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1. 专题回顾1.1. 专题一：当前市场轮动的本质是低位股的迭起：低位股+边际改善回顾从 2885 点以来的 A 股轮动本质：低位股的迭起l 从去年 11 月市场轮动规律：1、恒生科技+消费出行链；2、计算机、传媒、通信；3、低估值央企蓝筹；4、半导体。l 强预期弱现实下 A 股轮动的本质：低位股的迭起，把握低位股+边际改善图1.从去年四季度底部 2885 点以来上证综指走势， 投资策略：强预期、弱现实下定价中好价格最重要二季度对应研判：如果 7 月有政策，二季度 GDP 读数尚可，下半年经济保持平稳。整体轻指数、重结构二季度对应研判：下半年经济真实体感比上半年强，或者 2024 年经济真实体感比 2023 年强二季度对应研判：如果 7 月没政策，二季度 GDP 读数尚可，但经济真实体感年内持续走弱二季度对应研判：全力拼经济导致强复苏，政策出现收紧预期；或者经济自发修复超预期图2.基于预期-现实博弈视角下 A 股投资策略
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