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核核心心观观点点1核核心心问问题题一一：政策政策进进一步一步发发力的力的空空间间。二季度经济数据面临一定的下行压力，而从已披露的7月份的经济数据来看，经济复苏偏缓的情 况仍然存在。为进一步助力经济回升，近期政策更加积极。7月政治局会议指出，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分 发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。向后看，政策或仍将持续发力，尤其是在部分关键领域。核心核心问题问题二二：中：中报报业绩业绩情况情况。从当前来看，A股中报业绩预告的预喜率处于历史同期偏低水平，或表征今年A股中报业绩将承压，部分景气度有望提升的方向值得关注。自上而下来看，涨价链、出口链以及大众消费或值得关注。1）涨价链：有色金属（贵金属、工业金 属）、公用事业（燃气）；2）出口链：汽车（乘用车）、轻工制造（造纸）；3）大众消费品：食品饮料（白酒、非白酒）、农林牧渔。核心核心问问题题三三：“特特朗普朗普交交易易”走走向何向何方方？从今年美国大选的选情来看，特朗普仍具有一定的优势。“特朗普交易”可能在美国大选尘埃 落定前成为市场阶段性的交易线索，但其对市场整体的影响或相对有
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