检验检测行业现状.doc

1、检验检测行业现状作者：庞增华一、检验检测行业简况检测行业的需求源于“认知”，它是社会发展催生的新兴服务业。检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度，或者手机电池是否会爆炸等。这些庞杂的“认知”需求是人类社会发展的必然，是社会生活复杂化和认知水平现代化后的产物，全社会对 QHSE(质量：Q、健康：H、安全：S、环境：E)的要求的不断提升是技

2、术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、制定各种产品标准以满足社会需求;而检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者是否符合法律、法规的要求，或是否符合一定的标准。检验检测行业是以工业化为开端，自人类进入工业时代起，全球检验检测行业便作为一个独立的行业开始发展。发展至今，欧洲国家、日本、美国等均已形成了较为规范的检验检测市场，并形成了一批在国际上比较有名望、有权威的民间商品检测机构；中国作为发展中国家，工业化起步较晚且进程较慢，检验检测行业的发展也要落后于其他发达国家。根据前瞻产业研究院发布的2014-2020 年中国第三方检测行业

3、发展趋势与投资决策支持研究报告数据显示，近年来全球检测行业市场规模平均增速约 10%，即使是在 2008 年金融危机期间，检测行业也仍然保持良好的增长态势。图表 1：2008-2013 年全球检测行业市场规模及走势图 (单位：亿元)二、国外检测行业分析1.国外检测体系概况上个世纪九十年代，随着我国改革开放的深入，一些境外贴牌加工企业的产品的检验检测需求日益增多，如国际上最著名的检验检测认证集团 SGS、BV、TUV 等进入我国。SGS 和 BV 自己可谓是国际检验检测市场的肯德鸡和麦当劳，俩家公司各有优劣，相对来说SGS 公司规模更大，产品线更广。BV 的公司规模没 SGS 大，总体来说影响力

4、小，但是在他们的业务范围之内的比 SGS 更精细。全球性的业务能力离不开相关标准的规范，国外发达国家均拥有着无比强大的检测技术标准。目前，欧盟拥有的技术标准就有 10多万个，德国的工业标准约有 1.5 万种，日本有 8000 多个工业标准和近 400 个农业标准;国际通行的认证分为体系认证和产品认证两大类，体系认证如 IS09000 认证、IS014000 认证等，产品认证如UL、CE 等，产品认证中又分为安全认证和品质认证。UL 认证：UL(Underwriters Laboratories)，美国保险商实验室，是美国最有权威的、最大的产品安全检验机构之一。它成立于 1894年，也是一家在全

5、球影响力极大的半官方认证机构，UL 所制定的标准的 70%被 ANSI(美国国家标准协会)认可，升级作为美国国家标准使用。UL 是一个不以赢利为目的的机构，全球有七个办公室，五个在美国，另外两个在台湾和香港。CE 认证：CE 两字，是从法语“CommunateEuroppene”缩写而成，原是欧洲共同体的意思(欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟)。CE 是一种产品认证标志，用于证明产品符合欧盟指令规定的安全健康，环境与消费者保护要求。在欧盟市场，CE 安全认证是政府行为，属强制性认证范畴，各成员国负责市场产品安全控制的国家监管当局是 CE 安全认证标志的主管机构。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是

6、其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。2国外检测机构国外检测行业发展相对较早，早在 19 世纪的中叶，国外就涌现出了检测企业的雏形，如瑞典的 SGS(瑞士通用公证行)以及法国的Bureau Veritas(BV 必维国际检验集团)等。经过 1 个多世纪的行业变迁，目前这些公司已成为全球检测行业的领航者。图表 2 国际检测巨头的公信力优势3.国外检测企业对比目前，全球范围内的检测行业群雄纷争，走在最前列的当属瑞典 SGS(通用公证行)、法国 BV(必维国际检验集团)以及

7、德国 TUV(莱茵与南德)等三家公司。SGS 全球分部最广，目前号称全球第一大认证机构，主要强项在于化学品测试，船检，验厂等;BV 公司依靠其强有力的建筑服务、消费品服务以及工业服务等检测认证，业绩呈现出逐年攀升的态势;TUV(莱茵与南德)分好几家，南德在医疗器械领域较为强大，莱茵在工业产品较为强大，当然整体上来说这些公司能做的范围很广，知名度也都很高。SGS 与 BV 在全球范围的销售收入中，占据着领导领导的地位。4小结首先，国外制定的一系列的标准与制度为国外检测行业提供了风向标，是检测行业良好发展的动力。其次，国外机构相对成立时间较早，像瑞典的 SGS 以及法国的 BV 已拥有一个多世纪的

8、发展历史。再次，经过多年的研究与积累，国外检测机构已经形成了一套完整的检测体侧，并且服务领域相对较广，受其他国家的认可度较高。另外，国外检测机构已不再以学科来划分市场，取而代之的是逐步形成以市场为划分的模型。三、行业模式检测行业与人类的生活起居是息息相关的，在当下人们的日常生活当中，检测行业不仅确保了人们衣食住行的用品安全，同时检测行业还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的作用。可以说检测行业的是未来社会发展的必然产物。就检测市场的性质来说，检测行业可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测，其中，独立的第三方检测由于其独立性、公正性，及广泛的应用范围和使用人群而

9、发挥着越来越大的作用。就目前的检测行业来看，检测行业的产业核心竞争力是“品牌”和“网络”。一个具有广泛公信力的品牌是检测机构生命力，和溢价能力的所在。另一方面，由于检测服务的多样性和连续性，具有客户粘性的“服务零售”网络是检测企业胜出的另一核心资源。而检测机构网络要有粘性需要两个特质：首先，由于某些检测服务是同质化的，而距离远近直接影响送检成本和服务时效，因此靠近客户的空间分布很重要;其次，由于单一客户检测需求的高度多样化，综合服务、综合检测能力是“粘住”客户的另一关键所在。首先，在检测过程中，一般由客户送样或检测机构到现场采样后，在固定实验室内使用专用仪器设备完成检测活动，因此距离远近直接影

10、响送样或采样的成本，从而使检测服务具有一定的区域性。从全球检测行业的市场集中度来看，也确实如此，全球最大的检测企业 SGS2007 年收入约 300 亿元，仅占全球市场份额的 5%左右，而前十二大检测企业的收入份额也只有 25%。检测需求的连续性决定了，一旦网络获得了客户的认可，它对客户将具有一定的粘性，并带来源源不断的业务。因此，靠近客户的空间分布是检测企业网络价值最明显的体现。由于客户的检测需求是多样化，因此，综合化的网络服务能力是满足客户需求的关键。由于检测需求分散多样，差异明显，检测机构需要丰富的产品线，还需要专业、周到的“一站式”服务。因此，为了获得具有综合服务能力的网络资源，并购是

11、比较成熟的检测市场中的主要扩张手段。近年来，大型综合性检测机构在全球范围内展开了较大规模的收购兼并，以便于迅速进入新的市场，并在短时间内获得网络资源附带的资质、渠道和人才，提高空白领域的检测能力。人才同样是一个检测企业是否具有核心竞争力的关键因素。检测企业与一般企业的不同，检测行业是人力和技术密集的行业，技术人才是竞争的核心。检测企业的核心产品是检测数据和检测报告，其核心产品的质量极其依赖人才。所以人才同样决定着检测机构发展。通过并购实现业务拓展可以说是目前检测行业发展的一个趋势。检测行业对于检测资质的要求非常高，通常要进入一个新的检测市场或者领域，要具有相应的检测资质，单凭一个机构自身的技术

12、力量往往难以完全符合所有检测资质，因此并购就成为一个快速进入子市场的利器。四、我国检验检测行业现状近年，国家有关部门出台了一系列针对检验检测行业的政策和指导性意见。其中，中央编办、质检总局 2014 年初发布的关于整合检验检测认证机构的事实意见表示，国家将全国范围内各行业的检验检测认证机构“松绑”，鼓励民资进入，并出台一系列政策予以扶持。意见称，国家将对现有检验检测认证机构进行大规模整合，符合条件的转企改制；今后政府部门原则上不再直接举办一般性检验检测认证机构，允许非国营资本参股检验检测认证机构，积极发展混合所有制机构，国家也将推动检验检测认证技术服务集聚区的建设，加大政府购买服务力度，营造各

13、类主体公平竞争的市场环境。根据国家统计局批准实施的检验检测统计报表制度，国家质检总局、国家认监委于 2014 年组织了我国首次检验检测服务业统计工作。统计调查结果显示，截至 2013 年底，全国（不包括香港、澳门特别行政区和台湾省）通过统计直报系统上报数据的各类检验检测机构共计 24847 家，当年共出具检验检测报告 2.83 亿份，检验检测服务营业收入 1398.51 亿元。我国检验检测服务业已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。从检验检测机构属性来看，企业法人 13561 家，占机构总量54.58%；事业单位法人 1057

14、2 家，占机构总量 42.55%；其他法人类型 714 家，占机构总量 2.87%。从资产属性来看，国有及国有控股企业 13262 家，集体控股 1574 家，私营企业 6614 家，港澳台及外商投资企业 140 家，其他 3278 家。从区域分布看，检验检测机构数量排在前十位的省、自治区、直辖市依次为山东（1924 家）、江苏（1629 家）、广东（1595 家）、河南（1432 家）、河北（1431 家）、湖南（1143 家）、浙江（1119 家）、辽宁（1096 家）、云南（1021 家）、四川（857 家），这 10 个省份的检验检测机构数量合计占全国总量的 53.34%。国内六大区域

15、检验检测机构规模比重分别为：华东、30.18%，华北、16.01%，中南、23.46%，西南、11.60%，东北、10.87%，西北、7.89%。其中：华东、华北、中南三大区域占到全国检验检测机构总量的 69.65%。从检验检测资源状况看，各类检验检测机构共拥有检验检测服务业从业人员 775,953 人，各类仪器设备 3,281,001 台套，固定资产总值 930.25 亿元，全部仪器设备资产原值 1880.08 亿元，实验室面积 112,447,234 平方米。从行业分析看，前 100 位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的 20.80%；前 20 位检验检测机构营业收入占同期全国市场总规模的 8.95%。检验检测机构规模集中度保持稳定，行业市场结构保持平衡，市场竞争较为激烈。五、我国检验检测行业特点1我国检验检测体系在全国检测市场中，国有检测机构利用传统垄断优势占据了 55%以上的市场份额;外资检测机构利用其成熟的市场运作经验及在出口贸易检测业务中的天然优势占据了市场 30%以上的市场份额;民营检测机构起步晚，资本实力小，经过几年的快速发展，市场份额接近10%。我国的检测行业目前仍属于尚未成熟的阶段，多方面因素影响着行业发展。总体而言有利因素占据着主导地位，未来检测行业的