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年初以来在 AI 产业链带动的大幅上涨下，市场嗅到了牛市的气息，但同时又担心一季报业绩好的板块不多，行情回归基本面的难度越来越大。本篇报告，我们来复盘一下，一季度经济基本面不佳、一季报业绩好的板块不多（09Q1 业绩底），但是主题投资盛行（军工企业重组、世博概念股、十大振兴计划下主题热点不断），市场嗅到牛市前兆的 2009 年，是如何进行 4 月决断的？下文将详细分析：1、 四月决断前的宏观背景是怎么样的？在 2009 年这种宏观政策大年，业绩好的行业能否在四月决断后进行补涨？2、 为什么有些行业一季报很好，也发生了偏离现象，但是没有补涨？3、 为什么有些行业一季报业绩一般，却能够补涨较多？4、 对于没有业绩的行业，在一季度大涨过后，是否会迎来行情反转或者是继续动量上涨？1.2009 年 4 月决断之前，四万亿计划带动下，A 股开始 V 型反转，进入投资政策预期阶段图 1：2009 年指数主要走势， 2009.1.12009.2.16（+30.4 ）： 经济极度悲观预期下，“四万亿”刺激政策带来的第一
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