广东省新能源汽车的市场调研和发展展望.doc

1、1广东省新能源汽车的市场调研和发展展望摘要本文通过调查当前广东省新能源汽车的技术程度、发展现状、市场化程度和供求情况，利用真实可靠的数据和资料，运用 SWOT 分析法研究广东省新能源汽车的发展机遇与挑战、市场化进程以及未来发展的趋势，探索加快广东省新能源汽车发展的路径。 关键词广东省；新能源汽车；SWOT 分析；市场调研；发展展望 中图分类号F426文献标识码A文章编号1005-6432（2014）18-0134-03 1 广东省新能源汽车概况 经过近十年来的发展，广东省新能源汽车产业从无到有，发展迅速，目前总体技术水平居全国前列，初步具备了规模化生产和应用的条件。 第一，产业发展初具规模。据

2、广东省发展改革委资料来源：广东省发展和改革委员会关于印发广东省新能源汽车产业发展规划（20132020 年） 的通知。初步统计，2011 年广东省电动汽车产能超过 2 万辆，各类新能源汽车产销量近 7000 辆；动力电池产量居全国首位，动力电池正负极、电解液、隔膜等关键材料实现国产化；各类电动汽车驱动电机年产能超过 2.5 万台套，可基本满足新能源汽车大规模生产需要。新能源汽车产业总产值 47.2 亿元，产业规模居全国前列。 第二，产业链条基本建立。目前广东省新能源汽车产业已涵盖了整车生产、三大电（电池、电机、电控）三小电（电动空调、电动助力转2向、电动助力制动）以及电池关键材料等领域，基本形

3、成了完备的新能源汽车产业链。整车方面，截至 2011 年年底，全省有 24 款电动汽车进入国家节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录 ，相关车型已批量投放市场；关键零部件方面，锂离子电池产业链较为完整，拥有一批在国内有较强竞争力的动力电池和电池正负极、隔膜、电解液等关键材料生产企业，电动汽车电机研发与产业化方面居国内前列。 第三，技术水平稳步提升。广东省是国内最早开展电动汽车技术研发、参与国家电动汽车重大科技项目的省份之一，目前在电动汽车整车、动力系统总成以及动力电池及其管理系统、驱动电机等关键零部件方面的技术居全国领先地位。拥有国家电动汽车试验示范区、国家汽车质量监督检验中心（广东）

4、、电动车辆国家工程实验室（电驱动实验室）以及一批省级工程实验室、工程中心、重点实验室等创新平台和公共测试平台，初步形成了一个多层次、多领域的技术创新体系。 第四，推广应用初见成效。新能源汽车的推广应用已在全省范围内基本铺开。珠三角九市以及汕头、湛江、韶关、梅州、潮州、茂名等市先后开展了新能源汽车推广应用示范工作；广州、深圳成为国家节能与新能源汽车示范推广试点城市，新能源汽车的规模化应用成为广州亚运会、深圳大运会期间的一大亮点。新能源汽车示范应用领域不断拓展，从公交车延伸到了出租车、公务车。截至 2011 年年底，全省新能源汽车推广应用规模近 8000 辆，其中电动汽车超过 3600 辆，LNG

5、 汽车超过4000 辆，电动汽车中纯电动公交车 322 辆，纯电动出租车 300 辆。 第五，产业环境不断优化。2010 年广东省政府出台了广东省电动3汽车发展行动计划 ，在推动产业发展、完善应用环境等方面提出了一系列政策措施，初步形成了发展电动汽车的良好环境。广东省政府与南方电网签署了广东省电动汽车充电设施建设战略合作框架协议 ，各地充电设施建设相继启动，截至 2011 年年底，广东电网、中国普天公司已在广州、深圳、珠海、中山等地累计投运充电站 65 座，充电桩超过 2300个。中海油、中石油、中石化积极投资建设 LNG 汽车充气设施，有力地推进了新能源汽车应用设施环境建设。 虽然广东省新能

6、源汽车产业具备了一定的基础，但也存在着一些问题和困难，主要是新能源汽车整车和部分核心零部件关键技术尚待进一步突破，产品成本较高，未能完全满足大规模商用的要求；个别核心技术和生产工艺与国际先进水平相比仍有差距，个别关键零部件和材料仍主要依赖进口；自主品牌电动汽车未批量进入普通终端市场，产业发展尚未实现自我良性循环，仍处于起步阶段；充电、充气等设施建设刚刚启动，应用环境和配套体系尚不完善；且相比于北京、上海等新能源汽车推广城市，广东省新能源汽车更侧重于公共交通领域。 2 广东省新能源汽车产业的 SWOT 分析 2.1 优势分析 2.1.1 地理优势 广东省是改革开放的前沿，毗邻港、澳、新加坡等地，

7、面向东南亚，是中国与东盟之间贸易往来最重要的物流通道，海陆运输快捷方便，市场辐射力强，有利于新能源汽车及其零部件的运输和进出口贸易。 2.1.2 产业链、产业集群优势 4首先，新能源汽车产业链上游，即制造新能源汽车所需的关键零部件如：锂矿、稀土、隔膜、电解液、正极、负极、电池等，在广州均有企业生产、研发，具有技术优势；如佛山照明（锂矿、正极） 、广州路翔（锂矿） 、中国宝安（负极） 、深圳新宙邦（电解液） 、佛山佛塑科技（隔膜） 、深圳比亚迪（电池） 、深圳比克（电池） 、东莞 ATL（电芯） 。其次，广东省是全国主要汽车生产基地之一，广汽集团、比亚迪集团、东风标致、东风日产等龙头车企以及五洲

8、龙、珠海银通、广东云山、福田汽车等致力于新能源汽车的车企聚集在广州、深圳、珠海等珠三角地区，有利于技术、信息的交流，产生集群优势，有利于新能源汽车的开发和生产。 2.1.3 市场优势 首先，广东省是国内经济发展水平最高的省区之一，作为国内汽车生产和消费大省，旺盛的汽车消费为新能源汽车的推广应用奠定了良好基础。其次，目前石油价格高企，汽车尾气治理形势严峻，消费者对新能源汽车的认知也在不断加深，相信新能源汽车的市场增长空间巨大。再次，基础设施发展空间大，与南方电网集团、中石化集团等企业合作有利于加快充电站的建设和充电电网的铺设。 2.2 劣势分析 2.2.1 标准缺失 广东省新能源汽车产业还没有制

9、定统一的行业标准。包括新能源汽车、动力电池、充电站、接口等标准都还是“鱼龙混杂”的局面。各地、各企业采用不同的标准，导致最后难以管理、整合。 2.2.2 产业链5未实现有效结合 广东省整个新能源汽车行业目前还是一个较松散的集体，各个环节存在差距和不足。关键零部件、动力系统、车架、整车的生产商、供应商、物流商和采购商等运营并不协调；面向消费市场的新能源汽车产品成本过高，其售后服务质量也有待质的提升。整个新能源汽车产业无法实现将上下游产业有效结合。 2.2.3 基础设施建设缓慢 充电基础设施作为新能源汽车的配套产业，其发展进程还有待加快。目前电动汽车的配套设施建设不完善，配套城市新能源供能网点不多

10、，城市中固定充电站、充电桩密度太小，导致充电不方便，影响了新能源汽车的销售，这些因素都对电动汽车的推广造成了不利影响。 2.2.4 示范运营模式未成形、补贴不到位 到目前为止，广东省还没有一套大范围推行的示范运营模式。新能源汽车尤其是纯电动车的商业模式，还在研发、完善阶段。产业化和模式化还需要时日，政府补贴、经济刺激政策只是抛砖引玉，还需要对整个产业发展规律进一步探索和开辟。另外，私人购买新能源汽车的补贴政策还未出台，在私人购买新能源汽车方面上，补贴还不到位。 2.3 发展机遇分析 2.3.1 政策的大力扶持 政策支持。从 2001 年的国家“863”计划电动汽车重大专项的启动，到 2009

11、年元月国内“十城千辆”试点示范工程实施，再到 2012 年4 月通过的节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年） ，政府6正在积极推进新能源汽车产业的发展。 据节能与新能源汽车产业发展规划（20122020 年） 内容，2020年中国新能源汽车销量规模要达到全球第一，新能源汽车以纯电动为主要技术路线。未来 10 年政府财政将投入 1000 亿元，打造新能源汽车的产业链。广东省发布广东省新能源汽车产业发展规划（20132020 年） ，将在新能源汽车规划确定的 66 个重大项目中投资 573 亿元，用于新能源汽车整车生产、关键零部件发展、基础设施支撑平台建设、示范应用项目推进等，对新能

12、源汽车产业的发展提供大力的支持。积极的财政政策对车企以及消费者都具有强烈的引导和促进作用，扩大新能源汽车的生产、销售，有利于新能源汽车产业的快速发展。 政府采购。在中共中央、国务院日前印发的党政机关厉行节约反对浪费条例中明确提出“取消一般公务用车” ，对既有公车“采取公开招标、拍卖等方式公开处置” ；对于公务用车的采购，规定“实行政府集中采购，应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车” ；以及采购使用新能源的环卫车、公交车、出租车等。政府采购对车企转型生产新能源汽车进行扶持，有利于树立车企和消费者的信心，增强车企的生命力，对于市场有一定的导向作用。 2.3.2 市场需求的提高 随着广东省经济的高速

13、发展，不饱和的新能源汽车市场的带动，市场对新能源产品的需求也呈现多元化的趋势。与新能源汽车相关的原材料产品、中间产品、终端产品的需求量均大大增加。消费市场的需求拉动产业的发展，为新能源汽车产业提供了不少的机遇。 72.3.3 租赁模式受热捧 政府通过补贴，促进租车公司购入电动汽车，实行租赁模式，消费者只需要支付小额的租金，即可得到电动汽车一段时间的使用权，实际操作、亲身体验电动汽车，以优越的感官体验来促进他们购买电动汽车。电动汽车租赁模式推出不久就受到消费者的青睐，得到政府和车企的认可，或许电动汽车租赁模式能凭借其自身的特点和优势，成为电动汽车商业模式推广的突破口。 2.4 潜在威胁分析 2.

14、4.1 国际技术冲击 广东省的新能源汽车相比日本、美国、欧盟等发达国家，在电池、电机、电控系统等核心部件，以及整车设计上还有一定的差距。目前广东省的新能源汽车产业化进程较慢，市场培育的周期也比较短。带有广东特色的新能源汽车产品、服务、理念等还很难普及全国，冲向亚洲。 2.4.2 电力供给不稳定 广东作为人口大省之一，用电量年年攀升，由于广东地处热带、亚热带，在夏季用电高峰期，许多城市电网负荷达到峰值，一度出现电荒，电力的不稳定供应会对新能源汽车的充能带来影响。 2.5SWOT 矩阵分析 通过以上分析，运用 SWOT 矩阵分析法，广东省新能源汽车产业的发展战略组合如下表所示。 广东省新能源汽车

15、SWOT 矩阵分析广东省发展新能源汽车 SWOT 矩阵分析 1 优势 S 8?地理优势 ?产业链、集群优势 ?市场优势 1 劣势 W ?标准缺失 ?产业链未有效结合 ?基础设施建设缓慢 ?运营模式未成形、补贴不到位机遇 O ?政府大力扶持 ?市场需求的提高 ?租赁模式受追捧 1SO 战略 ?政府引导产业结合、加强合作 ?多种商业化模式运行 1WO 战略 ?加大基础设施建设力度 ?加快新能源汽车的补贴效率威胁 T ?国际技术冲击 ?电力供给不稳定 1ST 战略 ?建立产业协会，抵御外来冲击 ?利用市场加快推广新能源模式 1WT 战略 ?加强技术研发，掌握核心科技 ?制订行业标准，促进行业结合 3

16、 研究结论与建议 3.1 建立行业协会，协调利益关系 9目前新能源汽车产业在广东省处于初级阶段，整个新能源汽车产业链从上游电池电芯，电控系统，整车，到下游销售、客服、维护等环节尚未能有效结合，行业内企业之间组织松散，沟通、合作较少。建立广东省新能源汽车协会，统一省内相关企业，协调生产商、供应商、物流商、销售商等运营商的利益关系，根据公共消费模式（消费特点、采购政策、操作机制） ，企业消费模式（订货运输、价格评估、供货商选）和个人消费模式（价格比较、产品选择、采购渠道）来降低整体财务成本、提高人事绩效、完善物流设备，提升服务质量，更好协调上下游产业利益。有利于企业间的有效沟通、良好合作，促进行业

17、的良性竞争。 3.2 广泛听取意见，出台补贴政策 现阶段的新能源汽车，因为电池、电控系统价格高昂，导致目前市面上的电动汽车售价普遍较高。所以应广泛听取各阶层、各方面意见，尽早出台科学的补贴方案；同时也应该科学规划整个广东省的基础充电站建设、电费计算标准、车辆上牌等，加快建设基础设施，为新能源汽车的市场普及打下坚实基础，以加快新能源汽车的市场化。 3.3 有选择性补贴企业，鼓励技术创新 在国内新能源汽车行业，关键的核心技术和零部件都靠进口，日本、美国等发达国家的电动汽车技术最成熟，是其最大受益者。广东省应有选择性投入财政资金对有创新、有技术的企业进行补贴，以此鼓励企业进行相关的技术研发和购买设备

18、，建立和优化新能源汽车开发流程，突破整车设计、动力总成、整车匹配等关键性技术，推进新能源汽车的研发和产业化，从而加大广东省新能源汽车产业的核心竞争力。 103.4 引导多种商业化模式 针对目前新能源汽车较高的售价，政府应联合新能源汽车生产企业、消费市场，引导、鼓励新能源汽车的市场化、商业化。 目前较为广泛的商业化模式有比亚迪出租车市场破局、奇瑞以租代售、特斯拉直销模式、电池租赁模式，以及旅游租赁模式。通过租赁方式，不仅能够让用户以较低的成本体验到新能源汽车，引起消费欲望，更能获得大量的用户使用数据，建立用户数据库，对未来新能源汽车的技术、体验、人体工程等方面的改进提供借鉴。 此外，电动汽车租赁对政府来说也有利。按照现在的政策，购买新能源汽车的消费者可以领到一笔补贴，政府针对一个一个单独的个体，管理起来相对麻烦；但是由新能源汽车租赁公司出面购买，政府就可以把精力放在管理这些法人组织上，可以节省行政资源，管理也能统一进行，方便高效。 4 广东省新能源汽车的发展展望