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3目目录录1配置配置逻辑逻辑：经济长经济长期期向向好，好，短短期期仍仍存不存不确确定性定性2权权益：大益：大势势延延续续弱弱势势中中寻寻找找结结构构性性机会机会3利率：国利率：国债债震震荡荡不定不定，美美债债回回升升再再起起4大宗：大宗：预预期差期差兑现兑现，短短期期维维持持谨谨慎慎5汇汇率：美国率：美国经济经济偏偏强强，推推动动强强势势美美元元4政府工作报告对2023年稳增长仍高度重视，整体上看，今年政 府工作报告与去年底中央经济工作会议通稿和求是重要文 章当前经济工作的几个重大问题大方向一致，并未出现强 刺激信号。从具体指标设定来看，GDP增速目标在5%左右，财政赤字率在3%左右，专项债规模为3.8万亿，均符合市场预 期。由于政策以稳为主，对市场风险偏好影响整体有限。外部外部环环境境2内部内部政策政策1支撑支撑逻辑逻辑尽管近期公布的2月美联储会议纪要上美联储并未展现强势鹰 派，但随着1月公布的美国非农就业、CPI和PCE超预期，市场 普遍押注美联储上半年加息可能达到5.25%-5%的较高水平。目 前市场仍在押注3月份加息25BP，如果3月份美联储加息50BP或 者给出更加鹰派的政策
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