开发环境服务，而 SaaS 主要向企业及个人客户提供应用软件服务。从产业结构来看，云计算自 2005 年发展至今，其虚拟化、分布式

7、计算等相关核心技术已日趋成熟稳定，云计算产业也已逐渐形成了一个完整的产业，包括云服务商（IaaS/PaaS/SaaS） 、云供应商（云软硬件基础设施、云终端提供商等） 、最终用户（企业、个人及政府）以及相关支持服务供应商（支付、加速、数据分析等） ，其产业结构如下图所示：图 1-1 云计算产业结构图1.3 云计算的特点（1）具有高可靠性。云计算提供了安全的数据存储方式,能够保证数据的可靠性,用户无需担心软件的升级更新、漏洞修补、病毒的攻击和数据丢失等问题,从而为用户提供可靠的信息服务。（2）具有高扩展性。云计算能够无缝地扩展到大规模的集群之上,甚至包含数千个节点同时处理。云计算可从水平和竖直两

8、个方向进行扩展。3（3）具有高可用性。在云计算系统中,出现节点错误甚至很多节点发生失效的情况都不会影响系统的正常运行。因为云计算可以自动检测节点是否出现错误或失效,并且可以将出现错误和失效的节点清除掉。（4）虚拟技术。云计算是一个虚拟的资源池,它将底层的硬件设备全部虚拟化,并通过互联网使得用户可以使用资源池内的计算资源。（5）廉价性。云计算将数据送到互联网的超级计算机集群中处理,这样无需对计算机的设备不断进行升级和更新,仅需支付低廉的服务费用,就可完成数据的计算和处理,从而大大减少了成本资金。12 云计算发展概况2.1 全球云计算发展概况2.1.1 全球云计算服务发展历程以 SaaS 为代表的

9、云计算服务出现在 20 世纪 90 年代末，经历了十多年的发展历程才真正受到整个 IT 产业的重视。2005 年亚马逊推出的 AWS 服务，使产业界真正认识到一种新的 IT 服务模式的诞生。在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和 IT 企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建 IT 方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。图 2-1 云计算服务发展历程公共云服务一般来说包括 IaaS、PaaS、SaaS 三类服务。IaaS 是基础

10、设施类的服务，将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对 IaaS 需求的增长，进而促进 IaaS 的发展；同时，大数据对海量数据存储和计算的需求，也会带动 IaaS 的迅速发展。IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积2累,单纯出租资源的 IaaS 服务盈利能力比较有限。PaaS 服务被誉为未来互联网的“操作系统” ，也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域，与 IaaS 服务相比，PaaS 服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此 PaaS 服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的

11、产业生态。SaaS服务是发展最为成熟的一类云服务。传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式，SaaS 服务采用 Web 技术和 SOA 架构，通过互联网向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。2.1.2 全球云计算市场概况全球云计算市场快速平稳增长。2014 年全球云服务市场为 1528 亿美元，年增长率为 17%，据预测，未来几年云服务市场仍将保持 15%以上的增长率。（数据来源 Gartner）图 2-2 全球云计算市场全球市场格局未来几年不会有显著变化。据中国信息通信研究院统计数据显示，在 2014 年，欧美等发

12、达国家占据了云服务市场的主导地位（75%以上） ，其中，美国、西欧分别占据了全球 50%和 23.5%的市场份额；2011 年中国市场占全球 3.2%、2012 年占 3.7%、2013 年所占份额仅为 4%，但均呈上升趋势。云计算市场发展受该国国家信息化水平、经济发展水平、ICT 产业发展程度等条件制约，未来几年全球市场格局不会有显著变化。在云计算细分市场中,SaaS 规模仍然最大，IaaS 市场增长最快。2013 年,IaaS、PaaS 和 SaaS 的市场规模分别达到 91.7 亿、15.7 亿和 226 亿美元，SaaS3市场规模是 IaaS 和 PaaS 市场规模总和的一倍还多；但从

13、年增长率来看则分别为 45.2%、28.8%和 24.4%，IaaS 和 PaaS 的市场规模增速都超过 SaaS，预计未来几年这种情况还将延续。2.1.3 全球云计算发展特点（1）云服务已成为互联网创新企业的重要孵化器全球排名前 50 万的网站中，约有 2%采用了公共云服务商提供的服务，其中 80%的网站采用了亚马逊和 Rackspace 的云服务，大型云服务提供商已经形成明显的市场优势。美国新出现的互联网公司 90%以上使用了云服务。亚马逊、谷歌、微软、Rackspace 等云服务的企业用户数均已达到 10 万量级（微软Azure 用户数超过 20 万，Rackspace 用户数超过 10

14、 万） 。云服务主要优势表现在：降低互联网创新企业初创期的 IT 构建和运营成本，形成可持续的商业模式，降低运营风险。（2）价格战成为云计算巨头竞争的重要手段近年来亚马逊、谷歌和微软三大巨头已经开展了多次云服务的价格战。亚马逊自 2006 年推出 AWS 服务至今，价格已经下调了 30 多次，7 年间价格下降了 20 多倍。2012 年底，谷歌、亚马逊和微软分别下调其云存储服务价格，2013 年 4 月三家再次降低云服务价格，降价服务类型从简单云存储服务转向虚拟机产品；2014 年 3 月，Google 再次宣布了一系列大幅的降价措施，包括云计算下调 32%、云存储下调 68%，数据库服务 B

15、igQuery 更是降价了 85%。亚马逊S3 存储服务平均降价 51%，EC2 计算服务降价 38%，关系型数据库服务 RDS 平均下降 28%，而基于 Hadoop 的大数据服务 EMR，按照服务内容的不同下降 27%到61%不等。（3）美国领跑全球云服务市场美国云计算产业体系完整，巨头企业加速向全球扩张，目前在全球 TOP100的云计算企业中，美国占 84 家；亚马逊占全球 IaaS 市场的 40%、微软占全球PaaS 市场的 64%；Salesforce 占全球 SaaS 市场的 21%。欧日等国的发展空间受到美国企业的挤压，在全球 TOP100 的云计算企业中，欧洲只有 9 家，日本

16、无一企业上榜。美国政府作为云服务的重要用户，加速了本土云计算产业的快速发展，目前已有 600 多家政府机构和 2400 家教育机构使用了云服务。（4）安全担忧促进云保险诞生4云服务的安全问题可能会给用户造成损失，进而引发赔偿问题，因此，云服务提供商和用户都希望能为云服务的潜在风险进行必要的管理并尽量减少损失。云保险正是这样一种针对云服务提供的风险管理方式，即对于云服务提供商可能发生的服务失败做出经济赔偿的承诺。云保险可以被云服务提供商作为服务等级协议（SLA）的一部分，也可以由云服务提供商的合作伙伴第三方保险公司单独提供。2013 年 5 月，世界两个知名组织达成合作关系：国际管理服务提供商行

17、业协会 MSPAlliance（MSPA）与经纪公司 Lockton Affinity 达成了合作关系，将面向全球云服务提供商推出云计算和管理服务保险，2013 年 6月，美国保险公司 Liberty Mutual 也开始提供云计算保单。（5）全球云计算服务市场呈现寡头垄断趋势美国市场调查公司 Synergy Research 于 2015 年 7 月发布的 Q2 数据，全球云服务市场被亚马逊、谷歌、微软、IBM 四大厂商垄断，他们占据全球云服务市场 54%的市场份额，平均云计算业务年增长高达 84%，2.1.4 各国政府对云计算的政策支持（1）第三方评估和认证在各国为政府采购云服务所建立的制

18、度体系环境中，第三方评估和认证成为保障云服务质量和安全性的必要手段。目前美国、德国、日本、韩国等多个国家的第三方组织已开展了云计算评测活动。2010 年美国云计算管理办公室PMO 的安全工作组提出 FedRamp（Federal Risk and Authorization Management Program）认证项目，进入政府采购清单目录的云服务商，必须经过 FedRamp 的认证。FedRAMP 认证基于 NIST SP 800-53 REV3 标准，由美国标准研究所(NIST)负责标准的维护。目前 IaaS 通过认证进入采购清单的有 12 家，SaaS 有 22 家。2012 年，英国政府开通“云市场” （Cloud Store）网站，启动 G-Cloud 认证工作，供政府部门选择、采购各类云计算服务。G-Cloud 认证标准基于 ISO27001 和HMG Information Standards No. 1 & 2. 。截至 2014 年初，“云市场”上已有 1200 家提供商的 13000 多项云服务通过了认证，可供英国的政府部门选择使用。从 2008 年开始，在日本信息通信部的支持下,FMMC（Foundation for