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7 7月医月医药药行行业业投投资资策略策略行情复行情复盘盘：2024年以来，医药板块表现乏善可陈，A股和港股医药指数最大跌幅均超过20，位于一级行业倒数几名之列，板块中上涨的个股数量不超过10，我 们认为是宏观经济、地缘政治、集采、反腐等诸多因素导致。从行业基本面来看，医药上市公司整体业绩表现已经连续3个季度负增长；从公司层面来看，由于 行业近两年在诸多政策及外部因素影响之下，生态趋于重塑，大部分细分行业龙头处于“短空长多”的发展状态。然而，我们也逐渐看到，行业基本面正在逐 渐迎来一些曙光，行业集中度提升、竞争格局改善的结果体现在业绩上预计大概率在24H2-25H1这段期间。因此，我们重申对于医药板块下半年股价表现看好的 观点。政策更政策更新新：7月以来，我们陆续看到一些关键政策的落地，包括新版DRG/DIP、设备更新、创新药/械全链条支持政策，以上政策我们认为也是未来1年维度内医 药板块最重要的政策，需要持续跟踪其进展和落地。一是一是DRG/DIP DRG/DIP 2.02.0于于7 7月月2323日正式日正式“出炉出炉”，我们认为新版的DRG/DIP 对于行业偏利好，引导临床向低成
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