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在上一篇报告中，我们对于地产行业对经济的影响、地产链条景气度前瞻性的判断以及地产行业的投资策略进行了详细的分析。在本篇报告中，我们将聚焦于与地产产业链相似度较高的基建产业链，从基建产业链对经济的影响、基建投资的前瞻性预判以及基建相关行业的投资策略和逻辑几个方面对基建产业链进行完整的梳理。1. 基建产业链对宏观经济的影响基建作为逆周期调整的主要抓手，是保证我国经济稳定增长的重要动力，尤其是近几年在疫情对经济造成明显扰动的背景下，基建投资录得了高速增长，有效缓解了经济下行的压力。从历史来看，基建投资往往是一种短周期的行为，而在“十四五”规划提出新基建规划以来，未来基建投资的方向和方式可能发生一定转变，将成为政策跨周期调整的重要抓手，对于经济增长的作用也将进一步凸显。图 1：基建投资具有明显的逆周期性（%）GDP:不变价:当季同比固定资产投资完成额:基础设施建设投资:累计同比201510506050403020100-1-200
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