温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-15174608.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（了解你的客户课件.ppt）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
刘小梅刘小梅20112011年年2 2月月了解你的客户了解你的客户了解你的客户了解你的客户目目 录录1.1.了解客户的重要意义了解客户的重要意义2.2.了解客户渠道了解客户渠道3.3.提供优质理财顾问服务提供优质理财顾问服务1.1了解客户的重要意义了解客户的重要意义l便于分便于分类管理管理l了解客了解客户需求需求l提升客提升客户满意度、忠意度、忠诚度度l有利于二次开有利于二次开发l为自己自己积累人脉累人脉目目 录录1.1.了解客户的重要意义了解客户的重要意义2.2.了解客户方式了解客户方式3.3.提供优质理财顾问服务提供优质理财顾问服务2.1了解客户方式了解客户方式搜集客搜集客户信息信息l基本信息基本信息l家庭状况家庭状况l生活方式生活方式l财务状况、状况、账户情况、操作情况、操作风格格2.2了解客户方式了解客户方式客户基本属性客户基本属性客户账户属性客户账户属性客户交易属性客户交易属性 通过对客户“主动+自助”方式的接触了解，形成对客户基本属性、账户属性、交基本属性、账户属性、交易属性易属性三大类特性指标的记录，为识别客户服务需求奠定了基础。2.3了解客户方式了解客户方式年年龄学学历
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
