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家用电器行业2024年7月月报:白电外销延续高增以旧换新拉动内销.pptx

投投资资建建议议:重重点点推推荐荐白白电电,同同时时关关注注出出海海。2024年1-7月,家电(中信)板块涨跌幅为+9.42%(排名第三),高股息+业绩预期上修支撑股价的强 力表现。(1)白白电电业业绩绩稳稳健健,股股息息率率高高,配配置置价价值值凸凸显显。白电龙头的业绩增长由多因素决定(更新需求、利润留存、海外业务、产品升级),房 地产竣工对于业绩的影响有限;白电龙头的动态股息率在5%以上,明显高于10年期美债/中债收益率,当前对内外资的吸引力都较强,持续看好白 电龙头估值修复。(2)空空调调行行业业延延续续景景气气。国内渠道库存水位偏低、一线厂商增长稳健,预计下半年以旧换新政策落地能够有效拉动内销。(3)外外销销景景气气度度高高,建建议议关关注注出出海海方方向向。23H2、24H1家电出口金额分别同比+13%、+16%,估计下半年出口延续增长趋势,看好品牌出海方向(建议 关注海信视像、石头科技、科沃斯)。行情复行情复盘盘&外外部部环环境境:成本同比略有:成本同比略有提提升,静待国内地升,静待国内地产产及海外市及海外市场边际场边际向向好。好。23年全年及24年1-7月家电行业跑赢沪深

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