2018年手机行业发展趋势分析及预测.doc

1、2018年手机行业发展趋势分析及预测2017 年又将画上一个句号。纵观 2017 年，手机行业两极分化日益明显，一方面，中国手机品牌厂商继续领跑全球市场，另一方面，国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。从品牌上来讲，尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量，但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小，尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力，给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。在国内市场上，国产手机品牌格局渐渐清晰，以华为、小米、OPPO、vivo 为主的新格局越发稳固，而随着乐视、酷派的折戟沉沙，以及手机品牌化层级的逐渐清晰，二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。在供应链上，随

2、着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略，今年手机 ODM的“大腿”抱的异常艰辛，由当年的 “捡单做”变成了如今的 “抢单做”，几大手机ODM 厂商竞争空前激烈。现如今，手机 ODM 已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合室实力的竞争。在核心部件上，全面屏的迅速蹿红让整个触控产业供应链意料未及，导致去年下半年开始布局 3D 双曲面的厂商苦不堪言，但是真正能实现全面屏的面板厂商并不多，其产能也是微乎其微；另外，随着隐藏式指纹未能有效突破技术瓶颈，coating 芯片价格也已经杀到 1 美金以下，指纹识别供应链迅速进入了冷淡期。反而 iPhoneX 推出的 FaceID 后，

3、有望将人脸识别技术推向一个新的高度.从最近的双十一手机促销情况来看：2017 年双十一全网手机品牌日销额排行榜TOP10 中，苹果、荣耀和小米再次成为主角。双 11 全网手机品牌日销额排行榜上，苹果勇夺第一，老对手荣耀和小米跻身前三，华为位列第四。其他进入排行榜前十的还有：vivo、OPPO、魅族、三星、美图、努比亚。2017 年双十一全网手机品牌日销额排行榜 TOP10数据来源：中商产业研究院整理2017 年手机行业的整体状况几乎已成定局。那么，告别即将过去的 2017 ，2018 年手机行业又将发生哪些变化？我们不妨大胆预测一下。据中商产业研究院发布的2017-2022 年中国手机行业市场

4、前景及投资机会研究报告数据统计显示，2016 年中国手机累计产量达到了 22.61 亿台，同比增长24.29%，预计 2017 年中国手机累计产量将达 24.05 亿台，同比增长约 6.35%。同时，预计 2018 年手机累计产量将会达 26.29 亿台。在手机产量上实现一个稳步的增长！数据来源：中商产业研究院大数据库放眼全球 手机品牌格局趋向集中 一、全球手机品牌格局趋向集中，“华米维欧”出货量持续上涨 从今年的市场情况来看，国产手机品牌厂商交出了一份满意的成绩单。根据市场研究机构 IDC 最新的研究报告指出，今年第三季的全球手机出货厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO 和小米。数据来源：机

5、者观察 预计今年全年，前四位厂商的变化不大，而第五名将会在小米和 vivo 中产生，无论如何，全球前五的手机厂商，国产品牌奖牢牢占据三席。苹果失位，市占率将被华为赶超 作为曾经全球手机行业的风向标，iPhone 在今年备受质疑。iPhone8 的发布，创下了历史最差销售记录，而且 iPhone 已经连续三代产品在外观上并无太的改变，创新能力受到质疑。据统计，在第三季度 iPhone 8 和iPhone 8 Plus 的销量仅占整体 iPhone 销量的 16%，而 iPhone 6s 和 6sPlus 的销量则占到了 24%，也就是说 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 的表现还

6、不及两年前的iPhone 6s 系列。在今年 10 月份，华为市占率曾一度超越苹果，随着 iPhoneX 的发布和上市，iPhone 的销量迎来小幅反弹，据最新数据显示，iPhone 市占率达到了 12.5%，华为的市占率为 11%。尽管 iPhoneX 依然惊艳，让苹果扳回一局，但是难掩 iPhone 的创新乏力。下一代产品仍然难以给予厚望。2018 年预计市占率即将会被华为全面赶超。三星在中国、印度遭遇滑铁卢，中国市场份额将跌至 1.2% 自 NOTE7 事件之后，三星一度在手机市场失去话语权。尤其是中国市场，极为惨淡。虽然 S7 和 S8 的发布，让三星在手机市场一度回暖，但是涣散的人心

7、却难以回笼。根据市场研究公司 StrategyAnalytics 发布的报告，2017 年第三季度，三星在中国手机市场的份额为 2%，在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。而在明年，三星手机在中国的市场占有率将持续下跌，至 1.2%左右。另一方面，曾经在印度手机市场统治多年的三星，今年遇到中国手机厂商小米的强烈冲击。据外媒最新消息，调研机构人士近日披露印度智能手机市场三季度相关信息，显示小米和三星电子已经相当接近，小米极有可能在未来成为印度智能手机市场的第一名。数据显示，三星电子第三季度的份额为 22.8%，小米获得了 22.3%，两家公司已经只有 0.5 个百分点的差距。华为强势领跑：201

8、8 预估出货将达 1.7 亿部 今年，以华为、小米、OPPO、vivo 、魅族为首的五强手机品牌进一步体现，这五家品牌也将占据国产手机市场总量的 80%以上的市场份额，预计明年则会高达 90%以上。华为依然是国产手机的领军品牌。预计今年整体出货将超过 1.5 亿部，双品牌的策略尤为凸显，尤其在高端市场，华为的品牌形象已经深入人心。不仅如此，随着任正非要求华为同时抓住中低端市场，在 2018 年，华为的出货量将会继续增幅，将会达到 1.7 亿部。OPPO/vivo 冲击高端后劲不足：2018 预估出货分别为 1.2 亿部和 1 亿部 青年近卫军 OPPO 和 vivo 在今年并未能延续去年的高增

9、长态势，今年纷纷回调出货量，预计今年的出货量分别只有 9000 万和 1.1 亿部。OPPO 的 R 系列未能延续去年 R9 系列的火热，尽管在 R9 的光环下，OPPO 出货量有所上升，但是增幅不大。vivo 在去年底同期发布三款旗舰机型， vivoX9、X9Plus 以及Xplay6，尽管诚意十足，但是市场反应极为冷淡，在今年全面屏概念的冲击下，Xplay6 双曲面屏更是无人问津。预计 2018 年，OPPO 和 vivo 出货量将会分别达到 1.2 亿部和 1 亿部。小米将成最大逆袭者：2018 年预估出货 1.2 亿部 今年最大的惊喜莫过于小米的复苏。2016 年小米出货量仅有 600

10、0 万台，一度跌出全球前五。好在凭借今年主打中低端市场红米手机以及高端市场小米MIX2，双管齐下，小米今年的整体出货将有望达到 9000 万部。预计 2018 年，凭借全面屏市场的进一步上升，小米有望成为最大逆袭者，2018 年预估出货量达到 1.2 亿部。魅族：战略放弃 2017，全力冲刺 2018 曾因战略问题走过一段弯路，虽然魅蓝品牌市场销量频频走高，但是同时也“打败”了自己的高端品牌魅族。今年魅族分拆单独事业部，内部进行大调整，细分高中低端产品线，高端事业部由黄章亲自带队，今年魅族不再会有新品发布，开始全力冲刺 2018，当年小而美的开创者，魅族明年值得期待。金立稳步上扬：2018 年

11、预估出货 5000 万部 手机行业的“ 老炮” ，金立一直以稳健著称。今年金立的目标非常明确，由高端商务人群向年轻群体延伸，在今年的双摄和全面屏之战中都准确的把握到了市场先机，M7 和 S10 市场反响都不错，今年金立手机出货将接近 4000 万台，随着明年战略的调整到位，预计 2018 年有机会突破 5000 万台。中兴：2018 年国内市场份额持续下滑 手机行业的黄埔军校。虽然“中华酷联” 已经成为历史，但是中兴强大的研发实力不容小觑，尽管国内市场增速缓慢，但是海外市场较为活跃。目前，中兴手机在国内的市场份额不足 8%，但是在美国市场却达到了 12%，位列第四。不过在中国市场，中兴几乎很难

12、再有翻身的机会，预估明年市场份额将会持续下滑。联想 MOTO，海外市场复苏 今年联想手机品牌都将划分到 MOTO 旗下，“联想 ”手机品牌正式落幕。不过虽然在国内市场增长乏力，但是 MOTO 海外市场不可小觑，墨西哥市场排名第一，巴西市场占有率第二；而且在印度等东南亚以及南美市场都有较高的市场份额，墙内开发墙外香，明年有复苏迹象。二、ODM 产业格局分化 随着中国手机品牌智能机出货量在 2017 年将进一步集中，手机 ODM 产业格局也将迎来进一步分化。前几大品牌中，OPPO、vivo 和金立智能机全部自研，而争取华为、小米、联想和魅族委外项目订单成为了手机 ODM 公司出货和利润的保障，不过

13、由于单项目出货量大且对于 ODM 公司门槛要求高，目前只有闻泰、华勤、与德和龙旗等少数公司可以参与，针对大客户项目的竞争将会进一步加速 ODM 行业的洗牌。对于中小型 ODM 公司而言，由于出货量没有保障且利润偏低，则必须寻求差异化竞争，市场空间逐渐缩小，未来将有很多 ODM 公司不得不退出竞争。2016 年，国内手机 ODM 出货排名显示，其中闻泰凭借 6550 万台的出货量高居榜首，再度蝉联第一宝座，华勤以 6010 万台位居第二，与德和龙旗分别达到了2540 万和 2450 万台。而在今年，随着品牌的进一步集中，单纯的制造型企业已经跟不上发展步伐，反而平台型企业的价值进一步凸显，从而导致

14、 ODM 的产业格局也将进一步分化。同样手机品牌厂商的马太效应也会进一步影响到 ODM。资源越来越集中，强者越强，大者恒大。闻泰科技有望一家独大 随着今年中茵股份正式更名为闻泰科技，手机 ODM 第一股随之诞生。同时，闻泰科技在今年也交出了一份靓丽的答卷。前三季度，闻泰科技实现收入125.59 亿元，同比增长 47.87%；实现净利润 2.82 亿元，同比增长 743.6%。同时自更名后，股票一度大涨 47%，未来的持续盈利空间被广泛看好。在手机 ODM 领域，闻泰科技已经成为了名副其实的龙头企业，连续多年蝉联出货量榜首。客户涵盖了华为、荣耀、小米、联想、MOTO、魅族、华硕、360、创维、暴

15、风科技、中国移动等全球主流品牌建立并保持着深度的合作关系。而在今年手机 ODM 整体环境不佳的情况下，出货量逆势上扬。预计今年出货量将达到 8000 万，再次超越华勤的 7000 万，并逐渐拉开与华勤和其他 ODM厂商之间的距离。而且在 5G 到来的前夕，闻泰科技先后与高通和中移动建立了深度合作关系。凭借与高通和中移动深度合作，闻泰科技有望成为第一批享受 5G 市场红利的ODM 厂商。值得一提的是，去年闻泰科技与高通达成战略合作后，其平台型的价值进一步显现。除了手机 ODM，闻泰科技还进军 VR、车联网/汽车电子和笔记本电脑领域，有望成为未来新的成长点。据悉，闻泰科技已经与暴风、创维、小魅、保

16、千里等客户合作推出 VR 一体机、360全景摄像头以及 VR 手机等 VR 产品；东风、开瑞等汽车公司的 T-BOX 车机产品已经开始出货；与高通携手研发的首款高通平台芯片笔记本电脑也将于今年底上市；未来还将推出智能电动汽车嵌入式车载计算单元(核心板) ，进入智能电动汽车产业链。其余 ODM 厂商进一步分化 而除了闻泰外，其余的 ODM 厂商之间除了规模之外，并不明显差异。在规模上华勤与闻泰科技较为接近，整体量较大，目前在客户基础、出货量、成本以及供应链管控等方面优势非常明显，主要的客户有华为、小米、联想、魅族以及 TCL 等客户均有合作，不过华勤平台相对繁杂，有 intel，高通，MTK，展

17、讯等不同平台，布局全面屏和 5G 速度相对较慢。另外，其手机及平板业务研发规模最大，在上海、西安、深圳、东莞研发相关员工接近 3000 人，研发成本相对偏高。与德智能机出货主要集中在魅族项目，与联想合作首款 Moto C 系列项目 2017年 3 月份量产，但是由于中兴外包项目回收，与中兴合作项目出货将会减少。龙旗 2017 年开始参与华为智能机项目，但由于小米红米 Note 系列项目开始部分转移至华勤，整体出货有下滑风险。今年关键部件供应紧张或涨价和供应链的管控将是 ODM 公司最大的挑战，海外印度市场政策的调整将会迫使 ODM 公司的业务模式进行调整，在 2018 年手机 ODM 行业的洗

18、牌进程将进一步加速，或将进一步影响到前五大手机 ODM之间的差距不断拉大。三、技术新亮点 全面屏：明年渗透率将会超过 50% 虽然今年进入了全面屏之战，但是全面屏并不是一个标准化的概念。目前来说，全面屏在行业内的标准是：屏幕尺寸由 16:9 提升到了 18:9，另外屏占比要达到82%以上。目前市场上的全面屏手机有小米 MIX/MIX2、三星S8/S8+、iPhoneX 、夏普 S2、vivo X20、金立 M7、华为 Mate10 Pro，最近OPPO R11S 也加入到了全面屏战营里面，至此国产手机前四大品牌全部推出了全面屏手机。不过从产品价格上来看，全面屏手机价格跨度较大，从 2999 元

19、8388 元之间不等，而且三星、iPhone 以及国内的“华米维欧” 只有在旗舰产品或者特殊型号上才使用，屏占比越大其成本也就意味着越高。另外，从技术上来说，全面屏还属于市场紧缺资源。由于拥有了更大的屏占比，全面屏不仅需要异形设计还要用 CNC 或者激光进行面板异形切割，而且屏占比越大，里面走线的空间越小，也增加了设计难度。 现在可以提供全面屏的液晶模组厂商有合力泰、帝景光电、芜湖长信等厂商，但是产能有限，目前只能达到 100K 以下的小批量规模。此外，更大的屏占比也会对其他的零部件提出新的要求，同时更需要摄像头、指纹识别、听筒、天线以及设备厂的协同配合，对于品牌厂商和 ODM 厂商来说，也考

20、验着他们对于上下游资源整合的能力。据专业机构预测，2017 年全面屏在智能机市场的渗透率只有 6%，2018 年会飙升至 50%，后续逐步上升至 2021 年的 93%。双摄：技术路线逐渐统一，将由中高端市场向中低端转移 数据来源：机者观察 经历了 2016 年一整年技术爬坡后，目前双摄已经处于技术稳定阶段。据相关数据指出， 2016 年全球采用双摄的手机厂商出货量达 7500 万部，渗透率 5%左右，其中国际大客户出货量约 4500 万部，掀起双摄像头风潮，带动更多手机品牌跟进。2017 年双摄像头手机出货量将达 2.42 亿部，同比+223%，其中国际大客户为 1.35 亿部，安卓机型将超

21、 1 亿部，渗透率增至 15%，华为、vivo、小米等国产手机将成为主要推动力。目前双摄存在多种技术路线，且产品处在导入初期，良率仍较低，共基板产品良率仅 40%左右，共支架产品良率也仅到 70%；且由于当前应用方向较多，包括补光、背景虚化、3D 建模等，需配搭不同的软件解决方案，生产过程较为复杂，随着技术路线的统一和应用方向的明确，预计双摄将呈爆发式增长，渗透率和市场规模都将快速提升，届时将不断取代单摄成为市场主流。预计 2018 年开始，双摄市场技术趋于成熟，将成为中高端机型的标配功能，并慢慢由中高端市场向中低端市场转移。Face ID3D 人脸识别：受限成本太高，很难大规模普及，2018

22、 年中安卓部分旗舰机型将会采用 今年 iPhoneX 采用了 Face ID3D 人脸识别功能让整个业界又为之一颤。Face ID 的实现靠的是 iPhoneX 顶部一小块没被屏幕覆盖的区域。这一小块区域集成了多达八个组件，除了麦克风、扬声器、前置摄像头、环境光传感器、距离感应器等我们熟知的部分，还集成了红外镜头、泛光感应元件（Flood illuminator）、点阵投影器。苹果将整个系统称之为原深感摄像头（TrueDepth Camera System），而整个系统除了能用于 Face ID 人脸验证，也可以扩展自拍功能，实现动画表情发布，和 AR 效果叠加。数据来源：机者观察 2013

23、年苹果以 3 亿美元左右的价格收购了以色列公司 PrimeSense。PrimeSense可以说是当时最强的 3D 传感技术公司，它主要提供传感器和中间件，可以让设备感知周边的三维环境，实现人机交互。这家公司号称拥有全球最小的 3D感知芯片，能用在手机、电视、平板、机器人等各类设备上。目前深度感知领域有三大主流技术方案：飞行时间（TOF），结构光，双目视觉。PrimeSense 用的是结构光方案，毫无疑问，苹果也用的改良版的方案。据悉，目前国内不少模组厂都在进行试验，为明年 3D 视觉在安卓手机上的应用做准备。目前看，iPhoneX 的 3D 视觉初获成功，明年安卓旗舰机也必须上，否则被拉开太大差距。现在大家都在等高通的 3D 方案成熟。高通的方案从 2016 年开始研发，高通负责算法和系统方案，奇景负责核心光学部件。目前，主要的问题是方案还不够成熟，识别率和 3D 建模能力还不够，毕竟高通的研发时间短，最好的算法公司 PS 在 13 年就被苹果收购了，而且苹果用了三年才研发出来并且达到商用。业界预估高通 3D 视觉方案最快将在 2018 年初开始商用，所以 2018 年上半年，会有一些机型出来。但是由于 3D 视觉模组成本高昂，大约在 20 美金左右，很难大规模普及。机身：2018 年金属机身仍是主流，玻璃材质上升，陶瓷受限