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本周A 股全面回调,上证指数下跌 1.11,创业板指下跌 3.58,重回 3300 点附近,市场依然处于“山腰处歇脚”。市场结构上,本周价值风格占优,AI 数字经济 TMT 板块高位震荡调整,传媒娱乐、半导体等方向冲高回落。交易量上,本周全 A 日均成交量有所下降,周度日均成交量为 11246 亿。随着基金一季报披露,最显著得特征当然是数字经济与 AI+做产业主题投资的认可度愈加升 高,这点是符合我们得一贯观点,当前安信策略观点“只要经济弱复苏,TMT 不会输”已经 得到市场较高认可。具体而言:2023Q1 机构投资者大幅增配数字经济与 AI+相关的品种, 已经连续两个季度增仓,当前 TMT(计算机+通信+电子+传媒)合并仓位在 22-25(广义口径)区间,离峰值仓位 2015 年 36-40 (广义口径)仍有较远得距离。其中,计算机(+2.63pct)、传媒(+1.03pct)、通信(+0.97pct)、电子(+0.78pct)增仓靠前。分细分行业来看,主要为社交与互动媒体(+1.94pct)、行业应用软件(+1.07pct)、云服务(+0.92
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