中国钾肥进口现状分析.doc

1、中国钾肥进口现状分析【文章摘要】 我国已经成为世界上最大的钾肥的消费量和进口量的国家之一，目前对钾肥的进口采取进口 许可制度，全球钾肥的国际生产商的资源垄断和激烈竞争，BPC 解体对世界钾肥市场产生了剧烈的震荡，同时也对中国钾肥的进口市场产生了巨大的影响。 【关键词】 钾肥 ；进口许可； BPC 解体 钾是植物生长发育必备的品质元素，它能够使农作物生长的更加健壮， 施用钾肥对提高作物品质和产量也有明显的作用，同时它能增强作物的抗逆能力，如抗寒、抗旱、抗盐、抗倒伏、抗病等，增强作物抵御忍耐外界恶劣环境的能力，可以明显提高作物的稳产、高产性能。伴随着中国农业的快速发展，老百姓对钾的认知程度也在不断

2、提高，需求数量逐年攀升，但是我国的钾肥资源却严重不足，供需存在很大的缺口，需要大量进口，对国外的钾源依存度较高。 1 全球钾肥的生产现状 世界已经探明工业钾盐储备量，据 IFA 统计，在 200 亿吨以上（按K2O 计） ，近 220 亿美元的钾肥市场，估算总储备量超过 1400 亿吨（实物），但全球的钾肥资源分布存在严重失衡且垄断格局突出，世界总储量的90%以上分布在俄罗斯、白俄罗斯、加拿大、巴西四大国，中国的储量仅占 2%左右。近几年全球的钾肥贸易长期受制于世界三大贸易阵营。 第一大阵营，加拿大钾肥 PCS、美国的美盛、加拿大的加阳，组成的加拿大 Canpotex 公司阵营，这三家公司都通

3、过北美销售同盟 Canpotex一致对外销售。这一阵营大约掌握了全球 46.3%的钾肥市场。 拥有 6 座钾盐矿的开采权的加拿大钾盐 PCS 是全球产能最大的钾肥公司。2010 年该公司生产钾肥 807.8 万吨，占全球钾肥产量的 16.1%。通过在多个国家的战略性投资，PCS 分别拥有智利 SQM 32%的股份，APC约旦阿拉伯钾肥 28%的股份，ICL 以色列化学 14%的股份。同时，加拿大钾肥占有中国最大的钾肥进口商和销售企业的中化化肥的 22%的股份。中化化肥又占有国内最大钾肥生产企业青海盐湖集团 18.5%的股份。 美国美盛 Mosaic 是北美第二大化肥生产商，该公司钾肥产能在 1

4、000万吨以上，拥有加拿大 3 座钾矿和美国 2 座钾矿的开采权， 2010 年钾肥产量 550 万吨。 第二大阵营是俄罗斯乌拉尔钾肥和白俄罗斯钾肥公司组成的 BPC 公司阵营。这一 阵营大约掌握了全球 42%-44%的钾肥市场。 2010 年俄罗斯钾肥生产商乌拉尔 Uralkali 钾肥合并了另外一大钾肥生产商西尼维特 Silvinit 钾肥，两公司合并后的产量达到了 1026 万吨。两公司还占有丰富的钾矿资源，其中，Uralkali 拥有 34.4 亿吨的矿产资源，西尼维特 Silvinit 拥有 53.0 亿吨的矿产资源。俄罗斯大约拥有全球 34.7%的钾肥储量。 白俄罗斯钾肥是白俄罗斯

5、唯一的钾肥生产商，成立于 1963 年，基于Soligorsk 的矿产，年生产能力大约为 900 万吨，大约拥有全球 7.9%的钾肥储量。 第一和第二这两大阵营控制了占全球总产能的 71%的市场，两大阵营的产能合计达 2840 万吨。 另外第三大阵营，以色列 ICL，和约旦的 APC 是中东地区最大的钾肥生产企业，组成第三大钾肥消费组织联盟，产能为 180 万吨，约占世界总产能的 4.5%，都是钾肥生产的巨头。 中国钾盐只占世界产量的 5%-6%，资源相对短缺，但其地位却日趋重要，近些年钾肥产量有明显的增长，但是目前，我国钾肥仍然 50%以上需要进口，进口依存度依然很高。同时我国钾资源分布极为

6、集中，主要集中在国内现有的钾肥产能主要集中在青海格尔木及新疆罗布泊地区。根据这几家钾肥公司的生产扩产计划， 未来国内钾肥总产能有望实现翻番，从目前的约 550 万吨产能增加至 1000 万吨左右。根据海关统计，2012 年的钾肥进口量大约为 620 万吨，2012 年我国的钾肥产量（包括氯化钾、资源型硫酸钾和钾镁肥）大约 610 万吨，我国 2012 年的钾肥表观消费量为 1645 万吨。截止目前我国港口结余库存约为 150 万吨，总库存大概为370 万吨左右，2012 年我国钾肥实际需求量约为 1275 万吨左右。 2 中国钾肥进口采取进口许可证管理制度 我国在钾肥进口中实行自动进口许可证管

7、理制度，只有进口是否许可的限制，没有进口数量限制。这里的钾肥包括，氯化钾，硫酸钾和肥料用硝酸钾。钾肥进口资质是指以一般贸易、边境小额贸易等方式从境外购进钾肥的主体资格。 2.1 有进口权的国营贸易企业 有钾肥进口权的国营企业：中国农业生产资料集团公司和中国中化集团公司（简称中化化肥） 。从海关统计的进口量上看，两家化肥进口国营贸易企业是 “一般贸易”方式钾肥进口的主渠道。中化化肥拥有加拿大 Canpotex 在中国销售的独家代理权。BPC 也通过一年一度的合同谈判，由中化和中农两家公司代理。 2.2 有进口权的非国营贸易企业 除了中化、中农之外，中海化学、中国化工建设总公司、华恳国际贸易有限公

8、司、比如中国-阿拉伯化肥有限公司、山东鲁西化工股份有限公司、山东鲁北企业集团总公司、湖北洋丰股份有限公司、西洋集团等8 家公司也同样拥有钾肥进出口权。 不过后面 5 家企业拥有的钾肥（氯化钾和硫酸钾）进口经营权的限制条件是：只限于自用，不得用于经营销售。 （2008 年 3 月和 2009 年 4月山东鲁西化工股份有限公司和辽宁西洋特肥股份有限公司共有 2 万吨氯化钾报关进口。 ） 我国共有 10 家企业具有钾肥进口经营权。国营贸易企业和非国营贸易企业享有同等权利，6 家生产企业进口自用钾肥也和其他企业一样，没有数量限制。 2.3 外商投资企业以“一般贸易”的方式进口钾肥 进口的钾肥仅限于自用

9、。比如美盛化肥（烟台）有限公司、优利德（江苏）化工有限公司，埃斯科姆米高（四川）化肥有限公司等。 2.4 边境小额贸易钾肥进口权 据海关数据统计，经过商务部批准有 23 家企业从事边贸钾肥进口业务，如绥芬河市广成经贸有限责任公司、绥芬河市龙生经贸有限责任公司等。 2.5 钾肥的进口国营贸易制度与反垄断法 2009 年 2 月开始，国家发改委对中国中化集团公司、中国农业生产资料集团公司、华垦国际贸易有限公司和中国海洋石油总公司 4 家企业以一般贸易方式进口的钾肥实行政府指导价管理，并要求进口企业向国家法改委价格司、价格监督检查司备案月度、年度销售情况。 2.6 肥料用硝酸钾进口许可证取消 商务部

10、、海关总署公告 2013 年第 60 号公布取消的自动进口许可管理货物目录，规定取消了肥料用硝酸钾（海关编码 28342110）的自动进口许可管理，自 2013 年 9 月 1 日起执行，这样就取消了对肥料用硝酸钾进口企业的限制。 3 中国钾肥进口的增值税和关税的情况 增值税：根据财政部、国家税务总局关于国家计划内安排进口钾肥、复合肥免征进口增值税的通知 （财税200176 号）规定，目前国家计划内安排进口的钾肥（包括氯化钾、硫酸钾、和肥料用硝酸钾） 、复合肥，继续执行免征进口环节增值税政策。 关税：根据海关总署新发布的2013 年关税实施方案 ，氯化钾肥料、硫酸钾肥料、肥料用硝酸钾进口执行

11、1%关税税率，智利、老挝等国家进口的氯化钾肥料免征进口关税。 4 BPC 的解体对中国钾肥进口的影响 在全世界钾肥市场中，有两个卡特尔垄断联盟。一家是乌拉尔钾肥以及白俄罗斯钾肥公司 Belaruskali 构成的 BPC，另外一家是北美钾肥销售同盟，即 Canpotex。正是这两大联盟将全球的钾肥控制在一个远超生产成本的水平。据乌拉尔钾肥对国际金融报记者的说法，每一年有近 600 万吨钾肥入进中国市场，其中 250 万吨来自乌拉尔，白俄罗斯国度钾肥厂供给 50 万吨。本年 7 月，乌拉尔钾肥公司片面颁布发表退出BPC， 8 月尾，乌拉尔钾肥 CEO Vladislav Baumgertner

12、被白俄罗斯以“涉嫌滥用权利以及职权” 、 “涉嫌凌虐员工”等理由带走，受到滥用职权的指控，并使乌拉尔钾肥公司的股价跌幅 17%，动荡剧烈，ICL 以色列化工股价跌幅达 18%，K+S 德国钾盐股价跌幅 19%。同样也深受牵连的美国市场的钾肥企业，Agrium 加拿大加阳股价跌幅 7.7%，美盛 Mosaic 股价跌幅达 22%， ，加拿大钾肥 PCS 的股价跌幅达 23%。在 2008 年，2009 年，钾肥的价格曾一路飙升到 900 美元/吨。乌拉尔钾肥在退出垄断联盟 BPC之后，钾肥价格从 400 美元/吨降至 300 美元/吨，降幅达到 25%，但仍高于部分国际肥料生产商 200 美元/

13、吨的生产成本。 值得关注的是，将来乌拉尔钾肥极可能会接纳“量多低价”的市场策略，乌拉尔的方针是要占到中国市场总供给量以及总份额的 50%或者更高，这对付全世界最大钾的钾肥需求国之一的中国来讲，是一个利好消息。 5 总结 2008 年以前我们的钾肥的 60%-70%的都需要进口，现在随着国内产能的不断释放，近两年我 们的进口降低到 50%左右，由于境外项目拥有产量的出现并进入国内市场还需要一定时间，所以实现中国钾肥的产业规划国产、进口、境外 1：1：1 是一个长远的发展目标。 钾肥市场在 BPC 解体之后，使得国际钾肥垄断格局被打破，终结了钾肥的“暴利”时代，市场重新洗牌，但却增强了我国作为钾肥需求大国的议价能力；失去价格保护后，企业之间的比拼也将更看重实力和成本，钾肥市场的成本竞争时代或将来临。 【参考文献】 1李峰，优化国内外产业结构消弱国际钾盐垄断格局，中国钾盐工业， 2013，4，12-17 2黄烨，乌拉尔钾肥“中国梦”不变 国际金融报2013 年 09月 23 日第 06 版