外企步入“新常态”“撤离潮”言过其实.doc

1、外企步入“新常态” “撤离潮”言过其实1 月，台资企业兴昂国际驻大陆鞋厂发布公告称，受经济形势的影响，公司客户订单严重萎缩，后续经营难以继续，公司不得不结束全部生产、实施经济裁员，涉及员工 1900 多人，产能将向东南亚转移。 兴昂国际是全球十大鞋业制造商之一，公司代工生产包括NIKE、LV、PRADA 等众多世界知名品牌，产品主要出口欧美市场。 人工成本上升是兴昂决定迁往东南亚的主要原因。据悉，兴昂员工的工资水平每年上涨 10%左右，加上社保缴费，人工成本每年上涨 15%。而越南的人工成本仅相当于大陆的 1/2，缅甸则为 1/2 至 1/3，印度尼西亚也仅及大陆的 70%。 近几年，大陆外企

2、不时传出消息，将关停在陆工厂，回流本土设厂，或转战东南亚、南亚等新兴经济体。尤其 2014 年后，中国经济深度下滑，外资工厂频频出走，更撩动各界敏感神经。 苹果电脑已在美国本土设厂生产。微软关闭位于北京及东莞的诺基亚手机工厂，将产能转移到越南河内工厂。三星最大 PBA 代工厂韩资企业普光苏州倒闭，韩籍高管跑路。三星集团在越南的投资已超过 110 亿美元。日本企业松下、大金、夏普、TDK 等均已经或计划推进制造基地回迁日本本土。 2015 年 8 月，富士康更与印度马哈拉施特拉邦政府签订协议，在五年内投资 50 亿美元建设电子设备制造厂，雇佣约 100 万名工人。 外资撤离潮是否真的出现？ 外资

3、在华经营“新常态” 西子-奥的斯电梯是一家美资控股企业，公司市场与传播部部长李?W告诉凤凰周刊 ，过去十年，公司业务收入维持平均 20%的高增长，但是 2015 年回落至个位数；通过控制成本，公司利润能够保持。 尽管在华增长放缓，李?W 认为奥的斯不可能回流美国。他指出中国生产成本和美国相当只是个别现象。印度的营商环境、政府效率、市场规模等还远差于中国。 “中国经济仍在增长，只是放缓了，基建与城镇化还在大发展。中国是全球最大、增速最快的市场，全球 60%的新电梯在中国。 ” 在李?W 看来，绝大多数在华外企应该转型升级，优化投资环节与领域，以适应中国经济“新常态” ，而非撤离。 “中国经济放缓

4、、各种成本上升，这些都逼着我们必须调整，使产品、成本、效率等更有竞争力，这是对我们最大的挑战。 ” 在生产环节，奥的斯不断提升自动化、数字化水平，增产不增人，对冲成本上升，现在做到 100 亩地、200 名工人、年产 3 万台电梯、税收10 亿元。在销售环节，奥的斯与母公司联合技术旗下的空调、安防等板块加强整合。 奥的斯也正在大陆做前期投资，计划向服务公司转型。 “我们卖出的75%的电梯不是自己保养，但出了问题，媒体先说是什么品牌。政府要求15 天检修一次，很少物业能做到。目前中国装的电梯超过 360 万台，以新电梯为主，长期看，中国会从新梯市场转向服务市场。 ” 李?W 介绍，并未感受到外资

5、投资环境的不确定，奥的斯中国仍在加大投资于研发、自动化、人力资源等。 相对奥的斯这样的高端制造外企，大陆沿海劳动密集型外企面临更大的经营压力。 南方某玩具制造台企老板陈克明（化名）表示，企业近年受影响主要由于成本大幅提高、政府效率下滑、政策要求提高、各种费也未减少。“工资上涨我们没意见，大家多拿工资是对的，只要我们拿得出。但是，国务院已经要求没有法律依据的费都要取消，而村镇还在继续收，95%的费还在执行，说村里、园区管理都靠这支撑呢。企业缴的税越来越多，费却没减少，我们等于缴了两次税。 ” 陈克明介绍，合法的社保支出执行中也存在不合理之处， “养老保险，工厂交 14%，员工交 8%，但很多员工

6、不愿交，要求他交，他就走，工厂只好交 22%。这钱常常最终用不到员工身上，因为还没有全国统筹，结果也变成缴税了。 ” 与此同时，当地政府的行政效率从 2014 年开始下降。 “现在政府部门都不愿出面，不愿惹事情。有些事本来合法的，因为耽误时间长，最后变成不合法。 ” 另一方面，某些政策执行又过于苛刻。陈克明抱怨，当地要求企业都要上环保设备，企业花了上百万元安装了，政府人员突然又说，这些企业都要限期搬迁，也不给找地方。 “企业要找到新厂址，新厂要通过环评，环评可能 6 个月都下不来，这些都需要时间，但执法部门不管这些。” 当地部门的不对称行政使得陈克明疲于应付。 “以前企业主不用花多少时间考虑生

7、产外的事情，现在要花一半时间处理这类事情，不能专注本业。 ” 他介绍，当地某些产业确实很有前景，不过大家投资都不太积极，因为政策不确定，大家都犹豫。 近几年，当地陆续有企业到东南亚寻找生存机会，以利用东盟的市场和低成本优势。随着中国制造崛起，美国对中国产品征收关税，对越南等东南亚国家则给予最惠国待遇。三星、富士康等大厂转移产能，众多中小配套厂也跟随前往。 不过，广东省东莞市台商投资企业协会会长翟所领认为，所谓沿海外企倒闭潮、撤离潮是不存在的。 “任何时间都有企业成立或倒闭，90%的新创企业在三年内会倒闭。不能看到某个川菜馆倒了，就说餐饮业不行了，因为湘菜馆又起来了，是消费者口味变了而已。我们的

8、企业数量减少了 25%，但产值规模都增加了，留下的都是有竞争力的、有意愿留下的。 ” 至于外企撤离，他表示，90%的企业没有把大陆工厂关掉，而是出去设新厂，规模其实扩大了。 “我们的标杆台企经营都不错，当然在东莞的员工数在减少。比如裕元鞋业以前有 15 万人，现在只有四五万人，产量也少了，但产值不一定减少，因为大陆工厂现在是做高端产品，低端产品搬到印尼设分厂。 ” 翟所领介绍，当地台企都在转型升级，否则早已被淘汰。在这个过程中，当地政府出资，帮助上千家企业做诊断辅导。以其经营的企业为例，主要从自动化、流程再造和观念改变着手升级。 “我的公司原来有 6 个接听电话的，每班两个人，周末也有。现在就

9、一个人，下班后转给门卫，因为下班后的电话一般都不重要。公司原来有 4000 员工，现在是 1500 人，但是产值增长了，这些都要归功于系统再造和激励改进。 ”翟所领说。 优化全球投资布局 在走访中国美国商会、中国欧盟商会等时， 凤凰周刊了解到，确实有部分外企放慢或转出在华投资。 中国美国商会介绍，计划放慢在华投资增长的美企，有近一半主要是由于中国增长放缓或者其他地区增长迅速。在因为市场准入壁垒或政府政策而计划减少在华投资的企业，超过 80%来自技术和研发密集型行业以及服务行业。 目前，有 25%的美资企业已经或者计划将产能迁出中国。劳动力成本上升是首要原因，其次是其他国家战略优先级别的调整；再

10、次是难以与本土竞争者同台竞技。另外，有近 1/10 的企业是由于监管挑战。 在已经或计划转移产能的美资企业中，绝大部分计划将其业务转移到亚洲发展中国家和地区或北美地区。在工业和资源行业以及服务行业，分别有 55%和 41%的企业已将产能转移到亚洲发展中国家和地区。但是，技术和其他研发密集型企业最有可能将产能转移到美国/北美自贸区，其中 40%的企业将这一地区视为主要目的地。 中国欧盟商会在其商业信心调查 2015中，仅有刚过半的欧洲企业计划在中国扩展业务，而这一数字在两年前是 86%。欧洲企业在华经营面临的挑战主要包括中国经济放缓、人力成本攀升、全球经济放缓，以及互联网问题等。 该商会提及，超

11、过 2/3 有研发工作的欧洲企业并没有在中国建立研发中心，已建研发中心的企业也倾向于将研发局限于产品本地化。如果能够避免企业受到诸如进口替代、技术转让等威胁，同时给予企业更好的知识产权保护，并且提高网络开放度，欧洲企业将更有信心投资研发。另一方面，考虑将对华投资转移至其他市场的欧洲企业，在去年 11%的基础上增加到 16%。其中，专业服务公司排在首位，有 24%考虑将投资转向其他市场。欧洲企业转出的原因同样是其他市场的发展机会，以及削减成本。 根据中国日本商会发布的中国经济与日本企业 2015 年白皮书 ，2015 年，日本对华投资下降 25.2%，继续呈现减少趋势；2014 年，日本对华投资

12、减少 38.8%。 从日本贸易振兴机构在 2014 年 10-11 月针对进驻中国的日资企业开展的问卷调查看，今后 1-2 年，回答“扩大”业务的企业比例为46.5%（同比减少 7.7%） ，回答“维持现状”的企业比例为 46.0%（增加了 6.5%） 。与 2011 年相比，回答“扩大”的企业大幅减少（66.8%46.5%） 。仔细分析该调查会发现，出口比例较高的行业回答“扩大”的比例较低，而国内销售比例较高的行业回答“扩大”的比例较高。可以认为对于出口型企业来说，中国的优势正在减少。 与此同时，受中国人工费上涨、人民币升值和日元贬值的影响，多家日本家电厂商开始减少中国的产量，增加日本的产量

13、。 近年中国游客在日本的“爆买”行为在日本也引起热议，随着中国民众收入增加，追逐“日本制造”的呼声逐渐高涨。将家电制造回归日本，某种程度上也是为了应对这一需求。 “撤离潮”并不存在 “所谓外资撤离毫无疑问是不成立的。事实上是，2015 年中国大陆进出口总值按美元计下降 8%，但实际使用外资金额同比增长 6.4%。而且外资进入明显向高增值部门倾斜。 ”中国国家发改委学术委员会秘书长张燕生认为，相关议题甚至不值得争论。 根据中国商务部的通报，2015 年，中国大陆吸收外资规模稳步增长，而且利用外资质量继续提升。 虽然来自日本、美国和台湾地区的投资分别下降 25.2%、2%和14.1%；但是来自东盟

14、、欧盟、 “一带一路”相关国家和香港、澳门地区的投资分别增长 22.1%、4.6%、25.3%、8.8%和 53.4%。 2015 年，外资在华产业结构进一步优化。服务业全年实际使用外资771.8 亿美元，同比增长 17.3%。1-11 月，高技术服务业实际使用外资72.3 亿美元，同比增长 51.7%；其中，数字内容及相关服务、信息技术服务、研发与设计服务增幅较大，同比分别增长 85.9%、55.1%和29.7%。 制造业全年实际使用外资 395.4 亿美元，与上年基本持平；其中，高技术制造业实际使用外资 94.1 亿美元，同比增长 9.5%。1-11 月，生物药品制造、通信设备制造、电子元

15、件制造实际使用外资同比分别增长366.3%、142.6%和 18.6%。 “并未出现所谓的外资撤离潮，总体来说，外资是有进有出，进大于出的。 ”中国商务部外资司司长唐文弘说。 在接受凤凰周刊采访时，帕勒咨询公司资深董事罗清启表示，很多媒体的报道都不准确，不是主动，是被动，不是撤离，是关掉，因为全球需求收缩，全球都产能过剩。 谈到外企回流本土，罗清启认为只会成本更高。 “把一个工厂搬回去容易，但把供应链搬回去太难了。工业 4.0 不可能一蹴而就；而且中国很可能比发达国家搞得快，因为中国有工厂、有供应链、有市场。 ” 至于东南亚国家，确实工资更低，但是没有供应链，综合成本更高。“大家说印度是后起之

16、秀，但印度砸下去 5 万亿也砸不出中国高铁这样的基础设施，短时间内根本不可能与中国竞争。亚洲基础设施的完善会大幅降低物流成本，中国工厂反而可能不用搬迁到这些国家了。 ” 事实上，当苹果需要在短时间内生产一款新的 iPhone 时，只有中国的工厂能够快速生产并组装其所需的玻璃、芯片及配件。在印度生产的小米手机，其核心配件同样来自中国。 几家外企商会的调研也同样得出上述结论。 根据相关调研，有六成美资企业仍然将中国作为三大投资目的地之一，尽管这与 2012 年最高峰时的八成相较下降不少。2016 年，68%的美资企业计划增加在华投资。 中国欧盟商会调查发现，61%的欧洲企业将中国列为未来全球首选或

17、三大投资目的地之一，而且中国对其战略重要性仍在增加。 “视野之内没有第二个中国。 ”超过 80%的欧洲汽车和汽车配件企业考虑扩大在华业务。在华建立研发中心的欧洲企业中，85%有意愿在不久的未来增加研发投资或扩大业务。 日本企业同样认为中国是世界上为数不多的巨大市场，在销售型企业和行业中，预计将继续加强开拓不断扩大的中国市场。 外资企业普遍将中国消费增长、中产阶层规模扩大、电商增长、城镇化和基础设施投资以及创新等视为重要的投资机会。 升级企业营商环境 显然，外资撤离潮在大陆并不存在。事实上，中国政府近年正全面深化改革，包括加快金融体制改革、限制政府干预经济、放宽包括外资企业在内的私营企业市场准入

18、、全面践行法治、在全国范围内推广“负面清单” 、培育创新环境等等，从而为包括外资在内的各类企业主体提供更具吸引力的经营环境。 2013 年，中共十八届三中全会明确了外商投资改革的四个关键方面：准入前国民待遇加负面清单管理，对外资开放某些服务领域，统一内外资法律法规，以及金融改革。 从中国（上海）自由贸易试验区开始，中国四个自贸区（上海、天津、广东和福建）都已经采用负面清单来管理入境的外商投资。负面清单已经经历了两轮修改，禁止进入和限制进入的行业从最初的 190 个减少到 139 个，又削减到 122 个。 中国商务部于 2015 年 1 月公布外商投资法（草案征求意见稿） 。该法律将取代旧有的

19、三个外商投资管理法律框架，这三部法有时会出现重复、不一致和相互矛盾。 2015 年 3 月，中国国家发改委和商务部对外发布新版外商投资目录 ，鼓励外商投资现代农业、高新技术、先进制造、节能环保、现代服务业等领域，鼓励外资在研发环节投资。 中国国务院发布的关于加快发展服务贸易的若干意见 ，宣布了一系列举措，包括向外资和国内民营资本“推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，逐步实现高水平对内对外开放” ，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制。2015 年 11 月，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会指出：“中国开放的大门永远不会关上。 ” 据悉，中国正与美国、欧盟展开双边投资协定（BIT）谈判，中国也可能加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP） 。这几项协议将会代表未来二十年内全球最大的市场自由化活动。 中国欧盟商会就表示，期待双边开放将会涉及到各个领域，尤其是服务业。也期望有一般性的规定可以使所有行业受惠。这些规定将减少贸易壁垒，消除对于企业高级管理和董事会人员的国籍限制及对于外国股份持有制和所有权的限制。60%的欧洲企业指出，如果改善对外国企业的市场准入政策，他们极有可能增加在华投资。