我国天然气大发展中若干问题的思考.doc

1、我国天然气大发展中若干问题的思考摘要：非常规天然气引发的天然气“革命” ，为世界天然气产业发展创造了有利的资源条件。中国经济发展正处在产业转型和能源结构转型攻坚期，国家政策鼓励发展清洁能源，我国天然气行业已经迎来快速发展的黄金期。但在我国天然气行业大发展的进程中，还存在诸多问题，比如定价机制、供需矛盾、利用效率低等。能否正确认识、妥善合理地解决这些问题，势必影响燃气行业的稳定、可持续发展。 中图分类号 TK229.8： 文献标识码： A Abstract: Unconventional gas has caused a natural gas “revolution“ and created

2、favorable resource conditions for the worlds natural gas industry development. And Chinas economic development is at a crucial moment of the industrial transformation and transformation of energy structure, national policy encourages the development of aclean energy, as a result, Chinas natural gas

3、industry has been in the golden period of rapid development. However, in the process of development of Chinas natural gas industry, many problems loom large, such as pricing mechanism, the contradiction between supply and demand, low use efficiency.Whether these problems can be understood correctly

4、and solved reasonably or not, it is bound to affect the stable and sustainable development of gas industry. 关键词：低碳经济 能源 天然气 价格 发展 Keywords: Low carbon economy、Energy、Natural gas、Price、Development 1、前言 1.1 世界能源格局及发展预测 2011 年 11 月 9 日，国际能源署（IEA）发布了其年度旗舰报告世界能源展望 2011 （WEO 2011） ，报告基于对能源和气候趋势进行严格的量化分析，评

5、价了全球能源系统面临的威胁和机遇。尽管短期世界经济前景存在不确定性，然而在新政策情景世界各国公布的广泛政策承诺和计划，包括各国减少温室气体排放的承诺和逐步取消化石能源补贴的计划下的能源需求仍然增长迅猛（如图 1 所示） ，并逐步形成石油、煤炭、天然气三大化石燃料与非化石能源“四驾马车”并驾齐驱地拉动全球经济的发展（如表 1 所示） 。 图 1：WEO2011 新政策情景全球一次能源消费总量增长趋势 Figure 1: WEO2011 global primary energy consumption growth trend under new policy scenarios 从 2010

6、年到 2035 年全球一次能源需求总量增加了 38.3%，从 120 亿吨油当量上升到 166 亿吨油当量，以年均 1.5%的速度增长，增长速度较与 1980 年到 2010 年有所降缓，前 30 年间每年以 2.3%的速度增长。其中天然气需求量增速较快，从 2010 年到 2035 年增加了 50.6%，从 25.7 亿吨油当量增加到 38.7 亿吨油当量，以年均 2.0%的速度增长；非化石能源需求量增长迅速，从 2010 年到 2035 年增加了 76.8%，从 23.3 亿吨油当量增加到 41.2 亿吨油当量，以年均 3.1%的速度增长。 世界一次能源消费结构及预测 表 1 The wo

7、rlds primary energy consumption structure and forecasting Table 1 1.2 我国能源状况及发展预测 在一定时期、一定生产条件下，人类可利用的自然资源总是有限的和稀缺的。中国是世界上能源生产和消费的大国，也是能源利用效率较低的国家之一。 2009 年中国消耗了世界能源的 19.5%，使 GDP 达到世界的 9.5%，单位 GDP 能耗高出世界平均值的一倍，是美国的 2.9 倍、是日本的 4.9 倍。重要的原因之一是受制于我国的能源供应的现状。中国的能源结构一直被认为是“富煤、缺油、少气” ， 在现有资源中，煤炭资源丰富，因此在能源消

8、费结构中，煤炭势必占据主导地位（如图 2 所示） 。在近 20 年经济起飞、能源需求高速增长的历史阶段，超速开发本国的煤炭资源成为必然。 图 2：2009 年中国、日本、美国能源消费情况对比 Figure 2: The contrast of energy consumption in China, Japan, and the United States in 2009 随着我国经济的发展和工业化、城镇化进程的加快，能源需求不断增长，能源消费已经位居世界第二。经过几十年的努力，我国已经初步形成了煤炭为主体、电力为中心、石油、天然气和可再生能源全面发展的能源供应格局，基本建立了较为完善的能源供

9、应体系，能源供给能力明显提高。目前，我国已经提出“到 2020 年实现非化石能源占一次能源消费比重达到 15%”和“到 2020 年我国碳强度相比 2005 年水平下降40%45%”这两项目标。我国一次能源消费结构及预测如表 2 所示。 我国一次能源消费结构及预测 表 2 Chinas primary energy consumption structure and forecasting Table 2 2009 年中国一次能源总能耗 21.77 亿吨油当量，其中煤炭占70.6%，煤炭的大量消耗不仅影响着我国的能源利用率，而且给环境、气候变化带来巨大威胁。2010 年中国耗煤 32.5108

10、t，占世界煤耗的48.3%，C02 排放量已达 62108t，占世界 21%，人均排放量也已超过世界平均水平。因此以煤为主的能源消费结构必须调整，否则难以实现减排目标及环保要求。 1.3 天然气的地位 天然气因其资源丰富、具有大幅度提高能效和单位碳排放低的特点，成为世界各国向低碳能源过渡转型时期最重要的一次能源。全球经济发展对所有燃料的需求都在上升，而且化石燃料的时代还远未结束，但其主导地位会有所下滑，化石燃料在全球一次能源消费中的占比将从 2010年的 81%小幅下滑到 2035 年的 75%。到 2035 年之前，天然气是唯一一种在全球能源结构中占比增加的化石燃料（见图 3） 。 图 3：

11、WEO2011 新政策情景全球一次能源消费结构变化趋势11 Figure 3: WEO2011 variation trend of global primary energy consumption structure under new policy scenarios 11 石油、煤炭在一次能源需求构成占比均下降，其中石油降幅较大，由 2010 年的 32.5%下降到 2035 年的 27.5%，煤炭是由 2010 年的 27.5%下滑到 2035 年的 24.4%，只有天然气，由于碳氢比较小，是唯一能满足节能、减排要求的燃料，占比从 2010 年的 21%增加到 2035 年的 23.

12、3%，非常接近煤炭在一次能源需求的占比。 天然气是一种优质、清洁、高效的低碳能源，随着世界天然气需求持续增长，天然气在世界能源结构中的地位不断上升，相信在 2036 年左右，天然气在一次能源消费占比将超过煤炭，成为世界第二大能源。 2、我国天然气发展面临的机遇 2.1 国内外资源提供了发展的可能 随着勘探开发技术的不断进步，世界天然气已探明储量的不断上涨，天然气的总体供给能力得到了有力的保障。2010 年底，世界天然气探明剩余技术可采储量 187 万亿立方米，2010 年产量约为 3.2 万亿立方米，储采比约 58，发展潜力大。而且科技进步不仅降低了天然气开发利用的成本、还提高了能源转化利用的

13、效率。从空间上来讲使天然气开发从陆上拓展到了海洋；从类型上来讲使天然气的开发利用逐渐从常规天然气转向非常规天然气9。近 5 年来，美国非常规天然气取得突破，页岩气开发飞速发展，年产量已逾千亿立方米，对全球天然气市场供应格局产生重大影响，出现了天然气现货价与油价关联度降低的趋势。 同时，中国也并不“少气” ，中国常规天然气资源勘探开发还处于“青年时代” ，家底尚未摸清。天然气新增探明储量和年产量增长快速，2006-2010 年合计新增探明天然气地质储量 27849108 m3，年均新增5570108 m3，2010 年全国天然气产量达到 950108 m3，比 2005 年增长了 452108

14、m38。中国非常规天然气资源总量也处于世界领先地位。国土资源部最新数据显示，仅青藏高原内侧天然气水合物（可燃冰）就有 350108t 标准油，页岩气 1001012 m3。低渗透气 1001012 m3，煤层气 36.81012 m3，加上常规天然气 631012m3，中国的天然气可采储量足够支撑中国未来 150 年200 年的文明进程12。 若能吸取借鉴美国的页岩气资源评价方法和开发利用模式，一场非常规能源的变革也将在我国上演。可以想象，假如我国国产气年产量能长期保持在 2000108 m33000108 m3，未来甚至更大年产量（当然这得根据合理的采储比而定） ，加上从国外进口的天然气（包

15、括沿海地区进口的 LNG）以及煤制气的发展，天然气在我国能源消费结构中的有利地位将极大提升，能源综合利用效率将得到改善，中国能源格局转变和节能减排的双重任务将得以完成。 2.2 环保及节能减排提出了要求 随着经济社会的发展，环境问题日益严峻，气温升高、酸雨、雾霾天气、PM2.5 等。气候变化迫使世界经济进入低碳发展、约限能源消耗的时代。我国受单位 GDP 的能耗居高难降和应对气候变化的压力越来越大，中国必须在继续发展的同时，完成好产业转型和能源结构转型两项挑战。由于可显著减少二氧化碳等温室气体和细颗粒物（PM2.5）等污染物排放，天然气势必承担起中国能源格局转变和节能减排的双重艰巨任务。因此，

16、加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，这既是我国实现优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排、改善环境的迫切需要。 2.3 政策引导提供了保障与支持 2012 年 10 月 24 日国务院通过的能源发展“十二五”规划提出：“十二五”时期要加快能源生产和利用方式变革，合理控制能源消费总量，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。其中，特别提出要大力发展分布式能源，以推动能源供应方式的变革。 国家发展改革委、能源局组织编制天然气发展“十二五”规划 ，以天然气基础设施为重点，兼顾天然气上游资源勘查开发和下游市场利用，涵盖煤层气、页岩气和煤制气等内容。为加快我国页岩气的发

17、展，2012 年 3 月，国家发展改革委、财政部、国土资源部和国家能源局联合颁布了页岩气发展规划（2011-2015 年） ，规划明确“十二五”期间主要任务是攻克勘探开发关键技术，为“十三五”页岩气大规模开发奠定基础。 2012 年 6 月住房城乡建设部发布全国城镇燃气发展“十二五”规划 ，在总结分析全国城镇燃气“十一五”发展现状、主要经验、存在问题和面临形势的基础上，提出了“十二五”期间全国城镇燃气发展的指导思想、原则、目标、主要任务和政策措施。 2012 年重新修订制定了天然气利用政策 ，将天然气用户分为四大类：优先类、允许类、限制类、禁止类，严格遵循天然气利用顺序，鼓励应用先进工艺、技术

18、和设备，加快淘汰天然气利用落后产能，发展高效利用项目。 3、影响我国天然气大发展的若干问题 3.1 天然气价格问题 天然气作为一种能源商品，其价格受到多种因素的影响，天然气价格的合理性直接影响天然气行业的发展。 3.1.1 定价机制 我国现有的天然气定价机制是以成本加成定价法为主，辅以协议价、照付不议价和油价指数定价法，进口 LNG 到岸价则参照国际惯例定价。 管输天然气价格由井口价、管输价和配气价三部分组成。 首先国产天然气出厂价（井口价加净化费）由国家在成本加成的基础上确定出厂基准价，赋予三大石油公司较大的利润空间；其次我国进口管道气价则是根据签订的协议价，照付不议价来确定的；再次我国进口

19、 LNG 的到岸价主要参照国际惯例定价，通常与燃油价格挂钩，并通过定价公式来定期调整。 管输价同样是由国家计委组织或委托有关单位和专家对天然气管输成本进行审查，对管输价格进行测算，经国家颁布统一的管输价格标准，地方出台细则，测算的价格包括建设成本加上管道公司一定水平的利润，遵循“老线老价，新线新价，一线一价”政策。 下游配气价格同样是由省级价格部门制定，是在管网建设费、安装费和天然气费的基础上加上配气公司的一定水平的利润。 此定价方法导致天然气价格缺乏市场敏感性、产业链利润分配不合理、市场关系供求失衡甚至引发了大范围的气荒（因为现行价格长期偏低不仅不利于能源资源节约，而且使得国内石油公司引进国

20、外天然气和 LNG 面临相当大的困难、积极性也不高）等问题。 由此可见，城市门站气价上涨是必然趋势。继续深化天然气价格改革，完善价格机制，充分发挥价格调节供求关系的杠杆作用；建立并完善天然气上下游价格联动机制；鼓励天然气用气量季节差异较大的地区，研究推行天然气季节差别性气价政策。另外，天然气下游市场应坚持“市场净回值法”定价机制（将天然气的销售价格与由市场竞争形成的可替代能源商品价格挂钩，在此基础上倒扣商品物流成本后，如天然气管道运输费，回推确定天然气销售各环节的价格） ，在考虑用户消费承受能力的前提下，以合理的价格促进下游市场快速拓展。 3.1.2 天然气与其他能源的比价关系 天然气行业的大

21、发展与其他替代燃料价格是具有密切关系的。在有选择的情况下，天然气与其他替代燃料的比价关系直接影响天然气的消费。尤其是在环保要求不是那么严格的一些地区，选择更多的是低成本能源消费形式煤炭。 天然气与其他燃料的比价关系表 3 Price comparisons between Natural gas and other fuels Table 3 注：表中售价为调研时的价格。 从表 3 可以看出，与煤炭相比，在产生相同热量时，天然气的价格远高于煤炭。与石油及产品相比，天然气对液化石油气、柴油等占有明显的价格优势；而与重油、汽油价格相差不大，但是考虑到环保效益，天然气相对重油来说就具有很强的竞争力。

22、 3.2 供需矛盾突出，对外依存度高，将危及能源安全 随着我国天然气产业快速发展，其产业发展的不协调性逐步显现。用气需求量增加迅速与国内天然气资源勘查增储上产较慢、气量供应不足的矛盾，管道快速发展与储气能力建设严重滞后的矛盾，主干管网系统尚不完善、天然气调配和应急机制不健全等等问题日益突出。 我国从 2006 年开始进口天然气，当年进口 0.9108 m3，随后几年天然气供给缺口不断扩大。2010 年进口量达到 170108 m3，对外依存度达到 15.8%。根据国际能源署（IEA）预测，到 2015 年我国天然气进口量将达到 520108 m3，对外依存度将超过 35%，2020 年进口量将达