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存储拐点曙光初现自主可控持续加速.docx

一、23Q1 存储价格持续下行,厂商单季业绩出现较大亏损存储行业下行行情持续,厂商月度及季度销售额同比持续加速下滑。存储行业是强周期性的行业,从几大存储厂商营收数据来看,也能看到显著的周期性。参考DXI 指数,自 2010 年以来存储行业经历了 3 轮景气周期(以上行和下行作为一个完整周期),上轮涨价周期自 2020 年 8 月底开始,到 2022 年 3 月底结束;本轮下行周期自 2022 年 3 月底开始,当前仍在继续。从销售额来看,三星电子(存储业务)、美光、SK 海力士、西部数据等存储原厂季度营收自 22Q3 起同环比加速下滑,四家季度总营收在 22Q4 同比降幅达 39.4%,为 2010 年以来最大季度降幅。根据美光最新季报,23Q1 营收 36.9 亿美元,同比-52.6%,相较 Q4 和 Q3 同比降幅进一步扩大;从中国台湾利基存储厂商月度数据来看,月度营收自 2021 年 9 月以来就整体呈现环比下滑态势,2023 年 1 月和 2 月,旺宏、华邦电、晶豪科、南亚科等合计营收分别同比下滑 51%和 47%。图 1:主要存储原厂销售额及增速(单位:亿美

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