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东吴医药团队认为：7月份医药指数微涨0.2%，较于6月基本企稳，但我们认为8月份医药筑底回升、始于9/10月很可能是医药股黄金投资期，主要原因为：其一医疗反腐的专项活动于2024年7月一周年后，很 可能进入“常态化制度医疗反腐”对全市场情绪修复起到莫大作用；其二8、9月份医疗机构手术及商业公司发货数据同比也将有显著改善，环比也将有所增长，预示医药板块三季报很值得期待，投资人也将更 有信心；其三国常会通过全链条支持创新药政策后，北京、上海等地已开始落实，四川、江苏等也将逐步跟上，尤其是即将到来的创新药国谈后将会快速进院铺路；其四为了解决2024年医保收入增速放缓及 城乡居民交医保意愿有所下降，今日国务院发布鼓励医保参保长期机制。通过完善参保政策、完善筹资政策、完善待遇政策，实现扩大参保人员、续保提升大病医保报销、提升服务可及性等，从而实现医保收 入可持续增长。因此医因此医药药板板块块8月企月企稳稳，9、10月月为为投投资资医医药药板板块块黄黄金期金期，重点重点配配置院置院内内资产资产，即即处处方方药药、医医疗设疗设备备耗材耗材等等。器械器械围绕围绕“老老龄龄化化+创创新新+出海出海”三大
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