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转债策略思考：市场回暖可期上周转债市场跟随正股小幅上涨，转债成交额有所下降。数字经济和“中特估”两大主题短期均出现分化特征，但预计仍是中长期主线，建议优先关注有业绩支撑的细分领域，如数字经济中的上游芯片、云计算基础设施等。市场即将步入一季报的密集披露期以及经济政策的校准期，财报业绩驱动或将取代主题投资，成为阶段性主线，建议关注一季报业绩成色，优先选择业绩改善超预期的板块。近期重点可以关注几条主线：一是消费、养殖方向；二是宽信用修复下的地产后周期和金融板块；三是成长类的标的，围绕高端制造、新材料、半导体、创新药等题材，我们认为这一方向可能是贯穿全年的主线；四是基本金属、稀土金属等周期板块，但我们预计在总量政策稳健的背景下上游商品走势可能加剧分化；五是中国特色估值体系重塑下的以中字头为代表的央国企。近期转债市场情绪开始回暖，转债估值水平也相较一个月前有所抬升，虽然指数层面震荡为主，但转债市场结构性行情较多，部分标的表现抢眼。我们认为市场并不缺乏热点，也不缺乏机会，建议重点寻找有一定预期差的板块，例如养殖、电新、新材料、半导体、医药等方向，板块层面的选择更具有
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