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1. 投资观点新能源汽车高景加剧补能不足问题，中美欧推出政策加速充电桩建设。 2022 年全球新能源汽车销量为 2520 万辆，同比增长 53.3%，而充电桩建设节奏则慢于新能源汽车，主要市场均存在补能缺口：1）中国，2022年车桩比为 2.5:1，但是存在公共充电桩不足的结构性问题；2）欧洲，新能源汽车销量从 2020 年开始快速增长，加剧了充电桩不足问题，2021年公共桩车桩比约为 15.4:1；3）美国，新能源汽车销量从 2021 年开始快速增长但2022 年总销量仅为99 万辆，2021 年公共桩车桩比达17.5:1。中美欧市场均推出补贴政策以加速充电桩建设，我们预计 2023 年中美欧市场将新增超 700 万台充电桩，带来旺盛的零部件需求。零部件收益兑现快于整桩。充电桩在海外市场销售需要取得相应认证，在国内市场则面临相对激烈的竞争，而零部件的收益确认节奏和确定性要快于整桩。直流桩加速渗透叠加功率持续提升，零部件价值量提升扩大市场空间。截至 2023 年 2 月国内公共充电桩中直流桩占比为 43%，交流桩占比较高导致平均时间使用
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