1、我们的工作进展基本完成（本文件的主要内容）部分完成（尚未展示）尚未开展1 Accenture 2002埃森哲版权所有目录1.在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战1.医药市场以高于 GDP增长率 7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障2.医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均
2、水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略2 Accenture 2002埃森哲版权所有2001年中国药品市场总额 964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了 62%2001年中国药品市场RMB 亿元非处方药处方药总计595714964资料来源： 中国医药 商业协会；埃森哲分析 20 35 623 Accenture 2002埃森哲版权所有主要医药市场分布在东部经济发达地区，其中超过 60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山60 亿45 60亿30 45亿15 30亿0 15亿 经统计，药品市场价值在此范
3、围的省（自治区 /直辖市）数为零资料来源：中国卫生年鉴 2001 ；中国医药商业协会；埃森哲分析市场总量为 490亿元，市场份额504 Accenture 2002埃森哲版权所有化学药及处方药仍占市场大部分份额资料来源： 2001年中国医药统计年报 ； 中国医药 商业协会；埃森哲分析752212790174按中成药及化学药分的中国药品市场 按处方药及非处方药分的中国药品市场RMB 亿元5 Accenture 2002埃森哲版权所有2000及 2001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈新药类别组成资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网 ； 中国医药商业协会；埃森哲分析获批
4、准新药总数约 1,400个6 Accenture 2002埃森哲版权所有目录在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，北京医药集团面临如何实现高速增长的挑战医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益医药行业的价值链正在发生一些分解活动 。 长期来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择
5、方案，为实现集团价值设计重组方略7 Accenture 2002埃森哲版权所有全球医药行业的价值链正发生着一系列的变革Source: Accenture销售生产 分销研发 合同研究组织（ CRO， 专门从事后期临床研究的研究机构）的发展 研发公司对前景看好的药品发放生产许可 主要的冲击来自分销环节的独立 药品共同推广协议及合同销售组织使药品销售发生在原创企业之外 连锁药店成为一种独立的零售业务 更好的合约设计及执行 医药销售队伍覆盖面的规模 劳动力技能的专业化 信息技术价值链的变革驱动力8 Accenture 2002埃森哲版权所有全球的主要制药企业都不同程度在分解着各自的价值链，中国也会顺应
6、这一趋势的变化大型制药企业Novo Nordisk, Schering AGMerck, Pfizer, Aventis集成的生物技术 Amgen, Immunex, Celltech早期生物技术 Vertex, Transgene, CeresSource: Accenture中型制药企业处方药 Watson, Barr销售生产 分销研发分销McKesson, Cardinal制药企业生物技术公司分销商 /药店药店Watson, Duane Read制药企业 北京医药集团 , 哈药 , 立珠制药企业价值链角色世界中国9 Accenture 2002埃森哲版权所有价值链的分解创造了一些独特的角色，他们各有不同的价值驱动因素生物技术公司处方药制药企业分销商混合制药企业（兼有处方药和非处方药）全球行业分布图生物技术公司价值驱动力：强大的产品线及研发管理处方药价值驱动力：强大的运营能力，供应链，流程及剂型的创新分销商价值驱动力：规模，供应链，并购制药企业价值驱动力：产品线，规模，研发管理，销售管理，并购10 Accenture 2002埃森哲版权所有
