国际(美英日)和国内体检行业调研--运行方式和发展趋势.doc

1、国际健康体检机构发展分析慈铭博士调查员：王金龙目录一、美国健康体检 .- 1 -1, 模式 .- 1 -2, 美国的健康管理策略主要有 6 种: .- 1 -3, 健康管理在美国的运作方式： .- 2 -4, 举例：美国 WebMD .- 2 -二、英国的健康管理 .- 5 -1, 概述 .- 5 -2, 举例：英国 BUPA 健检中心企业简况 .- 5 -三、日本健康体检 .- 7 -1, 模式 .- 7 -2, 日本健康管理服务的基本内容和方法有： .- 7 -3, 日本健康管理的特点： .- 8 -4, 举例:日本 PL 东京健康管理中心 .- 8 -四、未来国际健康体检行业发展趋势 .

2、- 8 -五、中国健康管理公司的主要经营模式 .- 9 -六、中国健康管理之盈利模式及发展趋势 .- 10 -1、健康管理以健康体检市场为主的赢利模式 .- 10 -2、健康管理以网络服务为主的赢利模式 .- 11 -3、健康管理以健康评估为主的赢利模式 .- 11 -4、健康管理以健康咨询为主的赢利模式 .- 11 -5、健康管理以康复管理为主的赢利模式 .- 12 -6、健康管理以社区卫生中心常见病慢性病管理为主的赢利模式 .- 12 -7、健康管理以养老院为主的赢利模式 .- 12 -8、健康管理以发展就医服务为主的赢利模式 .- 13 -9、健康管理以保健品销售为主的赢利模式 .- 1

3、3 -七、中国健康体检市场发展趋势 .- 13 - 1 -一、美国健康体检1, 模式 美国最大的产业是健康服务业，2007 年占到美国国民生产总值的 17%。健康管理服务产业分为三块，一块是制药与药品，一块是医疗器械，还有一块是健康服务。其中又以健康服务为首，占 65%。全美 83%的居民享受健康管理服务。在美国，健康管理是整个体系，政府、学术界、企业、医疗保险、居民和健康管理组织共同在干预。每个企业都有安全规定，不定期进行体检。国家有完善的体检法规，健康管理由自己负责，健康管理需要社会和个人的双方投入。特点：1，收集基于现代医疗技术的数据；2，准确诊断；3，对个人健康进行综合判断；4，体检结

4、果向个人公开；5，提供健康建议。2, 美国的健康管理策略主要有 6 种: （1 ）生活方式管理：主要关注健康个体的生活方式可能带来什么健康风险，这些行为和风险将影响他们对医疗保健的需求。生活方式管理要帮助个体做出最佳的健康行为选择来减少健康风险因素。生活方式管理使用对健康或预防有益的行为塑造方法促进个体建立健康的生活方式和习惯以减少健康风险因素。生活方式管理的效果取决于如何使用行为干预技术来激励个体和群体的健康行为。（2 ） 需求管理：以人群为基础、通过帮助健康消费者维护健康以及寻求适当的医疗保健来控制健康消费的支出和改善对医疗保健服务的利用。需求管理试图减少人们对原以为必须的、昂贵的、和临床

5、上不一定有必要的医疗保健服务的使用。需求管理使用电话、互联网等远程病人管理方式来指导个体正确地利用各种医疗保健服务满足自己的健康需求。（3 ） 疾病管理： 着眼于一种特定疾病，如糖尿病，为患者提供相关的医疗保健服务。目标是建立 一个实施医疗保健干预和人群间沟通，与强调病人自我保健重要性相协调的系统。该系统可以支持良好的医患关系和保健计划。疾病管理强调利用循证医学指导和增强个人能力，预防疾病恶化。疾病管理以改善病人健康为基本标准来评价所采取行动的临床效果，社会效果和经济效果。（4 ） 灾难性病伤管理： 为患癌症等灾难性病伤的病人及家庭提供各种医疗服务，要求高度专业化的疾病管理，解决相对少见和高价

6、的问题。通过帮助协调医疗活动和管理多- 2 -维化的治疗方案， 灾难性病伤管理可以减少花费和改善结果。综合利用病人和家属的健康教育，病人自我保健的选择和多学科小组的管理，使医疗需求复杂的病人在临床、财政和心理上都能获得最优化结果。（5 ） 残疾管理： 试图减少工作地点发生残疾事故的频率和费用代价，并从雇主的角度出发，根据伤残程度分别处理以尽量减少因残疾造成的劳动和生活能力下降。残疾管理的具体目标是： 1 ）防止残疾恶化， 2 ）注重残疾人的功能性能力恢复而不仅是病人疼痛的缓解， 3 ）设定残疾人实际康复和返工的期望值， 4 ）详细说明残疾人今后行动的限制事项和可行事项， 5 ）评估医学和社会心

7、理学因素对残疾人的影响， 6 ）帮助残疾人和雇主进行有效的沟通， 7 ）有需要时考虑残疾人的复职情况。（6 ） 综合的人群健康管理： 通过协调不同的健康管理策略来对个体提供更为全面的健康和福利管理。这些策略都是以人的健康需要为中心而发展起来的，有的放矢。3, 健康管理在美国的运作方式： 采用健康管理的医疗保险机构和公司很多，如健康维护组织（HMOs） 、优先选择提供者组织（ppos ） 、专有提供者组织（EPOs）等，甚至部分政府提供的老年人医疗保障和穷人医疗保障机构也采用了管理型医疗保健模式。各种机构的运作方式又有所不同。4, 举例：美国 WebMD1999 年， Healtheon 公司与

8、原来的 WebMD 合并，公司名字变成了Healtheon/WebMD，后来就简化为 WebMD。尽管在兼并之时，仅有 5000 名医生使用WebMD。但是，在 Healtheon 公司看来，其创造的价值是相当可观的。他们的目标是创立一家致力于为用户和医生提供卫生保健信息的最大网站。然而这一想法的实现被证明是非常困难的。WebMD 最终演变成了一个为执业医师以及其他医疗服务者提供医疗管理软件以及给付处理的服务公司。虽然现实离 Clark 原来的目标很远，但位于纽约州 Elmwood 的 WebMD 已经成长为年营业额超过 10 亿美元的公司，下属有全美最大的医疗给付清算中心。目前，WebMD

9、网络非常庞大，有 WebMD Health 这样为消费者服务的主要综合门户网站；还有 Medscape 为医务人员和卫生健康专家服务的主要专业门户网站。这也是一个第三方站点，该公司通过这个站点提供公司的品牌，这些品牌包括健康和保健的资料、设备以及相关服务。作为补充，他们也提供非在线的健康资料，例如各种出版物，包括小蓝皮- 3 -书、医务人员地址录、美国医师协会和各个医学学科的相关资料、以及以消费者为目标读者的 WebMD 杂志。 WebMD 还与时代华纳（Time Warner）公司建立了战略联盟，通过时代华纳为使用美国在线（AOL）服务的消费者提供卫生保健资料、技术设备信息和相关服务。Web

10、MD 利用网络发布有关疾病和治疗的详细内容，该公司网站赢得了每月高达上亿次的点击，有几百万患者和医生浏览。记者从中国网站排名站点中查到 WebMD 今年 7-8月的黏着率高达 97.6%，可见其忠诚度和品牌效应之大。黏着访问量：浏览某网站两个以上网页地址的独立访问量，定义为该网站的黏着访问量。具有特色的结算平台如果仅仅是提供大量的信息，WebMD 还称不上是医疗行业的 “microsoft”。从线上的流量和广告，到线下的出版业务，这些都是 WebMD 的盈利模式，然而， WebMD 最具特色的还是健康管理，成为了医院、患者和保险公司之间的结算平台。目前，它已经是全美最大的医疗给付清算中心。美国

11、的医疗体系已经被业内称颂多时。尽管美国医疗费用昂贵，但由于法律健全，运作有序，美国私营医疗机构和国家公共福利医疗机构之间的协作，一直保持良好的状态，共同负担了美国人庞大的医疗任务，而其中最重要的就是保险公司，美国已经拥有相对完善的医疗保险制度。本来的医疗保健健康市场由医生和患者所构成，现在又加上一个保险公司，形成了一个三重关系，这种迂回或多或少构成了对宝贵医疗资源的浪费。WebMD 的执行总裁说，健康保健是美国最低效的产业之一，他估计每年美国健康保健上的总开支约 10000 亿美元中，有 2500 亿美元是浪费在这个产业的保险、测试和支付系统中信息传递的费用。因此互联网的作用正越来越引起人们的

12、关注。WebMD 的目标则是通过 Web 使这些机械操作（手工操作）简化而更有效率，将保险公司、医生和患者联系在一起，彻底抛弃官僚主义和效率低下。WebMD 与互联网的发展保持一致，从简单的信息发布，消息传送和数据采集直到关键的商业交易和安全的私人交流。健康管理是一种付费形式，WebMD 与一些大公司谈判，让大公司为员工购买一些高级服务。比如，网站为每一位员工建立电子病例，并进行进一步的追踪，还可以通过网上咨询和看病等等获得个性化服务。像微软、可口可乐这样的国际化大集团已经为员工购买了这些服务。- 4 -WebMD 一直宣称，致力于建立一个主宰型品牌并成为保健领域的星巴克、可口可乐、百事可乐。

13、患者可以登陆网站选择诊所和医生，并进行预约，保险公司作为消费中介与网站达成一些协议，网站从中获取差额利润。作为医疗保健的产业门户，必须引导健康保健的客户生病时去 Web 上咨询，而不是给他们的医生打电话，这些方面也许还会遇到相当的挑战。按照服务市场领域划分，美国健康网站大致可以分为三类：第一类是信息类，简而言之，就是提供和大健康概念有关的一切资讯和相关知识。这又细分为综合型和专业型两种，综合型主要是健康门户网站，为广大消费者、医务人员、卫生健康专家、企业雇主提供健康信息，并且发布美国的健康报告，盈利模式主要靠网站流量和大量的广告；专业型的则是专门面向医学专业人士，提供他们与专业有关的学习、进修

14、、培训的信息，通常都有集合了大量专业医护人员的交流论坛，大部分访客都是低年资的准医师或住院医师。赢利模式主要是销售广告位给专业企业或电子商务、收费会员服务等。第二类是电子商务类，分为 B2B 和 B2C 两类。B2B（Business To Business）是企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换，这里主要指药品批发商等之间的交易；B2C（Business To Customer）即表示商业机构对消费者的电子商务，一般以零售业为主，也就是针对个人，包括药品销售、健康保险和健康管理等等。第三类是社区类，也就是为患者和医生提供一个交流的平台。患者也可以与医生进行进一步交流，甚至是交友

15、；患者之间也可以通过这样一个“同病相怜”的社区，得到心理和精神的共鸣。网站还会围绕患者做一些关怀，比如提示他们什么时候可以去体检，天气热了要注意什么，冬天到了要注意什么等等，这种精确的服务对他们是比较重要的。厂商和医疗机构也需要这些信息，以方便他们有针对性地投放广告。中国 “拿来主义 ”行不通中国互联网成功的模式中几乎全是模仿美国模式，没有一个是独创的，像新浪、搜狐之于 AOL，百度之于 google，那么，为何健康产业一到中国就不灵了呢？“这是因为我国国情和医疗体制不同于美国， ”健康人 365 网站 CEO 杨小明说道， “在美国，80% 以上的人享受不同类型的健康保险，健康保险充当着医疗

16、服务筹资者和付费者的角色。WebMD 就是发现了这其中的商机，建立了一个结算平台。而我国医疗保险无论- 5 -从覆盖面还是支付形式，都不足以建立这样一种模式。听说国内好几家健康网站都在根据投资商的要求在猛抄外国模式，但他们也肯定没有想过国内的健康网站靠广告能生存也寥寥无几，因为传统媒体、门户网站抢占了绝大多数的健康类广告。 ”美国 Kaiser Permanente美国 Kaiser Permanente 是全球最大的健康管理组织，它融健康保险与医疗服务于一体，为会员提供全方位的健康服务。健康维护组织在美国曾经有效的遏制了医疗费用的高速上涨，在对医疗服务适度提供的管理、医疗服务效率的提升以及医

17、院客户服务水平的提高方面积累了丰富的经验。二、英国的健康管理1, 概述一份调查显示，46的英国人认为，英国政府上世纪最伟大的业绩，就是创建了英国国民健康服务体系，也就是人们常说的 NationalHealthService，简称 NHS。这个由工党在1948 年倡导建立的重要社会福利，让英国百姓无论社会地位高低，收入多少，都能得到免费、公平的医疗服务，而医疗费用由国家财政支付。英国实施公费医疗即全民健康服务，所有合法居民，哪怕是外国人，都可以在指定的医疗机构享受基本上免费的医疗服务。国家为此付账的大约 80来自财政，大约 12来自国家保险基金，还有一小部分来自向病人收费。对于什么病可以享受公费

18、医疗，英国没有限制。英国的医疗体系讲究公平。英国，除非是急诊，百姓生病后不能直接去医院，而是必须先到政府指定的家庭诊所和社区诊所，免费接受全科医生的初步检查。如果病人需要接受进一步治疗，就需要转诊到医院。而根据英国的强制转诊制度，患者只能到与自己社区对口的医院就医，加上医院所有费用都由政府负责，因此，公立医院之间不存在竞争，医生和护士的工资也与绩效无关，这保证了医疗公平性得到充分体现：这里不设高级病房，病人更不可以多花钱点好医生，所有服务全部按需分配。但是，这种免费公平的医疗，由于效率低、服务水平不高被很多人诟病。病人在公立医疗机构做手术需要等待几个月是家常便饭，在公立医院，做 B 超、心电图

19、等电子仪器的检查，可能一般要等 12 周，而要拿到医生的最后诊断书，可能要等上整整 6 个月。因此，历届英国政府都试图提高医疗体系的运行效率。- 6 -2, 举例：英国 BUPA 健检中心企业简况英国 BUPA 健检中心：由教会主持的国际性机构，服务范围很广，包括个人健康、公司健康医疗、长期照顾、护理之家、电话医疗咨询、体能俱乐部等；分支机构遍布 100 多个国家；在英国拥有健检中心 32 家。英国健康巨头保柏集团(BUPA)成立于 1947 年，全称为英国互助联合会(British United Provident Association)，现已成为全球最大的医疗保健服务机构之一。英国具有完

20、善的国民健康保障体系(NATIONAL HEALTH SYSTEM，NHS)，已覆盖 99%人群，公平地提供各类近乎免费的基本医疗需求，留给专业私立机构的空间并不大。但是凭借独特的服务系统，自上世纪 60 年代吸引 BBC 成为其首家团体客户以来，目前英国一半以上的顶尖企业都是 BUPA 的客户，享受其提供的各项健康管理服务。1970 年， BUPA 的首间健康体检中心开幕，时至今日，BUPA 在英国已有 50 多家健康评估中心，其体检中心网络在欧洲最具规模。相比国内体检机构相对单一的业务，其健康检查的范畴也更为广泛，已拓延至更深入的健康管理、增值服务等环节，提供多样化及差异化的方案，包括工作

21、场所保健、健康分析及评估、体检、牙科保健、压力管理、个人医疗管理、流感疫苗注射、吸毒及酗酒检查等。不过，健康管理服务只是 BUPA 的三大业务之一，事实上，BUPA 的地位，远远超出欧洲排名第一健检中心的单纯概念，在体检业务之外，其还提供商业医疗保险、医院和医疗服务以及保健服务。在英国，BUPA 经营着 26 家医院、290 多家疗养院及多家养老院。而以营业收入计算，其最大的业务是健康保险，其更为人知的，也是世界健康险巨头的身份。BUPA 根据客户需求设计各种健康保险计划，提供重大疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、长期护理保险、牙科保险等一系列健康保险产品，甚至可以为癌症、心脏病患者量身定

22、制医疗保险计划。在英国，BUPA 占据了 41%的商业医疗保险市场份额，位居其后的安盛医疗保险公司(英国 )(PPP)以及诺威治联合医疗保健公司(Norwich Union Healthcare，简称 NUH)则分别占有 24.5%、10%的市场份额；在澳大利亚， BUPA 于 2008 年通过收购当地保险商 MBF，晋身为最大的私营健康险提供商，为超过 300 万人提供服务；而在香港地区，BUPA 已连续 10 年获聘香港特区政府，成为全港公务员健康保险的提供商。将前端的健康体检、中期的医疗诊断与事前购险、事后赔付的健康险联手互动，专注于健康，串联每个价值链，是 BUPA 模式的核心。其中的

23、好处不言而喻。1973 年，BUPA- 7 -成立慈善组织 Bupa Medical Research，旨在将健康体检所取得的资料整理归类，以进一步改良体检服务。而以此数据为基础开发客户资源，既能够获取相关险种赔付概率测算的宏观样本数据，也能够针对客户有的放矢设计健康险方案，当然要比普通的保险推荐有效得多。另一方面，将健康体检纳入健康险的报销范围，也将有力地促进健康体检的参与度。此外，健康体检将直接为医疗诊断带来客户资源，而由于 BUPA 自身所掌控的医疗资源，掌握了大量的专业医疗技术和客户资料，健康险所经常面对的高赔付的逆向选择道德困境，可望通过同一集团旗下的医疗诊断系统规避；对于合作医院的

24、管理，2006 年 BUPA建立了医院质量及服务评估系统，包括 12 个方面、150 多项指标，所有医院必须通过这些指标才能成为其合作定点医院。而且，BUPA 相对更快的赔付机制，也成为吸引客户购买健康险的重要保障。一个人，从牙牙学语的婴童到耄耋之年的老人，从疾病预防到医疗开支的钱袋子，所有与健康相关的环节，都成为 BUPA 关注的环节。这种全产业链式的健康管理服务也备受客户好评。尼尔森的调查结果显示，72%的 BUPA 客户对其服务满意或非常满意，而同时拥有 BUPA 及其他主要保险供应商的个人医疗保单的会员则认为，BUPA 在提供适当的保障及客户服务热线效率方面，表现较其他 6 间主要保险

25、商出色。三、日本健康体检1, 模式1，社会体系完备、立法明确。如老人保健法 、 学校保健法 。2，覆盖面广、检查类别多样，检查项目界定严格。3，体检费用以国家负担为主，个人负担为辅。例如：法定的一般健康体检总费用为22197 日元，国家负担 16427 日元，个人负担 5770 日元。而在各种规定的检查项目以外，个人可以支出相应费用选择希望增加的检查项目。4，建有分工不同的健康体检学会和杂志，对健康体检进行指导和管理。如综合健诊医学会，综合健诊协会等2, 日本健康管理服务的基本内容和方法有：1、健康调查。这是提供健康管理服务的前提。通过健康调查，才能充分把握健康和生活状态。根据调查结果，可以找

26、出健康管理应该关注的问题并且提供出有针对性的健康管理服务方案。这一工作通常由各市、町、村组织实施。- 8 -2、健康体检。这是健康管理服务的重要内容。通过一年一度的对居民的健康体检，建立健康手册，记录有关健康的各种情况，对受检者的健康状态作出诊断和群体健康筛选，以期能够早期发现疾病，降低潜在性疾病水平。体检项目除了一般检查项目外，还包括心电图、眼底、痰及粪便化验等，同时，还对与健康密切相关的起居、工作、饮食、嗜好、家庭状况等多个方面进行问卷调查和健康咨询指导。这一工作通常由市、村政府或者农业协会、驻地医院、诊所和保健所实施。3、体检后评估和帮助。分为群体评估和个体评估。群体评估包括必不可少的检

27、诊结果通知，健康状况咨询和结果报告会，并针对群体中突出的问题举行专题讲座，普及有关疾病预防知识，指导人们如何进行健康管理。个体评估主要是对检诊中发现的异常者采取进一步的康复措施和治疗。这些评估工作，主要由所在地市、村政府保健所和检诊医疗机构组织实施。4、健康增进活动。这是一种大众性的自我健康管理活动。它主要是围绕着在日常生活及工作中如何保持和增进健康的问题而进行的各种活动。目的是创造一个全民的健康管理氛围，从而使每一个国民都生活在一个有利于身心健康的环境之中。5、健康教育。这是健康管理的一个非常重要的环节。它贯穿于整个健康管理服务活动的始终。通过健康教育可以对国民进行卫生知识的启蒙，特别是在居

28、民中普及常见病、传染病和多发病的预防知识，让人们了解生活和健康、职业与健康、环境与健康之间的关系，唤醒并提高人们的健康意识，引导人们自觉地克服一些不良的卫生习惯。3, 日本健康管理的特点：1、法律化、制度化。借助于法律和制度推行健康管理是日本健康管理服务的重要特点。比如，日本有关法律规定，一般从业者，30 岁以上的女性公民和 40 岁以上的男性公民每年可以免费享受一次健康检查保健服务，由从业者所在单位和公民所在的市、村政府负责组织实施。这样，就从法律制度上确保了作为健康管理重要内容之一的健康体检工作有法可依、有章可循。2、组织和机构完善。从中央到地方都有实施健康管理的组织和机构。不论大小医院，

29、都设有健康管理部、或者设有健康管理中心，都开设健康体检业务。具体实施当地的健康管理工作。3、国民的健康管理意识较强。日本国民在享有健康权利的同时，积极履行健康管理的义务。健康管理在日本人看来，不仅仅是一个医学和卫生经济的问题，而更重要的是一个- 9 -健康权的问题。人人都应该享有该权利，人人都有义务让他人享有该权利。因此，居民积极投身于各种健康管理服务活动中。4, 举例:日本 PL 东京健康管理中心日本 PL 东京健康管理中心：成立于 1970 年，会员制管理，年服务量约 3 万人, 是日本最大的健康体检医疗机构。 四、未来国际健康体检行业发展趋势A医检分离是发展趋势。健康体检人群享有独立的空

30、间，体检所用的仪器设备也与病患分离，这是国家医疗进步的标志，国家会从政策方面给予支持。从卫生部调查的数据看，专业健康机构体检的人数逐年递增， “体检到专业机构、看病到医院”将成为必然。B健康体检产业将横向整合，纵向开发。随着市场的发展，现有的健康体检机构格局将被打破，健康体检市场将走向横向整合，共享品牌，规模效益，形成真正意义上的品牌优势。同时成熟的健康体检机构将进一步开发客户资源，向更深入的健康管理、增值服务等全方位发展；提供多样化和差异化的服务，如 VIP 会员门诊、住院绿色通道服务、健康家庭服务等。C健康体检与医疗保险将合二为一。从国际惯例和我国国情来看，国家医疗保险不会将全面的健康体检列入国家的医保范畴，从某种程度上讲，制约了健康体检机构的发展，如果有第三方健康保险为部分客人买单，将极大推进健康体检和健康保险双方的市场规模。D. 有条件时健康体检与疾病诊断相结合，发展成为体检诊断中心。体检中心与缺乏高端医疗设备的中小医院、诊所合作，高端影像设备在诊断过程中非常重要，而很多中小医疗机构缺乏此类设备，这也就造成了病人大小病都要到大医院去看的现状。五、中国健康管理公司的主要经营模式一、体检主导型。有以下三种机构：1，医院主体； 2，依托医院医疗资源而生的体检机构（依托医院体检中心的健康管理机构） ；3，自建体检中心的健康服务机构。