中蒙煤炭贸易现状及态势分析.doc

1、中蒙煤炭贸易现状及态势分析2012 年以来，由于受世界经济低迷，中国经济发展速度放缓等叠加因素的影响，煤炭市场持续疲软，煤炭价格日渐下滑，由此引发的煤炭进口市场潜在的问题凸显和放大，煤炭进口企业不同程度地遇到了前所未有的困难，各企业经营受阻，问题矛盾层出不穷，经营举步维艰，已严重制约了中蒙煤炭贸易的发展。 一、中蒙煤炭贸易现状 按照国务院关于加强进口促进对外贸易平衡发展的指导意见 （国发201215 号）精神，积极扩大能源原材料进口是促进我国贸易平衡发展的主要任务之一。内蒙古自治区是我国煤炭进口三大主要入境区域，煤炭进口所占比重逐年增加，2012 年全区进口煤炭 2156.6 万吨，同比增长

2、17.2%；贸易值 17.9 亿美元，占全区同期进出口总值 15.5%，占自治区与蒙古国贸易额的 47.2%，是双方第一大贸易商品。甘其毛都和策克口岸是我区煤炭进口的两条主要通道，煤炭进口分别占全区煤炭进口量的49%，两大口岸具有煤炭进口经营资质的企业共 65 家，运营车辆 7000 多台。2013 年 1-6 月份，甘其毛都、策克口岸累计进口蒙古原煤、洗精煤及其制品 679.07 万吨，较 2012 年同期下降了 31.38%。目前两大口岸有进口业务实绩的企业仅为 10 家左右，大多数企业由于无利润空间已停止煤炭运营。中蒙煤炭贸易的发展，符合国家能源战略要求，对振兴自治区经济乃至环渤海区域经

3、济都起到了积极的推动作用。但随着近年来中国煤炭市场总体需求减弱，中蒙煤炭贸易遭遇前所未有的困难，由过去存在的贸易基础不牢固、贸易行为不规范引发的各种矛盾和问题逐渐显现并放大，蒙古国煤炭正在丧失在中国市场的价格竞争优势，由此带来的口岸建设、企业生存和社会稳定问题已经局部影响了自治区经济持续健康稳定发展。 二、中蒙煤炭贸易态势分析 （一）进口煤炭与国产煤炭的竞争态势 2009 年中国首次成为煤炭净进口国之后，由于进口价格低廉，煤炭的进口量逐年大幅攀升，2011 年中国超过日本成为最大煤炭进口国，2012 年中国煤炭进口达到 2.9 亿吨，相比 2011 年增幅 29.8%，占当年中国煤炭总产量的

4、7.9%。进口煤炭最大的竞争优势就是价格，比如，2013年上半年澳大利亚动力煤与国内基本同质的煤炭价格相比大约便宜 40 元，主焦煤价格比山西产主焦煤价格每吨低 50 元左右。在我国目前的发展阶段，能源需求具有刚性增长特征。但国内煤炭资源有限，人均占有率低，进口煤能够有效补充国内煤炭供给，缓解部分时段、部分区域出现的阶段性供需失衡状况，有利于资源和环境保护。同时，大量质优价廉的进口煤炭对国内煤企的冲击，有利于煤炭行业调整结构，完成兼并重组，抑制产能过剩，淘汰落后产能，有利于煤炭市场化建设。为此，国家相继出台鼓励进口、抑制出口关税政策，2005 年初，我国将炼焦煤进口关税暂定税率下调为零，动力煤

5、和无烟煤进口仍然分别征收 6%和 3%的进口关税；2008 年，我国所有煤炭进口关税暂定税率下调为零；2013 年 1 月1 日，褐煤的进口关税又被取消。同时，2006 年 9 月，我国取消了煤炭出口退税；从 2008 年 8 月 20 日开始，我国对所有煤种开征 10%的出口暂定关税。 （二）蒙古国煤炭与其他国家煤炭的比较态势 蒙古是全球煤炭资源最集中、最丰富的地区之一，被称为“煤矿业的沙特阿拉伯” 。据蒙古国能源局统计，蒙古的煤炭总储量约为 1623 亿吨（包括推断储量） 。其中，靠近中国的南戈壁地区储量为 530 亿吨，而世界最大的焦煤开采矿塔本陶勒盖煤矿就位于南戈壁省，距离中蒙边境线甘

6、其毛都口岸约 255 公里。我国每年从蒙古国进口的煤炭 85%以上是焦煤，从煤质指标分析来看，蒙古国焦煤属有缺陷的 1/3，在煤质上与其他国家相比有一定劣势。蒙煤的优势在于低灰、低硫，在洗煤和焦化企业的配煤中能够起到降灰降硫的作用，掺配后产生间接经济效益。从价格因素看，2011 年，我国自澳洲进口焦煤的均价为 221.4 美元/吨，而自蒙古进口焦煤的均价仅为 91 美元/吨。虽然从蒙古进口的是原煤，但折算成精煤价格也要远远低于澳洲，价格优势让蒙古煤炭倍受青睐。2011 年我国进口蒙古焦煤 2004 万吨，同比 2010 年上升 33.2%；进口澳大利亚焦煤为 1032 万吨，同比下降 41%，

7、蒙古取代澳大利亚成为我国最大的焦煤进口国。2013 年国际煤炭市场价格持续下挫，蒙古国煤炭价格相对坚挺，竞争优势被削弱， 2013 年上半年蒙古煤炭丧失中国第一进口国地位，市场份额由 2011 年的 45%迅速下降到 2012 年的 11.7%，2013 年 6 月份更是下降到 3.4%。 （三）蒙古国进口煤炭对内蒙古煤炭市场的影响态势 内蒙古是我国煤炭资源最富集的地区之一，区域内煤层面积大，分布范围广，全区累计探明的保有储量 2317.1 亿吨，占全国保有储量的 22%。内蒙古煤炭储量丰富，煤炭资源以低变质烟煤和褐煤为主，低变质烟煤占 53%，褐煤占 45%，炼焦煤仅占 2%，属稀缺煤种；并

8、且随着前十年个体、私人小煤矿的乱采滥挖、 “吃肥丢瘦、采厚弃薄” ，优质炼焦煤资源已经出现枯竭迹象。2012 年，内蒙古煤炭产量 10.7 亿吨，蒙古国进口煤炭总量占我区煤炭产量的 2%，其中焦煤约占当年煤炭进口总量的 85%-90%。从总量看，蒙古国煤炭进口对我区煤炭生产冲击不大，从煤种看属我区稀缺煤种。而且受市场因素作用，即使不从蒙古国进煤，其他国家进口煤炭也会进入我区市场，2013 年上半年，由于蒙古国煤炭价格居高不下，内蒙古从加拿大进口煤炭 37.8 万吨，自澳大利亚进口 24.5 万吨，占煤炭进口总量的 7.76%。 （四）煤炭贸易在中蒙关系中的地位态势 尽管蒙古国政府极力实施多元化

9、出口，但由于天然的地缘关系，无论是针对中国市场还是借道中国出口日、韩、印度，经中国出海口下水是最经济便捷的通道。以蒙古国最为著名的旺陶勒盖煤矿为例，针对几条可能的出海通道计算得出以下几个结论：4 条蒙西通道运距在 1600 公里左右，运费 200 元左右，到港口价格为 60-65 美元/吨，是最经济的通道；3 条蒙东通道运距在 2500 公里左右，运费在 300 元左右，到港口价格 77-79 美元之间；4 条俄罗斯通道运距在 400-4800 公里左右，运费530-580 元之间，到符拉迪沃斯托克（海参崴）的价格为 111-118 美元左右，高于蒙西通道近 1 倍，几乎无法操作实施。近年来，

10、中蒙经贸往来频繁，贸易额日益增长，中国已成为蒙古国第一大贸易伙伴国和最大投资国。2012 年，蒙古国对中国出口 40.6 亿美元，占其总出口额的92.6%，其中，煤炭出口占蒙古国出口总额的 44%。2013 年前 7 个月，蒙古国对中国的原煤出口总额从 2012 年同期的 11 亿美元下滑到 5.82 亿美元，降幅近 50%，出口量也较同期降低 20%以上，从 2012 年的 1000 万吨减少到 2013 年的 800 万吨。受此影响，蒙古国 2013 年第一季度的 GDP年化增长率是 7.2%，比 2012 年同期下降 56.9%。 （五）蒙古国进口煤炭在内蒙古口岸落地加工态势 为了更好地

11、承接蒙古国煤炭资源进口、落地加工，甘其毛都和策克两大口岸立足境外资源规划发展煤焦化、煤化工及下游产业，曾经相互独立的煤矿、洗煤厂、焦化厂形成了上下游一体化的经营格局，原煤、焦炭等初级产品正向煤焦油、炭黑、甲醇等多元精深加工产品延伸。经测算，原煤经过洗选后产值增加 1.73 倍；经洗选、焦化后增值 4.21 倍；经洗选、焦化、焦油加工后增值 5.21 倍。神华巴彦淖尔能源公司在甘其毛都口岸加工园区投资 130 亿元建设的 1200 万吨洗煤、480 万吨焦化、50 万吨甲醇项目已经建成试运行。策克口岸浩通能源公司 200 万吨/年风选煤项目，庆华-马克公司 300 万吨/年重介洗煤项目，锦达煤业公司 200万吨/年跳汰洗煤项目等一批口岸加工项目建成投产，大大提升了口岸经济的可持续发展能力和贡献率。乌海市是我国重要的煤焦化生产加工基地，按照“就近物流，加工转化，减重增值”工作思路，着力建设境内外资源综合利用、统筹发展的循环经济试验示范区，打造境外资源落地加工基地，乌海市年焦炭生产能力达到 1600 万吨。2011 年全年调入市外煤炭 1680 万吨，其中年利用蒙古国煤炭近 1000 万吨。 （作者单位：内蒙古商务厅对外贸易处） 责任编辑：杨再梅