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本周 A 股分化震荡，上证指数涨 0.23，接近 3350 点，接近此前 2 月以来震荡区间高位。市场结构上，本周围绕 AI 数字经济 TMT 产业主题投资依然活跃，传媒娱乐、半导体表现依然亮眼。交易量上，本周全 A 日均成交量有所下降，周度日均成交量为 11388 亿。本周公布部分重要的3 月经济数据，并且引发市场的广泛讨论，主要是对于当前“强复苏”和“通缩”之争。一个最要紧的问题是：随着 3 月社融数据同比高增，出口数据大幅超预期，当前 A 股是否开始明确转入“弱预期，强现实”交易，对应景气投资和顺周期投资回归，去买低 PEG 和周期股？客观而言，我们明确将 PPI 的拐点作为走向强现实的判定依据，当前依然维持“相对的强预期、弱现实”交易环境。根据安信宏观团队的判断，从海外国家的表现来看，中国 3 月出口的大幅回暖并非源于全球经济活动的明显提速，而汇率的变化、价格指数的波动也似乎难以解释出口的大幅上行。此外，3 月数据中基数效应、春节错位的影响相当有限，从 PMI 供货商配送时间，人流、物流数据来看，3 月国内似乎也没有出现新一轮供应加速恢复的局面。因此我们
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