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1. 重剑亦有锋，央国企引领现代产业体系突破大象也能起舞，央企价值重估。在当前相对稳定的政治经济环境与社会利率预期下降的背景下，投资者重点是要考虑如何做多，并寻找兼具估值弹性与成长性的方向。当前央国企估值仍处历史低位且远低于市场均值，更重要的是，新一轮国改将赋予央企新的成长性。我们需要意识到历次国改与经济整体改革的紧密联系，在全面建成社会主义现代化强国的新时代目标下，央企将肩负构建新兴战略产业链与创新体系，维护产业安全的全新使命。新一轮专业化整合开启，与向新兴战略产业链的扩张将使央企成长性大大提升，并重塑其在中下游的竞争优势，这将带来估值体系的改变，并使得本轮央企行情不同于以往。引领现代产业体系构建新使命下，央企投资思路需要走向产业化而非局限于单一企业视角，重视“链长”央企以及相关产业链投资机会。新一轮国改中，央企将全面聚焦科技协同创新、产业链构建与托底产业安全等目标。央企的能力边界将不仅局限于企业本身，而将扩张至整个产业链。国资委表示，2022 年，现代产业链链长建设工作见到新成效，中央企业正在逐步实现由单一产品视角向产业链视角转变。因此在这一背景下，央国
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